Російський ринок терміналів - чорне і біле

Багато хто пам'ятає події серпня на російському ринку терміналів, які виступили каталізатором для багатьох процесів, зокрема, поглинання регіональних мереж федеральними гравцями. Зростання цін на телефони сповільнив темпи росту ринку, падіння продажів склало близько 10 відсотків у річному вирахуванні, але оборот у грошовому вираженні виріс. У той же час прибуток ряду московських компаній стала значно менше, позначилися кількості вилученого обладнання, неможливість поставки товарів за «старими» схемами на відміну від компаній розташованих в Санкт-Петербурзі.

Чиновники, які стоять на чолі ряду державних міністерств самостійно створили умови, коли дистриб'ютори, які контролюють близько 65 відсотків роздрібного ринку, не змогли працювати в нормальному режимі. Збір податків, безумовно, необхідна річ, але тільки у випадку якщо немає виборчого підходу до ринку і процеси, що відбуваються на ньому, однаково зачіпають всі компанії. Якщо ж когось притягають до відповідальності аж до кримінальної, а хтось продовжує працювати рівно так само на очах у тих же чиновників, виникає питання, навіщо потрібен цей фарс. Тема конфіскованих телефонів була тактовно «забута», ніяких судів, рішень з цього питання не було, а по посилено мусуються чутки, які підігріває і РФФД, велика частина апаратів просто зникла на неосяжних просторах нашої Батьківщини.

Нові правила гри стабільності на ринку не створили, ставлення західних компаній до російського ринку почало змінюватися в негативну сторону, багато дистриб'юторів зіткнулися зі скороченням кредитних ліній. Це в свою чергу призводить до того, що скорочуються продажі, звідси менший збір податків і так далі. Але фарс полягає в тому, що провівши гучну операція в Москві, оперативники управління «К» вибірково осліпли і не побачили ринку Санкт-Петербурга через який товар також потрапляв в країну.

Результатом вибірковості став той факт, що через компанії, що працюють в Санкт-Петербурзі, на ринок полилися телефони. Можливість доставки товару практично в старих умовах (коли неофіційна надбавка за апарат була на рівні 10 відсотків від вартості) зробили вересень і жовтень золотим часом. Для одного з пітерських гравців ми спостерігали зростання закупівель від кварталу до кварталу в три з половиною рази. Природно, що оптова компанія не отримала роздрібний канал, вона просто доставляла телефони в Росію, за що і отримувала свої гроші. Для інших гравців ситуація була аналогічною, в той час як лідери роздрібного ринку (це винятково московські компанії) сіли на голодний пайок і стали розмитнювати телефони офіційно (26-29 відсотків від вартості включаючи доставку, проти 10 при чорних схемах). Дисбаланс сил на ринку ставав загрозливим і вимагав рішучих дій з боку московських гравців.

З подачі Максима Ноготкова, що є власником мережі Зв'язковий московські компанії почали обговорювати можливості впливу на ситуацію. Було прийнято рішення, що ринок залишиться максимально білим, прозорим для державних органів. Але за відсутності бажання, сил, можливостей з боку держави за контролем митного очищення товарів та їх ввезення в країну московські дистриб'ютори виробили свою стратегію. Лист, який було розіслано по офіційним представництвам компаній виробників, містило ряд пропозицій. Ось основні положення:

Просимо всіх виробників мобільних терміналів надати прайс-листи на свою продукцію і списки своїх Російських компаній-дистриб'юторів у ФТС;
Просимо всіх виробників на регулярній основі (раз на місяць або по мірі зміни цін) надавати оновлені прайс-листи на свою продукцію у ФТС;
Просимо всіх виробників мобільних терміналів робити відвантаження товару тільки Російським компаніям, з якими укладені прямі дистриб'юторські договори і тільки на умовах DDU Russia і CIP Russia.

Тон листа жорсткий і більшою мірою виглядає як негласний ультиматум, закінчення листа тільки підкріплює це враження, - «Просимо підготувати всі необхідні документи і здійснити все вищевказане до 1 грудня 2005 року. Ми, що нижче підписалися, заявляємо, що з 1 грудня, будемо купувати тільки ті товари, ввезення яких контрабандними способами за допомогою вищевказаних заходів буде виключений ».

Під листом стоять підписи 8 топ менеджерів і власників компаній, тільки одна з яких є пітерської. Дії компаній змушені, тому що в сформованих умовах бізнес перестав бути рентабельним, а державні органи не здатні створити рівні умови для всіх. Висунуті пропозиції коротко зводяться до того, що при їх дотриманні виробниками в принципі стане, неможлива схема доставки товару в Росію через підставні фірми одноденки. Відвантаження будуть йти тільки офіційним дистриб'юторам, тільки в Росію, що фактично не дозволить перепродувати телефони у Фінляндії, Німеччини, Естонії іншим компаніям. Рішучість дистриб'юторів поставити всіх у рівні умови велика, а, враховуючи сукупну частку цих компаній, у них це може і вийде. Тепер будь-яка компанія, що поставляє телефони провідних виробників на російський ринок і не присутня в списку офіційних дистриб'юторів буде автоматично ставати компанією контрабандистом (товар не призначений, не сертифікований для РФ, проданий минаючи представництво в Росії). Це не ліквідує сірий ринок, але зробить його повністю нелегальним і скоротить до рівня в 3-4 відсотки. Консолідація гравців призводить також до того, що ринок стане більш однорідним, цінова диференціація різних дистриб'юторів внаслідок різних «каналів доставки» іде в минуле. Це означає, що ринок стане більш передбачуваним в термінах вартості, розкиду цін у різних мережах. Для кінцевого споживача це означає, що вартість телефонів у Росії буде тепер такий же, як в Європі і часто і вище. Час недорогих телефонів відходить у минуле, тепер за кожний апарат після покупки дистриб'ютор буде платити 23 відсотки податків та від 4 до 9 відсотків за його транспортування, зберігання, забезпечення офісу. Додайте до цього торгову націнку на рівні від 5 до 15 відсотків залежно від рівня апарату, і ви отримаєте приблизне уявлення про те, як житиме ринок. Ті, хто говорив, що криза надуманий, і ціни дуже швидко впадуть на рівень липня, мабуть зараз будуть змушені переглянути свою точку зору.

В даний момент відточуються формулювання відкритого листа з боку дистриб'юторів, в якому для широкої публіки будуть описуватися нові ініціативи (по суті, це повторення викладених вище трьох пунктів). Переговори з виробниками мобільних телефонів пройшли здебільшого успішно і основні 5 вендорів мабуть приймуть ці умови (ситуація по одному з них неясна до кінця, але в останній момент і він приєднається до цієї ініціативи).

Зі свого боку хочу відзначити, що подібні дії дистриб'юторів дозволять сформувати більш цивілізований ринок мобільної техніки і при успішній реалізації всіх заявлених пунктів стане прикладом і для інших галузей. На жаль, платою за це стануть високі ціни на телефони в нашій країні.

PS В одному з видань запропонували дуже простий розрахунок того, як дізнатися які телефони неофіційно поставлені в країну або провезено контрабандно. На оптову вартість необхідно додати вартість податків, потім додати торговельну націнку і вуаля, можна дивитися, хто грає чесно, а хто ні. Вельми цікава картинка вимальовується повинен вам доповісти.

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 11 листопада 2005

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини:

22:19, 13 січня: LG Connect 4G: LTE смартфон для MetroPCS

20:40, 13 січня: Motorola i940 - Android смартфон для iDEN мереж

19:48, 13 січня: Google випустив гайдлайни з оформлення додатків для Android

16:28, 13 січня: Samsung представив LTE-версію Samsung Galaxy Note

15:34, 13 січня: LG і Microsoft підписали ліцензійну угоду, що стосується Android і Chrome OS пристроїв

21:30, 11 січня: Samsung Galaxy Attain 4G - недорогий смартфон LTE для MetroPCS

19:00, 11 січня: SAMSUNG Galaxy S Blaze 4G - смартфон з підтримкою HSPA +42 для T-Mobile USA

17:40, 11 січня: Polaroid SC1630: «розумна» камера на Android

16:00, 11 січня: Samsung Exhilarate - черговий «зелений» смартфон