Ринок терміналів в Росії за перший квартал 2003 року

У порівнянні з 4 кварталом минулого року великих змін у розстановці сил на ринку терміналів не сталося, боротьба велася за кількість проданих апаратів, а аж ніяк не за місця. Кінець року був для більшості виробників успішним, що дозволило будувати сміливі прогнози на 2003 рік. Грунтуючись в грудні на попередніх оцінках обсягів ринку 2002 року, багато склали свої плани на 2003 рік, причому тут тон задавала компанія Nokia. Відомо, що стратегічною метою для компанії є досягнення ринкової частки в 40 відсотків, причому як в Європі, так і на російському ринку, завдання всюди стоїть одна і та ж. Але на відміну від Європи частка компанії в Росії завжди коливалася на рівні 25-26 відсотків ринку, і збільшити її різко було досить складно. Проте, згідно з чутками на початку року компанія мала план з продажу терміналів, перевищує 4 мільйони за 2003 рік. Подібні пересуди сильно підігріли ринок, і оцінки потенційного обсягу ринку терміналів стали зміщуватися з 11 мільйонів до 12, і навіть 14 мільйонам в 2003 році. Нагадаємо, що обсяг ринку для всіх виробників в 2002 році з урахуванням сірого ринку був на рівні 8000000 терміналів. Цю оцінку сьогодні вже можна вважати загальновизнаною, незважаючи на деякі публікації, в яких вказувалися числа близько 13-14 мільйонів терміналів.

Нові оцінки ринку змусили цілий ряд компаній переоцінити свої можливості, в планах на 2003 рік стали фігурувати нереальні числа, які не були підкріплені статистикою продажів попереднього року. Просте додавання очікувань компаній показує, що для когось на ринку місця не залишається, так як обсяг стає рівним 17 млн. апаратів, що перевищує найсміливіші прогнози. Цікаво, що окрім Nokia ейфорії піддалися лише компанії другого ешелону, в той час, як прогнози, Motorola, Samsung були витриманими. Частково в гонці за лідером ринку в прогнозах помилилася і компанія Siemens. Результати першого кварталу викликали в ряді компаній сильне розчарування, і плани довелося переглядати, так, компанія Nokia знизила планку продажів для своїх 4 основних дистриб'юторів. Давайте поглянемо на цифри офіційних поставок в Росію терміналів кожного виробника (в тисячах штук) і загальну картину.

Nokia - 680
Siemens - 540
Motorola - 375
Samsung - 375
Sony Ericsson - 270
LG -180
Alcatel -150
Panasonic - 50
Philips -30

Загальний обсяг ринку - 2 млн. 650 000

Найбільш цікавими виглядають цифри продажів для компанії Samsung і Motorola, на перший погляд складається враження, що корейський виробник вже готовий змістити Motorola вниз. Але не все так просто, адже в розрахунок не приймається величина сірого ринку для тієї й іншої компанії. У випадку компанії Samsung величина сірого ринку становить до 5 відсотків від загального числа поставлених апаратів, але для Motorola вона значно вища. За підсумками минулого року продукція компанії Motorola на сірому ринку займала перше місце, так, за окремими моделями величина доходила до 80-85 відсотків від загального числа поставок, а середньозважене значення для всієї лінійки становило близько 65 відсотків. На початку року було здійснено ряд зусиль для скорочення частки сірого ринку, зокрема, світова прем'єра і початок продажів моделі Motorola C350 почалося в Росії, що виключило можливість постачання з інших країн на першому етапі. Тим не менш, за нашими оцінками в країну за різними схемами було поставлено близько 120 тисяч терміналів компанії Motorola.

Це не означає, що в свою чергу компанія Motorola вибирається на друге місце і зміщує Siemens, для цієї компанії проблема сірого ринку варто також надзвичайно гостро. Так, в 1 кварталі негативно позначилося на ситуації відсутність сертифікованих Siemens S55, їх пропонували тільки сірі постачальники. У результаті обсяг сірого ринку по Siemens досяг великих величин, було завезено в країну близько 60 тисяч терміналів.

Для Nokia, Philips, LG, Alcatel у першому кварталі питання сірих поставок не існувало, масового завезення з інших країн не було. Інші виробники також не сильно страждали від сірих поставок.

Motorola - 120
Siemens - 60
Sony Ericsson - 40
Nokia - 30
Samsung - 19
Panasonic - 5
Philips -1.5

Загальне розташування компаній з урахуванням сірих поставок не зміниться, але їх ринкові частки стануть іншими.

Nokia - 710
Siemens - 600
Motorola - 495
Samsung - 394
Sony Ericsson - 310
LG -180
Alcatel -150
Panasonic - 55
Philips -31.5

Загальний обсяг ринку - 2 млн. 895 000

Але повернемося до ситуації навколо виробників та їх поставок. Прорахунок компанії Nokia в оцінці обсягів ринку виявився досить сильним і вплинув на всіх гравців. Так як більшість великих постачальників мультивендорної, тобто працюють з кількома компаніями виробниками, перевага в портфелі пропозиції одного з вендорів, негативно позначається на всіх інших.

Виходить, що компанія Nokia зв'язала руки дистриб'юторам, вибравши всі їхні ресурси, у той час, як роздрібні продажі не змогли повернути оборотні кошти. У той же час традиційно на початку року всі кредитні лінії були вибрані, у дистриб'юторів намітився грошова криза, тому що можливості проводити нові закупівлі не залишилося. Тут важливо поглянути на те, на який термін у великих дистриб'юторів є телефонів кожної марки, тобто як довго протримається роздріб без нових надходжень. Сформована картина показує погіршення ситуації для таких гравців, як Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Alcatel. Так, для телефонів Nokia запас становить 4-5 тижнів, для Siemens близько 3 тижнів, втім, як і для двох гравців, що залишилися. У досить вигідному становищі перебувають компанії Samsung, LG, в той же час і на них, негативно позначається відсутність грошей у дистриб'юторів. Унікальний шанс представляється для компанії Motorola, її дистриб'ютори (вони ж дистриб'ютори інших вендорів, за винятком компанії Евросеть) мають запас на тиждень або трохи більше. Це дозволяє розраховувати, що при реалізації в роздрібних мережах у першу чергу дистриб'ютори купуватимуть продукцію Motorola і не виникне збій у поставках компанії.

У той же час затоварення оптових каналів призводить до того, що в другому кварталі обсяги оптових закупівель зменшуються, це веде до менших продажу виробників. Складається унікальна ситуація, коли сірий ринок, точніше його зростання провокується затоваренням звичайних каналів, виникає великий часовий розкид з поставками нових моделей, плюс цінова політика не завжди відповідає європейській.

За нашими припущеннями весь другий квартал у дистриб'юторів піде на поліпшення своїх запасів, точніше їх скорочення по ряду виробників. Критична ситуація зараз склалася для продукції Nokia, дистриб'ютори тримають телефони для асортименту. Заробити гроші на телефонах Nokia зараз їм не вдається, модель Nokia 3310, наприклад, продається нижче закупівельної ціни, лише для того, щоб позбутися її запасів. Негативним чином впливає на продажі ситуація в роздрібних магазинах, до травня не варто очікувати високого попиту на телефони.

Таким чином, помилка компанії Nokia відбилася на всьому ринку, і тепер буде відбуватися коригування ситуації. У другому кварталі, навіть з урахуванням загального зростання ринку не відбудеться збільшення продажів терміналів, вони залишаться в кращому випадку на тому ж рівні, а, швидше за все, відбудеться відкат на 20 відсотків вниз. Це означає, що в другому кварталі всі виробники офіційно зможуть поставити на ринок близько 2 млн. 120 тисяч терміналів. Це ставить під сумнів досягнення в цьому році обсягу ринку в 13 мільйонів терміналів, варто розраховувати на обсяг в 11-12 мільйонів. Визначальним для продажів стане другий квартал і частина третього, саме по них можна буде судити про продажі за рік.

Для кінцевих споживачів склалася ринкова ситуація означає найближчим часом незначне падіння цін на продукцію від Nokia, а також збільшення рекламних бюджетів виробників на просування своїх апаратів.

Муртазін Ельдар ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 9 квітня 2003

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини:

17:26, 28 грудня: Чотирьохядерний Samsung Galaxy S III представлять у лютому

12:17, 28 грудня: Prada Phone by LG 3.0: сьогодні в Кореї, а в Європі - у січні

21:13, 27 грудня: «Зв'язковий» і МТС дарують покупцям Nokia Lumia три місяці безлімітного інтернету

21:10, 27 грудня: Chumby8 - нове електронний пристрій для будинку і офісу

20:16, 27 грудня: Huawei представила перший дослідний зразок системи Giga DSL

20:02, 27 грудня: DOCOMO і п'ять компаній створять спільне підприємство по виробництву нової мобільної платформи

16:44, 27 грудня: Nokia отримала персональний куточок у Marketplace

15:05, 27 грудня: LG опублікувала терміни виходу оновлення Android 4.0 Ice Cream Sandwich

13:34, 27 грудня: Sony Ericsson назве новий смартфон Xperia Ion