Російський ринок терміналів в четвертому кварталі 2004 року. Підсумки 2004 року

Інформаційний бюлетень для преси від 4 лютого 2005

Статистика. Офіційні продажі терміналів на російському ринку склали 7615000 терміналів (Тут і далі наводяться дані sell-in компаній виробників), в той час як у третьому кварталі 2004 року обсяг поставок дорівнював 6 596.5 тисяч терміналів. Зростання продажів склало 15.4 відсотка. Обсяг сірого ринку дорівнював 4.7 відсоткам, незначний ріст обумовлений неадекватною ціновою політикою компанії Siemens. Змінилася картина продажів перших п'яти виробників, їх положення на ринку. Обсяг оптових продажів у грошовому вираженні склав 852 000 000 Євро (зростання 21 відсоток).

Прогноз на 2005 рік описує обсяг ринку на рівні 30-32 мільйонів терміналів, відбудеться зростання ринку заміщення, він досягне історичного максимуму. Середня вартість моделі в 2005 році виросте. Для міст мільйонерів середня вартість телефону наблизиться до 200 доларів.

Стислий опис ситуації. Розглянемо розвиток ситуації в попередньому кварталі. Компанія Samsung вперше змогла зайняти першу позицію не тільки в грошовому, а й штучному вираженні. Ринкова частка компанії Siemens зменшувалася, протягом минулого року ситуація була типова для компанії. Компанія Motorola не змогла утримати високі продажі внаслідок відсутності великої кількості нових продуктів, їх швидкого виведення на ринок. Основною проблемою Motorola протягом всього кварталу стала відсутність сертифікатів на ряд моделей, питання вирішилося тільки в 4 кварталі.

Основною інтригою четвертого кварталу виглядала ситуація в першій четвірці виробників. Компанія Motorola, також як і Samsung незначно наростили обсяг поставок, що зберегло паритет попереднього кварталу, але негативно позначилося на результатах 2004 року для Motorola. Компанія змістилася на друге місце за підсумками року з мінімальним відривом від компанії Samsung. Можна говорити про те, що в 2004 році у цих виробників був паритет на російському ринку.

Протягом півроку компанія Nokia переглядала свою стратегію на російському ринку, зокрема, була змінена робота з дистриб'юторами, розставлені нові пріоритети, визначено рівень цін для вихідних моделей. Серйозність змін побічно підтверджується відмовою компанії від постачань Nokia 3310, ця модель була представлена на ринку протягом 3 років і до цих пір складала значну частину продажів компанії (найдешевший апарат Nokia, від 15 до 35 відсотків у структурі продажів в різні періоди). В 4 кварталі компанія припинила поставки даної моделі. Наприкінці року компанія Nokia збільшила свою ринкову частку, обсяг продажів. Багато в чому це слід віднести до нової стратегії, компанія активно починає відновлювати позиції втрачені на початку 2002 року. Розвиток торгової марки Nokia виглядає позитивно.

Компанія Sony Ericsson змогла ліквідувати дефіцит на свою продукцію, що привело до незначного зростання поставок і одночасно падіння привабливості марки для дистриб'юторів внаслідок зниження маржі. Продукція компанії в роздрібних мережах користується все зростаючою популярністю, що гарантує зростання продажів в числовому вираженні.

Компанія Pantech змогла різко збільшити поставки, багато в чому це пов'язано з просуванням марки в роздрібній мережі Евросеть та відмову останньої від ряду конкуруючих для Pantech марок (зокрема, Innostream). Модель розвитку Pantech подібна до такої у LG в момент виходу на російський ринок, вона себе не виправдала. Найближче півріччя продемонструє, чи зможе компанія Pantech утримати рівень постачань і побудувати сервісне обслуговування, а також підтримувати модельний ряд.

У четвертому кварталі компанія Panasonic різко збільшила свої продажі за рахунок виходу 6 нових моделей. Компанія завжди страждала від нестачі продуктів в модельному ряду, а також їх завищеною вартістю. Перший недолік зник наприкінці року, в той час як переоцінка власних продуктів залишилася незмінною.

Стабільна ситуація для компанії Philips, йде збільшення середньої вартості моделі, розширення модельного ряду. Зростання ринку заміщення показує правильність обраної компанією стратегії, марка стає популярною на ринку телефонів.

Компанія LG продовжує випробовувати серйозні проблеми з організацією продажів своїх телефонів. Частково вирішується питання сервісного обслуговування, зміна менеджменту компанії призвела до активізації LG на російському ринку. Компанія намагається визначити нові пріоритети, перебудувати свою політику. На дані процеси у компанії піде не менше двох кварталів, протягом цього часу продажу будуть стабільно невисокі.

Компанія Alcatel закінчила рік невдало, протягом трьох років обсяги продажів були однакові або близькі. В умовах зростаючого ринку це означає втрату не тільки частки ринку, а й майбутніх продажів. Пояснення низьких продажів у відсутності цінової конкуренції, орієнтації виключно на одного партнера, який контролює до 50 відсотків ринку за телефонами Alcatel.

Компанія Siemens досягла стелі своїх продажів в числовому вираженні, від кварталу до кварталу її ринкова частка скорочуватиметься. Дистриб'ютори зменшують обсяги закупівель, воліють не створювати запаси продукції Siemens. На тлі повільного зростання продажів Sony Ericsson, не варто очікувати зміни позиції компанії Siemens. Це трапитися тільки в кінці 2005 року, до цього моменту шанси компанії на відновлення своїх позицій виглядають вкрай примарними. Відгуки дистриб'юторів про моделі першого півріччя 2005 року негативні, компанії не розраховують на високий рівень продажів всієї лінійки, орієнтуються на просування Siemens C65, а також бюджетних рішень.

Продажі в четвертому кварталі виглядали таким чином:

Обсяг сірого ринку був незначний і склав 4.7 відсотка. Зростання порівняно з попереднім кварталом і значенням в 3.5 відсотка був обумовлений високим рівнем неофіційних постачань телефонів Siemens. Активізація ринку для цього гравця різницею цін на інших ринках і в Росії (для ряду моделей вона досягає 20 відсотків).

Ринок мобільних терміналів в 2004 році

Загальний обсяг ринку офіційних поставок в 2004 році склав 24267.5 тисяч терміналів. Компанія Motorola з незначною різницею в числі проданих терміналів поступилася першим місцем компанії Samsung. Третьому місце займає Nokia, потім слід Siemens і на п'ятому місці Sony Ericsson. Частки компаній в 2004 році були наступними:

Квартальні продажі в 2004 році були розподілені наступним чином:

Прогноз на 2005 рік

Обсяг російського ринку терміналів оцінюється нами в 30-32 мільйони штук. Ринок набуває яскраво виражений сезонний характер. Оптові канали втрачають свою роль, зростає роль роздрібних мереж. Починаючи з другого півріччя, мережі побутової електроніки за обсягами продажів почнуть входити в десятку найбільших дистриб'юторів телефонів, що викличе активні перестановки на ринку. У 2005 року з ринку зникне як мінімум одна роздрібна мережа другого ешелону, припинить своє існування або перепрофілюється кілька оптових компаній. Роль бюджетних моделей залишиться висока (трохи менше половини ринку), але буде спостерігатися зростання споживання дорогих моделей, активне розширення цього сегменту.

Про компанію Mobile Research Group

Основний вид діяльності Mobile Research Group ( http://www.mobile-analytics.ru ) - дослідження ринку мобільних терміналів в Росії. Компанія аналізує конкурентну ситуацію всіх виробників мобільних терміналів, представлених на російському ринку, і дистриб'юторський ринку - роздрібні та оптові продажі мобільних терміналів. На підставі оброблених статистичних даних і проведеного аналізу прогнозується ситуація на ринку мобільних терміналів на період до одного року. На постійній основі компанія представляє щоквартальний аналіз ринку, в якому зазначаються найбільш значимі події та аналізуються їх результати.

При передруці даних з інформаційного бюлетеня, посилання на Mobile Research Group, як джерело даних обов'язкове. Ми залишаємо за собою право переглянути дані, наведені в бюлетені, в разі появи нових обставин невідомих нам раніше.
© Mobile Research Group, 2005

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 4 лютого 2005

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини: