Продажі мобільних терміналів в 2003 році в Росії версія IDC. Наші коментарі

Компанія IDC вчора опублікувала інформаційний бюлетень, в якому описала своє бачення ринку мобільних терміналів в Росії в 2003 році. Висновки зроблені в даному матеріалі не однозначні, як результат, потрібні коментарі. Цитати з бюлетеня виділяються лапками, орфографія оригіналу збережена. Давайте спочатку прочитаємо основні положення матеріалу.

«За даними останнього звіту IDC російський ринок мобільних телефонів, на якому домінує стандарт GSM, інтенсивно зростав і в 2003 р., коли було продано 17 млн. апаратів, що на 89% більше, ніж у 2002 р. Оборот роздрібних продажів досяг 2, 4 млрд. дол

У 2003 р. Siemens і раніше утримувала лідерство за обсягом поставок в кількісному вираженні, але дуже близько до неї до неї, на другому місці, розташувалася Motorola, частка, якою на російському ринку мобільних телефонів в 2003 р. швидко збільшувалася. Nokia, за обсягами продажів, перемістилася з другого на третє місце. Тим не менш, фінська фірма утримувала перше місце за обсягами ринку, випереджаючи з Siemens, яка зайняла другу позицію. Високі обсяги продажів показала і Samsung, що наближається до показників Siemens

Найбільшою популярністю користувалися моделі Siemens A50, Motorola C350 з кольоровим дисплеєм, а також випробуваний Nokia 3310.

Середня роздрібна ціна мобільного телефону майже не змінилася і склала 142,5 дол

Зберігався високий попит на найдорожчі моделі. У той же час центральній тенденцією ринку стало зростання продажів більш дорогих моделей, особливо в Москві і Санкт-Петербурзі.

Провідні постачальники були засмучені тим, що 2003 р. не став у Росії роком мобільного телефону з вбудованою камерою - частка цих моделей не перевищила 6% від загального обсягу продажів. У той же час зростав інтерес до кольорових дисплеїв - ними був забезпечений кожен четвертий проданий в 2003 р. телефон.

Негативно вплинула на ринок брак мобільних телефонів, зазначена у другому півріччі, зокрема продукції Siemens і Sony Ericsson.

Після декількох років бурхливого зростання російський ринок мобільних телефонів стабілізувався і став одним з найбільших в Європі. IDC очікує, що в поточному році тут буде продано більше 22 мільйонів стільникових телефонів. "

Як йдеться найпростіше розібрати цей бюлетень по пунктах, це буде найбільш правильний підхід, який гарантує, що ми не пропустимо нічого. Почнемо з першого абзацу.

Обсяг поставок GSM-терміналів виражається в цифрі 17000000 виглядає дещо завищеними, на жаль, компанії дистриб'ютори протягом усього другого півріччя відчували велику нестачу товару. У таких умовах досягнення цифри в 17 мільйонів поставлених терміналів виглядає нереальним, адже в необмежених кількостях товар надавала тільки компанія Nokia (через високу ціну масових закупівель не було). Далі в бюлетені йдеться про дефіцит товару на ринку, але чомусь вказується лише кілька компаній. Обсяг ринку в 17 мільйонів не є каменем спотикання, дослідницька компанія могла оцінити ринок включаючи в нього не тільки поставки терміналів виробниками, сірий ринок, але й продажу телефонів на вторинному ринку. Саме при такому розрахунку цифра близька до реальності, але, відштовхуючись від наведених часткою ринку можна припускати, що враховувалися тільки постачання виробниками телефонів в Росію (sell-in). З цим погодитися не можна, обсяг ринку сильно завищений, що створює небезпеку його переоцінки в майбутньому.

Обсяг роздрібного ринку оцінений в 2.4 млрд доларів США виглядає реальним, але з урахуванням загальних поставок на рівні 15000000 терміналів всього. Давайте спробуємо разом з'ясувати, чому це саме так. За даними IDC середня роздрібна ціна мобільного телефону майже не змінилася і склала 142,5 доларів. Виходить, що у порівнянні з 2002 роком на ринку не відбулося кардинальних змін у цінових сегментах, компанія вважає, що обсяги продажів у кожному із сегментів були приблизно рівні.

Це суперечить тій ситуації, що склалася на ринку. По-перше, в умовах дефіциту маржа компаній дистриб'юторів максимальна, високими цінами компанії збільшують терміни реалізації найбільш ходового товару, адже його заміщення вони все одно не отримують. Висока вартість обладнання в оптових каналах в свою чергу позначається і на роздрібних цінах. Найбільш типовий приклад, це модель Sony Ericsson T610, наприкінці року маржа в оптових каналах на неї становила близько 20-22 відсотків, у той час як у роздробі (дистриб'ютори, мають прямий контракт з Sony Ericsson, свою роздріб) маржа могла досягати 45 - 50 відсотків. Для телефонів інших виробників маржа була не настільки висока, але трималася на рівні вище середнього. Така ситуація тривала як мінімум з вересня, коли дистриб'ютори почали відчувати нестачу товару, його дефіцит. Тобто протягом майже двох кварталів середня вартість телефонів продаються на російському ринку була вище звичайної. І це відбувалося на тлі загального зростання продажів телефонів з високою вартістю. Так, можна говорити про те, що в 2003 році у великих містах Росії різко зріс ринок заміщення, за даними Mobile Research Group в Москві обсяг цього сегмента ринку склав 25 відсотків в 4 кварталі, що показово. На початку 2003 року обсяг ринку заміщення в Москві не перевищував 12 відсотків, ми спостерігаємо різке зростання ринку, який характерний для великих міст, в меншій мірі для регіонів.

Саме поступове зростання ринку заміщення позначився на структурі продажів, збільшив середню вартість телефонів, крім згаданого чинника дефіциту. За оцінкою Mobile Research Group середня роздрібна ціна телефону в 2003 році склала 149.3 долара США, в той час, як середня оптова ціна телефону була на рівні 108.1 долара.

У даних наведених IDC закладено ще одне протиріччя, яке не співвідноситься з частками виробників на ринку. Давайте прочитаємо наступний абзац:

«Тим не менше, фінська фірма утримувала перше місце за обсягами ринку, випереджаючи з Siemens, яка зайняла другу позицію. Високі обсяги продажів показала і Samsung, що наближається до показників Siemens. "

Спеціально дізнавшись в укладачів звіту, що мається на увазі під обсягом продажів, це грошове вираження. Також уточнив, чи правильно мною зрозуміло, що розподіл за обсягами продажів наступне і отримав також позитивну відповідь. Місця по грошах в 2003 році розподіляються наступним чином:

Nokia
Siemens
Samsung
Motorola

Складається вкрай дивна ситуація. Дійсно за середньою ціною телефону в модельному ряду компанія Nokia посідає друге місце на ринку, її обганяє тільки компанія Samsung. Отримати ці дані легко, проаналізувавши структуру продажів, вартість моделей.

У звіті говориться, що найбільш популярними моделями на ринку були «Siemens A50, Motorola C350 з кольоровим дисплеєм, а також випробуваний Nokia 3310». Тут криється серйозна помилка, тому що для компанії Siemens вдалі і найбільш масові продажі були пов'язані не тільки з моделлю А50, але взагалі з усією А-серією (А52, А55).

У випадку компанії Motorola згадується найбільш успішна модель середнього сегмента, найдешевший телефон з кольоровим екраном. Його продажі, безумовно, були вкрай високі, майже порівнянні з продажами бюджетних апаратів компанії - Т190, пізніше С200. Якщо слідувати логіці укладачів звіту, то, враховуючи саме продажу С350, ми завищуємо середню вартість телефону в лінійці від Motorola за 2003 рік. У реальності середня ціна телефону від Motorola була в районі 87 доларів (оптові ціни), в той час як середня вартість моделі від Siemens знаходилася вище, на рівні 101 долара (дані MRG). Виходячи з цього, можна припустити, що наведені дані IDC за розподілом ринку в грошовому вираженні вірні, але тут варто зупинитися на тому, що частки двох компаній виробників вказані в звіті невірно.

Компанія Siemens, яка вказується як лідер ринку по кількості проданих терміналів, відчувала серйозні проблеми, як з затоваренням ринку в першому кварталі 2003 року, що позначилося на продажах другого кварталу, так і з дефіцитом товару в другому півріччі. Найбільший партнер компанії роздрібна мережа Зв'язковий в особі Дениса Людковська, комерційного директора Maxus (компанія власник роздрібної мережі Зв'язковий) говорила про те, що частка Siemens скоротилася до 20 відсотків з 36 в минулому році в продажах Зв'язкового (видання Стандарт стаття Вадима Дроздова, № 17) . Виглядає логічним, що в торговельній мережі "Зв'язкового» продукція від Nokia частково стала заміщати телефони Siemens.

При майже двократному падінні продажів в мережі Зв'язкового можна говорити про схожої ситуації і в інших дистриб'юторів мають прямі угоди з Siemens. Компанія була нездатна задовольнити попит на обладнання, що був змушений визнати Сергій Яковлєв, директор департаменту абонентського обладнання Siemens Mobile на зустрічі з журналістами присвяченій підсумкам 2003 року. Зокрема, він називав частку Siemens в перших трьох кварталах дорівнює 30 відсоткам ринку, в останньому кварталі посилаючись на дефіцит, говорив тільки про 15 відсотках. На жаль, наведені дані можна розглядати тільки як опорні, оскільки джерело даних сама компанія Siemens, досліджень ринку з даного питання ніхто не проводив на замовлення компанії. Виходить, що в компанії визнають падіння продажів більш ніж в два рази тільки в четвертому кварталі, в той час як перші три квартали вважають успішними. На жаль, це не відповідає дійсності і тієї ситуації, що склалася на ринку.

Компанія LG також не мала таких високих продажів, щоб змістити з п'ятого місця компанію Sony Ericsson. Її продажі при затребуваність продуктів залишалися на високому рівні, хоча в четвертому кварталі і були мінімальні.

Не хочеться розбирати все досить докладно, відзначимо лише, що розподіл часток компаній на ринку в звіті від IDC виглядає сумнівно. Компанія Nokia традиційно була лідером ринку, навіть успішні продажі Motorola протягом трьох кварталів вивели її на ті ж позиції, але не вище.

Проблема звіту IDC криється в тому, що зміни на ринку носять структурний характер. Вже в першому кварталі 2004 року з продажу компанії розподілилися таким чином, що перше місце займає Motorola, потім слідує компанія Samsung, на третьому місці Nokia і лише потім з великим відривом Siemens. Різниця в постачаннях телефонів між першими трьома гравцями не більше 100 тисяч. Повний звіт та опис ситуації на ринку буде доступний у середині квітня. Надалі подібна ситуація збережеться, тому незрозуміло яким чином аналітики IDC пояснять падіння продажів Siemens і таку втрату компанією ринку в 2004 році. У будь-якому випадку нам всім буде цікаво побачити, як розвиватимуться події на ринку, як складеться ситуація, адже рік обіцяє бути цікавим.

Посиланням на цю тему:

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 26 березня 2004

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини:

23:59, 05 січня: Motorola DEFY MINI - захищений телефон за доступною ціною

23:50, 05 січня: Motorola MOTOLUXE - стильний і недорогий смартфон з 4-х дюймовим екраном і 8 МП камерою

18:00, 05 січня: Pantech Element - недорогий Android Honeycomb планшет з підвищеним захистом від зовнішніх впливів

14:00, 04 січня: LG Optimus 2 - недорогий Android смартфон для північноамериканських CDMA мереж

13:25, 04 січня: Samsung представив недорогий і стильний Android смартфон з 4-х дюймовим дисплеєм

21:40, 03 січня: ViewSonic ViewPhone 3 - Android 3G смартфон з одночасною підтримкою двох SIM карт

15:00, 03 січня: Samsung представив черговий Android смартфон - GALAXY Ace Plus

14:20, 03 січня: KT TAKE HD - Android смартфон з 1,5 ГГц двоядерним процесором і HD дисплеєм