Російський ринок терміналів в третьому кварталі 2003 року

Інформаційний бюлетень для преси від 16 жовтня 2003

Статистика: Офіційні продажі терміналів на російському ринку склали 4529 тисяч терміналів, у той час як у другому кварталі обсяг поставок склав 2 505 000 терміналів. Зростання ринку склав 55.5%.

Короткий опис ситуації. Зростання ринку в третьому кварталі був очевидний, на це вказувала тенденція останніх місяців другого кварталу, несподіваними стали темпи зростання. За різними оцінками ринок міг вирости від 20 до 30 відсотків, що спостерігався зростання перевищило ці очікування. На темпи зростання вплинуло кілька факторів, це зрослий попит на телефони в роздрібних мережах, рекордні рівні продажів в них, активізація регіональних гравців і, нарешті, падіння обсягів сірого ринку.

У першу чергу на ринку були затребувані бюджетні моделі, їх недолік стали відчувати всі гравці ринку. Для компанії Nokia недолік моделі Nokia 3310, і двотижневі перебої з поставками стали основним фактором, що вплинув на положення компанії. Всі гравці на той момент відмовилися від масованих закупівель в очікуванні зниження ціни на цей апарат, як результат обсяги поставок на російський ринок за підсумками кварталу стали менше. Це не дозволило зайняти компанії перше місце за кількістю поставлених терміналів, на першому місці другий квартал поспіль залишається компанія Motorola. Частки в третьому кварталі розподілилися наступним чином.

За кількістю поставлених терміналів компанії розподілилися так.

Компанія Офіційні поставки, тисяч штук Motorola 1100 Nokia 975 Samsung 725 Siemens 650 Sony Ericsson 410 LG 235 Alcatel 135 Philips 119 Panasonic 69 Інші 75 Rolsen * 18 Sagem * 18 Разом 4529 * - Дані виробники враховані в графі Інші

У структурі продажів компанії Motorola переважало дві моделі - бюджетний апарат Motorola T190 і найдешевший телефон з кольоровим екраном Motorola C350. Вони займали до 90 відсотків у структурі всіх продажів компанії. Це показово для третього кварталу, демонстрація того, що на ринку були затребувані найбільш дешеві моделі. Причому в третьому кварталі найбільш дешеві моделі в своїх класах були затребувані в цінових сегментах аж до 150 доларів або 200 доларів.

За підсумками року можна говорити про те, що попит зміщується у високі цінові сегменти, він стає максимальним в сегменті від 150 до 300 доларів, при збереженні максимального попиту в бюджетному сегменті.

Продажі компанії Philips підтверджують те, що бюджетний сегмент був визначальним у третьому кварталі. У другому кварталі компанія поставила на ринок 30 тисяч терміналів, у третьому - 119 тисяч. Це дозволило їй зайняти 8 місце і обігнати компанію Panasonic. Зростання продажів був обумовлений не змінами в самій компанії, появою нових продуктів, а зміненій структурою попиту, на ринку відчувався брак дешевих апаратів. Цей брак і була заповнена моделями від Philips.

Останній приклад такого роду - це збільшення продажів компанією Sony Ericsson, яка змогла запропонувати за вигідними цінами бюджетне рішення, модель Т100. Цей апарат зайняв основний відсоток продажів компанії і дозволив їй зберегти свою частку в умовах різко розширився ринку.

Компанія Siemens в третьому кварталі не змогла поліпшити своє становище, незважаючи на активну рекламну кампанію. Позначалася відсутність нових продуктів, і брак наявних. Запити на поставки офіційних дистриб'юторів задовольнялися лише на 30-40 відсотків, причому мова йде про найбільш затребуваних бюджетних моделях. Схожа ситуація збережеться і в четвертому кварталі, що дає шанси для конкуруючих компаній збільшити обсяги своїх поставок.

Ринкові частки компаній за три перших квартали 2003 року виглядають наступним чином.

З урахуванням сірого ринку за 9 місяців 2003 року на російський ринок було поставлено 10878.8 тисяч терміналів. За рахунок максимально низького обсягу сірого ринку в третьому кварталі змінилися дані за весь рік, так, обсяг сірого ринку склав 13 відсотків.

Залежно від підсумків четвертого кварталу вирішиться, хто займе перше місце і найбільшу частку ринку. Компанія Motorola має мінімальний розрив з компанією Nokia, це два найсильніших гравця на російському ринку. Динаміка зростання компанії Motorola показує, що вона зможе претендувати на перше місце за підсумками року, такий розвиток подій виглядає ймовірним.

Компанія Samsung продовжує демонструвати впевнене зростання, але за підсумками року її позиція не зміниться, це відбудеться за підсумками першого півріччя в 2004 році, тоді вона зможе змістити компанію Siemens з третього місця за сукупними продажам (офіційні поставки і сірий ринок).

Основні події третього кварталу

У третьому кварталі обсяг ринку виріс на 55.5%, якщо враховувати обсяг тільки офіційних поставок
Виробники змогли поставити на російський ринок 4.529 тисяч терміналів
З урахуванням сірого ринку загальне зростання ринку в порівнянні з другим кварталом становив 64.4 відсотка
Сірий ринок в третьому кварталі був мінімальним і склав 6.4 відсотка від загального числа поставок
Максимальний обсяг сірого ринку був для компанії Siemens, він склав 25 відсотків, для інших виробників він не перевищував 5 відсотків
Зростання ринку був обумовлений попитом на бюджетні апарати, поставки апаратів цього сегмента були максимальними, виробники випробовували їх недолік
Ринок заміщення починає грати все більшу роль у великих містах

Перспективи четвертого кварталу

За підсумками року компанія Motorola може зайняти лідируюче становище за кількістю поставлених терміналів і зайняти максимальну частку ринку
У компанії Nokia зросли товарні залишки, в четвертому кварталі стало можливе повторення кризи другого кварталу
Падіння цін на телефони Siemens в четвертому кварталі не буде спостерігатися, оскільки будуть відсутні поставки в необхідних кількостях
Компанія Samsung продовжить збільшувати продажі мобільних терміналів, грати активну роль у цінових сегментах від 150 до 250 доларів
У четвертому кварталі буде спостерігатися зростання продажів на рівні 7 відсотків, порівняно з третім кварталом
За підсумками року обсяг російського ринку терміналів перевищить 14 мільйонів мобільних телефонів

Про компанію Mobile Research Group

Основний вид діяльності Mobile Research Group ( http://www.mobile-analytics.ru ) - дослідження ринку мобільних терміналів в Росії. Компанія аналізує конкурентну ситуацію всіх виробників мобільних терміналів, представлених на російському ринку, і дистриб'юторський ринок - роздрібні та оптові продажі мобільних терміналів. На підставі оброблених статистичних даних і проведеного аналізу прогнозується ситуація на ринку мобільних терміналів на період до одного року. На постійній основі компанія представляє щоквартальний аналіз ринку, в якому зазначаються найбільш значимі події та аналізуються їх результати.

При передруці даних з інформаційного бюлетеня посилання на Mobile Research Group, як джерело даних обов'язкове. Ми залишаємо за собою право переглянути дані, наведені в бюлетені, в разі появи нових обставин невідомих нам раніше.
© Mobile Research Group, 2003

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 16 жовтня 2003

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини:

18:37, 26 грудня: Samsung Galaxy S II Duos з двома SIM-картами вийшов у продаж

17:02, 26 грудня: Windows Phone очолили чарт компанії Amazon

16:24, 26 грудня: Nokia Lumia 800 "вилікують" від швидкої розрядки 18 січня