Російський ринок терміналів в четвертому кварталі 2003 року. Результати 2003 року.

Інформаційний бюлетень для преси від 19 січня 2004

Статистика: Офіційні продажі терміналів на російському ринку склали 4053 тисяч терміналів, у той час як у другому кварталі обсяг поставок склав 4 529 000 терміналів. Падіння продажів склало 11.5 відсотків, що було обумовлено недоліком обладнання у виробників мобільних телефонів. Обсяг сірого ринку склав 4.5 відсотка, це рекордно низький показник за кілька років. Загальний обсяг ринку терміналів в 2003 році, враховуючи сірий ринок, склав 15117000 терміналів.

Короткий опис ситуації. Для розуміння ситуації четвертого кварталу звернемося спочатку до даних попереднього кварталу. Частки компаній за третій квартал розподілилися наступним чином:

За кількістю поставлених терміналів компанії розподілилися так. Тут і далі наводяться дані для оптових поставок компаній виробників (sell-in), а не роздрібні продажі

Обсяги поставок для всіх гравців у порівнянні з першим півріччям ріс, у багатьох виробників став позначатися недолік виробничих потужностей, вони були нездатні задовольнити попит на російському ринку. Слід пам'ятати про те, що європейський ринок для переважної числа гравців є пріоритетним, виняток становить компанія LG, яка в першу чергу орієнтована на російський ринок. Третій квартал спустошив буквально всі складські запаси найбільш ходових моделей у більшості гравців, як результат, у четвертому кварталі став спостерігатися дефіцит обладнання.

Одна з основних причин такого дефіциту - це не зменшується попит на мобільні телефони в Європі, друга причина - в прогнозуванні продажів в російських представництвах компаній. Багато компаній оцінюють ринок виходячи з песимістичних прогнозів, а коли ринок росте, не тільки виконують план, а й перевиконують його, отримуючи бонуси. В умовах низького попиту на телефони в Європі дана стратегія виправдана. Але вона перестає працювати, як тільки телефони виявляються затребуваним ресурсом на всіх ринках, представництва компаній у різних регіонах, країнах починають боротися за отримання великих квот. Саме це і відбулося на російському ринку.

Найбільш яскравий приклад такого роду - компанія Sony Ericsson, в четвертому кварталі поставки обладнання в Росію впали в 5.5 раз, з 410 до 75 тисяч терміналів. При цьому найбільш популярна модель Т610 практично не поставлялася, в той час як основну частину поставок займав апарат Т100, не настільки затребуваний на ринку.

Збільшений в третьому кварталі попит сильно позначився і на компанії Siemens. Зменшення числа поставок було не настільки істотним, але помітним. Представники компанії не раз підкреслювали, що попит на продукцію Siemens значно перевищує пропозицію. Ця ситуація була характерна майже для всіх компаній, представлених на російському ринку. Вся різниця полягала в тому, є в них обладнання для продажу чи ні. Наприклад, компанія Samsung, випустивши модель середнього класу С100, не змогла впоратися з кількістю замовлень на неї в четвертому кварталі. Це призвело до короткочасного зростання роздрібних цін на дану модель, дистриб'ютори намагалися скоригувати нестача обладнання його ціною.

Непрямим підтвердженням такої ситуації служать збільшені продажі компаній виробників другого і третього ешелону. В умовах відсутності товару у гравців з великої четвірки вони зайняли їх нішу. Для них поставки були максимальні, продавалися практично всі моделі в бюджетному і середньому цінових сегментах.

Говорячи про те, що всі відчували брак обладнання, ми випускаємо з поля зору компанію Nokia. Вона не відчувала таких проблем, кожен з дистриб'юторів міг замовляти обладнання в будь-яких кількостях. Виняток становить лише бюджетна модель Nokia 3310, яка як і раніше залишається найбільш популярним апаратом компанії на російському ринку.

Середня ціна апарата від Nokia висока і становить близько 153 доларів (оптові ціни на всю лінійку продуктів). Для порівняння з великих виробників тільки компанія Samsung має більш високу середню ціну моделі. На відміну від інших компаній, у випадку Nokia ми бачимо більш повільну реалізацію апаратів в роздрібних мережах (4-5 тижнів, проти 3-4 в звичайному випадку), що негативно позначається на оптовій складової, на поставках телефонів в Росію. У четвертому кварталі компанія доклала максимум зусиль для виправлення ситуації і почала переговори про надання статусу дистриб'ютора відразу декільком роздрібним мережам. Про те, з якими з мереж компанія починає або планує працювати, можна було дізнатися, проаналізувавши активність компанії. У Москві компанія Nokia спробувала замістити продукцію Siemens в мережі Альт Телеком, переговори про можливу співпрацю мали місце в 4 кварталі.

Схожа ситуація склалася і навколо мережі «Зв'язкового» (компанія Maxus), яка є найбільшим партнером компанії Siemens. У структурі продажів цієї компанії частка Siemens скоротилася до 20 відсотків з 36 в минулому році. Про це зокрема говорив Денис Людковська, комерційний директор компанії Maxus (торгова марка Зв'язковий) у коментарі виданню Стандарт (стаття Вадима Дроздова, № 17). Виглядає логічним, що в торговельній мережі "Зв'язкового» продукція від Nokia частково стала заміщати телефони Siemens.

Третій фактор, що підтверджує цю тенденцію, це позиція компанії Анаріон, яка також в четвертому кварталі приходила до угоди з компанією Nokia. Незабаром компанія зможе стати офіційним дистриб'ютором, звичайно, якщо вважатиме це за доцільне.

Компанія Nokia надзвичайно потребує залучення до реалізації своїх телефонів великих роздрібних гравців у Москві. Саме на цьому ринку найбільш затребувана дорога продукція компанії.

Незважаючи на всі зусилля, у випадку компанії Nokia товарні запаси на складах дистриб'юторів зросли і на 1 січня 2004 року склали безпрецедентно високе число, всього близько 320 тисяч терміналів. З них близько 80 відсотків припадає на дорогі моделі вартістю від 150 доларів. Логіка підказує, що в 1 кварталі компанія почне активно позбавлятися від цих запасів. Мабуть буде застосований перевірений спосіб, коли різко знижується вартість однієї, двох моделей привабливих для кінцевого користувача. Вони починають грати роль паровоза, автоматично зростає продаж інших моделей у лінійці. Схожа тактика була застосована в 1 кварталі 2003 року, тоді це привело до кризи, багато дистриб'юторів другого ешелону, що не мають прямих контрактів з компанією Nokia, понесли збитки (не було захисту ціни, складів).

Частково положення компанії Nokia рятує зростаючий ринок заміщення (телефон на заміну старому), в Росії він виріс практично в два рази за минулий рік. Максимальна величина ринку заміщення спостерігалася в грудні для Москви, вона складає близько 24 відсотків. Слід враховувати також сезонний сплеск інтересу до дорогих телефонів, який традиційно припадає на кінець року. Але навіть з урахуванням нього зростання ринку заміщення за рік стався майже в два рази. Якщо брати усереднені дані по всій країні, то зростання не такий вражаючий, всього в 1.5 рази.

Повертаючись до продажів компанії в четвертому кварталі, наведемо дані про постачання терміналів у кількісному вираженні. Зазначимо, що високі дані продажів компанії Alcatel пов'язані з успішним взаємодією з операторами, а також тим, що частина поставок не була нами врахована в попередні періоди. Ми врахували ці поставки в четвертому кварталі.

Сірий ринок в четвертому кварталі був мінімальний, як і періодом раніше. Зросли поставки не сертифікованого обладнання офіційно не представленого в Росії, але цікавого для покупців.

Таким чином, обсяг сірого ринку в 4 кварталі склав 4.5 відсотка. За останні роки це найнижче значення величини сірого ринку, воно ще раз підтверджує той факт, що на європейському ринку затребувані мобільні телефони, дешевого обладнання як такого немає.

За підсумками 2003 року загальний обсяг російського ринку терміналів (включаючи сірий ринок) склав 15117000 терміналів. Частки компаній розподілилися на ринку наступним чином.

Компанія Motorola протягом останніх трьох кварталів була лідером ринку за кількістю поставлених терміналів. У той же час «запас міцності» компанії Nokia був занадто великий, щоб успіх протягом трьох кварталів зміг позначитися на розстановці сил. Зараз компанії мають рівні частки ринку (різниця в 14.5 тисяч терміналів не істотна і це з урахуванням сірого ринку!). Якщо піде таке ж розвиток ситуації, то в 2004 році компанія Nokia може перестати бути лідером ринку. Компанії потрібна більша кількість бюджетних рішень. Частка дешевих апаратів на російському ринку постійна і буде зменшуватися тільки з кінця третього кварталу 2004 року.

Компанія Samsung продовжує збільшувати свої продажі, за рік було досягнуто вражаючий результат, компанія займає 16 відсотків ринку, стільки ж належить компанії Siemens. Німецький виробник в 2003 році стрімко втрачав свою частку ринку, що було зумовлене різними причинами, в основному нестачею обладнання.

Прогноз на 2004 рік

Відштовхуючись від динаміки розвитку ринку, можна говорити про те, що в 2004 році зростання ринку продовжиться. Компанія Mobile Research Group оцінює ринок терміналів в 2004 році рівним 21.5 мільйонів. Це середньозважена оцінка, виходячи з сприятливої макроекономічної ситуації. У той же час оцінки більшості виробників знаходяться на рівні 18-19 мільйонів терміналів. Можливо повторення ситуації 2003 року, коли невірні прогнози не дали можливості збільшити свої продажі цілому ряду гравців. На наш погляд, ситуація у першій половині року буде розвиватися за класичним сценарієм. Так, навесні зросте попит у сегменті до 150 доларів, розпочнеться дачний сезон. У першому кварталі основні поставки почнуться з середини лютого, ринок насититься вже до березня. Саме в цей момент можливі перші ознаки затоварення і все залежить від того, як зіграють на ринку основні гравці. Якщо компанія Nokia піде на різке зниження цін на кілька моделей, то повториться кризова ситуація 2003 року. Якщо цього не відбудеться, то ринок буде поступово рости до кінця року, максимальні продажі припадуть на 4 квартал.

У 2004 році продовжиться боротьба за перше місце на російському ринку терміналів, фаворитом тут виступає компанія Motorola, так як вона має більший потенціал для зростання, більше число невикористаних можливостей (сильні позиції в бюджетному сегменті, відсутність дорогих моделей в 2003 році, тобто оголений сегмент). Для компанії Nokia серйозну загрозу також представляє компанія Samsung, вона має продукти в тих же сегментах, що і фінський виробник. Вже в кінці першого півріччя компанія Samsung упевнено обжене компанію Siemens за обсягом поставок (зараз різниця на користь Siemens в 75 тисяч терміналів). У той же час вже зараз за обсягом виручених коштів компанія Samsung лідирує над Siemens. На нашу думку за підсумками 2004 року компанія може претендувати на друге місце за обсягами поставок терміналів і на перше місце за обсягами виручених коштів. Все залежить від стратегії компанії Nokia, від того, наскільки активна вона буде на ринку.

Про компанію Mobile Research Group

Основний вид діяльності Mobile Research Group ( http://www.mobile-analytics.ru ) - дослідження ринку мобільних терміналів в Росії. Компанія аналізує конкурентну ситуацію всіх виробників мобільних терміналів, представлених на російському ринку, і дистриб'юторський ринок - роздрібні та оптові продажі мобільних терміналів. На підставі оброблених статистичних даних і проведеного аналізу прогнозується ситуація на ринку мобільних терміналів на період до одного року. На постійній основі компанія представляє щоквартальний аналіз ринку, в якому зазначаються найбільш значимі події та аналізуються їх результати.

При передруці даних з інформаційного бюлетеня посилання на Mobile Research Group, як джерело даних обов'язкове. Ми залишаємо за собою право переглянути дані, наведені в бюлетені, в разі появи нових обставин невідомих нам раніше.
© Mobile Research Group, 2003

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 19 січня 2004

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини: