Роздрібний ринок мобільного зв'язку в 2003 році. Обсяги продажів, основні напрямки розвитку в 2004 році

Інформаційний бюлетень для преси від 19 лютого 2004

Статистика. Загальний оборот роздрібного ринку мобільного зв'язку Росії в 2003 році склав 2 мільярди 257 000 000 доларів США. До 80 відсотків оборотних коштів зосереджено у вартості мобільних телефонів. Продажі мобільних телефонів в 2004 році будуть перебувати на рівні 21.5 мільйона терміналів.

Короткий опис ситуації. У роздрібних мережах протягом 2003 року спостерігалася зміна структури продажів. На відміну від попереднього року частка телефонів і аксесуарів в грошовому вираженні до загального обсягу ринку виросла, у той час як кошти, отримані від перерахування платежів за використання послуг зв'язку, підключення нових абонентів стали менше. В абсолютних величинах зростання продажів нових контрактів, збору платежів був відчутним, але саме частка цих грошей у загальній структурі скоротилася. Слід пам'ятати про те, що для дистриб'юторів, які мають роздрібні мережі, або субдилеров з продажу контрактів операторів це напрям діяльності вимагає мінімальних інвестицій. На відміну від торгівлі мобільними телефонами, коли, так чи інакше, виявляються пов'язаними основні оборотні кошти, які йдуть на закупівлю телефонів. До 80 відсотків оборотних коштів зосереджено у вартості мобільних телефонів. Ми не враховуємо кредитні лінії виробників, так як вони гарантують лише відстрочку платежу, але не надходження товару на консигнацію.

При різкому зростанні ринку, який спостерігався в минулому році (приріст продажів 80 відсотків) збільшилися обороти компаній, кошти, вкладені в мобільні телефони, також зросли. Для збереження роздрібними компаніями свого становища на ринку, частки в продажах їм було необхідно розширення оборотних коштів. З одного боку гроші йшли на відкриття нових салонів зв'язку, з іншого боку на розширення асортименту. Загальний оборот роздрібного ринку в 2003 році склав 2 мільярди 257 000 000 доларів США. Структура обороту розподілилася наступним чином:

Залежно від типу роздрібної мережі, її величини структура продажів і обороту могла виглядати інакше. Наведемо приклад іншого роду. Тут ми спостерігаємо явну перевагу підключень над продажами устаткування, тобто мобільних телефонів. Така схема роботи характерна для роздрібних мереж, які орієнтовані на підключення абонентів до операторів. Це було виправдано в умовах високої винагороди з боку операторів, з падінням виплат привабливість такої роботи падає, тому що ризики залишаються на колишньому рівні. У 2004 році буде спостерігатися зниження числа таких мереж, в першу чергу за рахунок зникнення субдилеров, продажу стануть прямими (продавець покупець).

У доходах роздрібних мереж прибуток від підключення абонентів до стільникових операторів, збору платежів дорівнює прибутку від продажів терміналів. При цьому витрати на торгівлю контрактами, збору платежів значно нижче. Невеликі витрати робили цей вид продажів найбільш привабливим.

У 2004 році роздрібні мережі почнуть грати більш активну роль на ринку збору платежів з абонентів, почнуть шукати способи для диверсифікованості бізнесу. В даний момент основні напрямки для такої диверсифікованості це збільшення частки супутніх товарів (обсяг продажів аксесуарів в 2004 році за нашими прогнозами буде перебувати на рівні 90 мільйонів доларів - у роздрібних цінах, норма прибутку для роздрібних мереж близько 40 відсотків).

У першу чергу супутніми товарами можуть виступати різні електронні пристрої (аудіо, фото техніка, КПК), вони вже з'явилися в асортименті багатьох роздрібних мереж, найбільш яскраві приклади мережа Зв'язкового (аудіо), Альт Телекому (цифрові мр3 плеєри), Dixis (КПК). За підсумками 2004 року частка продажів таких товарів в обороті роздрібних мереж може вирости до 15-20 відсотків.

Опт і роздріб на російському ринку

У 2003 році почала спостерігатися тенденція по зсуві акцентів з боку оптових компаній у роздрібний сектор. З одного боку роздрібні мережі зросли, збільшилася кількість точок продажів, з іншого боку багато мереж почали безпосередньо працювати з виробниками телефонів, отримувати обладнання, минаючи посередників. Основним напрямком діяльності для оптових компаній стали регіональні ринки, у той час як у Москві, Санкт-Петербурзі роздрібні мережі закуповували обладнання переважно самостійно. Для мереж національного масштабу, таких як Евросеть, Зв'язковий, обсяги закупівель устаткування були одними з максимальних. І це при практично повній відсутності оптової складової. З розвитком мереж, яке відбувається бурхливими темпами, значення оптової складової буде падати. У 2004 році оптові компанії ще будуть утримувати свої позиції, але, починаючи з 2005 року на російському ринку, основні закупівлі терміналів у виробників будуть здійснювати роздрібні мережі.

В даний момент роздрібні мережі отримують найбільший режим сприяння з боку виробників, розширюються кредитні лінії, поліпшуються умови роботи. Виробники роблять ставку саме на роздрібні мережі, а не на оптові компанії.

З 15 найбільших російських дистриб'юторів (самий маленький продано 300 тисяч терміналів в рік) тільки 4 не мають роздрібної складової, у всіх інших компаній вона представлена в тому чи іншому вигляді. У 2004 році акцент у розвитку бізнесу зміститься на роздріб, вона буде розвиватися практично у всіх компаніях. Темпи розвитку роздробу залежать від наявності вільних коштів. На даний момент найбільш активний розвиток у компанії Евросеть, Зв'язковий. Потім з деяким відривом слідує компанія Dixis (саме роздрібна складова). Активну роль на ринку починають відігравати такі мережі як Анаріон, Альт Телеком.

На ринку сильно недооцінений потенціал регіональних роздрібних мереж, в довгостроковій перспективі вони здатні створити конкуренцію існуючим мережам. На наш погляд необхідно звернути найпильнішу увагу на подібні мережі, особливо на Уралі.

Обсяги продажів терміналів в 2004 році, зміна структури попиту, ринок заміщення, сірий ринок

За нашими прогнозами продажі мобільних телефонів в 2004 році будуть перебувати на рівні 21.5 мільйона терміналів. Ринок розвивається в умовах дефіциту телефонів, коли виробники не можуть забезпечити достатніх поставок терміналів. Подібна ситуація складалася протягом перших двох місяців 2004 року, стабілізація буде можлива тільки до квітня. При цьому слід пам'ятати про те, що до цього моменту може відбутися затоварення роздробу по цілому ряду позицій, збільшені поставки апаратів середнього і високого рівня припадуть на початок дачного сезону, коли традиційно високий попит на телефони низької та середньої цінових груп.

Частково дефіцит компенсується телефонами виробників другого і третього ешелону, але поставки їх терміналів недостатні, носять хаотичний характер. Також, негативний вплив на ринок роблять такі компанії, як LG, Alcatel, Sony Ericsson їх присутність на ринку скорочується, що призводить до заміщення продукції іншими виробниками.

Падіння роздрібних продажів у Москві, Санкт-Петербурзі в січні наочно доводить зростання ринку заміщення в цих містах. Відповідно до нашого дослідження ринку заміщення (звіт від 10.02.04) зростання таких продажів склав 95 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це означає, що для 1 і 3 кварталів у великих містах змінюється шаблон купівельного попиту, тепер він буде приурочений до свят, великим подіям, появі нових, очікуваних моделей. Стадія первинних покупок телефонів закінчилася, очікувати стабільних продажів протягом усього періоду по всьому асортиментному ряді можна. Для роздрібних мереж в таких умовах на перший план виходить лояльність покупців, наявність додаткових сервісів, зручне розташування торговельних точок. Не можна недооцінювати важливість проведення різних промоакцій.

Відставання ринку заміщення в регіонах нами оцінюється на рівні 14-16 місяців, схожа ситуація там почне спостерігатися через цей час. Саме цей термін залишився у роздрібних мереж для розширення списку пропонованих товарів, послуг. Мережі не встигли сформувати нову пропозицію, будуть змушені скоротити свою присутність на ринку, зменшити частку виручаємо засобів.

Обсяг сірого ринку в 2004 році буде триматися на мінімально можливому рівні, загальна величина сірого ринку за нашими прогнозами складе близько 10 відсотків, від числа офіційних поставок. Основний внесок у розвиток сірого ринку буде давати продукція таких компаній, як Siemens, Sony Ericsson, Nokia.

Про компанію Mobile Research Group

Основний вид діяльності Mobile Research Group ( http://www.mobile-analytics.ru ) - дослідження ринку мобільних терміналів в Росії. Компанія аналізує конкурентну ситуацію всіх виробників мобільних терміналів, представлених на російському ринку, і дистриб'юторський ринок - роздрібні та оптові продажі мобільних терміналів. На підставі оброблених статистичних даних і проведеного аналізу прогнозується ситуація на ринку мобільних терміналів на період до одного року. На постійній основі компанія представляє щоквартальний аналіз ринку, в якому зазначаються найбільш значимі події та аналізуються їх результати.

При передруці даних з інформаційного бюлетеня посилання на Mobile Research Group, як джерело даних обов'язкове. Ми залишаємо за собою право переглянути дані, наведені в бюлетені, в разі появи нових обставин невідомих нам раніше.
© Mobile Research Group, 2004

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 20 лютого 2004

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини: