Криза ринку мобільного зв'язку. Факти, висновки, керівництво до дії

Події, що почалися 15 серпня, і пішли вилучення мобільних телефонів у ряду компаній широко обговорювалися і висвітлювалися в центральних ЗМІ. Істерія, яка була піднята навколо цієї тематики, багаторазово посилила початковий ефект і зробила ситуацію більш важкою для всіх. Постраждали як компанії, які торгують мобільними телефонами, так і їх перевізники, логістичні центри і, нарешті, звичайні споживачі, не очікували різкого підвищення цін на всі моделі телефонів. Подібного кризи в історії російського ринку мобільних телефонів ще не було. В даний момент нами прийнято рішення не писати про причини кризи, її передумови, не вносити сум'яття і в без того болюче питання. Сказано чимало слів, в 95 відсотках випадків написане і озвучене не відповідає дійсності і містить тільки натяки на правду, зате бракує інформації немає, а обиватель «правильно» зорієнтований у цих заходах і чітко розуміє, хто «крав» і хто «винен». Не важливо, хто виступив ініціатором даної ситуації (цих людей напевно розшукають, дуже багато поставлено на карту), але криза вже розвивається за своїми законами і вийшов з під контролю будь-якого можливого ляльковода: занадто багато сил в нього залучено. Не залишає сумнівів, що наслідки кризи зменшать обсяг ринку мобільного зв'язку в Росії, позначаться на підключення до мереж мобільних операторів. Це негативно позначиться як на оборотах компаній, так і на державній казні - податків буде зібрано значно менше звичайного рівня (втрати держави у вересні за найскромнішими оцінками становитимуть від 50 до 80 мільйонів USD). Давайте оцінимо перший і найбільш значимий аспект, а саме вплив кризи на роздрібний ринок Росії та процеси, що відбуваються на ньому.

Передумови:

Арешт вантажу мобільних телефонів і аксесуарів на російській митниці, загальна вартість вантажу оцінюється в 10 мільйонів USD (50 тонн);
Наступні обшуки і вилучення телефонів та аксесуарів на складах московських дистриб'юторів (250 тонн);
Оцінка кількості вилучених телефонів показує, що їх кількість становить близько 400 000 штук мінімум, вартість за найнижчими оцінками 55000000 USD;
Кількість вилучених апаратів трохи менше тижневої потреби ринку, що оцінюється нами в 550-600 тисяч штук;
Вилучені телефони повинні були бути реалізовані як в оптових, так і роздрібних каналах (власна роздріб компаній);
C травня по серпень на ринку спостерігався дефіцит на ряд моделей, попит перевищував пропозицію в кілька разів. Типові приклади такого роду апаратів - Motorola RAZR V3, Nokia 8800, Samsung E530, Samsung D500, Sony Ericsson K700, K750. Як результат, вартість даних моделей була зафіксована і не знижувалася або навіть зростала. Як ілюстрацію можна пригадати подорожчання RAZR на 10 відсотків в середині липня (стосується обох колірних рішень);
C травня по серпень робота митниці була проблематичною, дистриб'ютори не були в змозі поставити на російський ринок моделі у великій кількості, що скорочувало складські запаси телефонів в країні;
На 15 серпня складські запаси телефонів на російському ринку склали близько 2.3 мільйона терміналів, що дає нам близько 2-3 тижнів нормального функціонування роздробу (структура залишків неоднорідна і сильно залежить від виробника, що скорочує час стійкості ринку);

Викладені передумови показують, що до 15 серпня ринок жив якщо не в спокійному режимі, то не був і на голодному пайку. Вилучення телефонів було болючим для компаній, які фігурували в цій справі, але вони складають лише близько 50 відсотків від всього ринку Росії. Число значиме, але не критичне для бізнесу в цілому. Вибухнув криза стала показником розрізненості окремих гравців і їх нездатності консолідуватися для вирішення спільних для всієї галузі питань.

Постраждалі компанії як флагмани ринку задають стандарти, є орієнтирами для інших гравців. Не секрет, що всі компанії відстежують зміну цін у великих роздрібних мережах (як і в оптових каналах) і будують свою цінову політику виходячи з них. Що відбулося після 15 серпня?

Спочатку був шок, зникнення тижневих поставок безпосередньо позначилося на оптових продажах, життя в цьому сегменті завмерла. Але це стосувалося тільки московського регіону, всі інші регіони жили в нормальному режимі, затримка у поставках могла позначитися на них тільки через тиждень або 10 днів: треба розуміти, що доставка товару в інші регіони займає час і під час кризи відвантажений раніше товар рухався за своїми точкам призначення. Іншим важливим чинником для великих компаній є розподілена система складів: ніхто не містить централізований склад з усіма товарами для всієї країни. Більшість компаній воліє створювати регіональні склади в вузлових точках, що дозволяє краще здійснювати логістику. Криза не торкнулася ці склади, а також запаси телефонів на них.

Але дані відомості не приймалися до уваги, адже інформація про те, як вирішується ситуація не були доступні, і ринок увійшов у піке. Нагнітання обстановки, мусування інформації про те, що ціни неминуче зростуть, привели до того, що ціни дійсно були відкориговані - в першу чергу у великих мережах. Пояснення в тому, що середній термін реалізації телефонів у великих мережах нижчі (оборот вище) і запаси згоряють у менші терміни. Корегування цін в мережах Зв'язкового, Евросети стала знаком для ринку, і всі компанії зробили аналогічні дії. У перший день підвищення цін склало близько 10 відсотків, потім досягла 15-20 відсотків, в окремих мережах зростання навіть склав 25 відсотків, а окремі позиції виросли в кілька разів. Приміром, в Зв'язковому вартість Nokia 8800 з 49999 рублів зросла до 88999 рублів - за ці гроші простіше і престижніше купити Vertu, вартість якого не змінилася.

Чим обумовлено зростання цін? Комерційних передумов для такого зростання цін, за винятком випадку двох найбільших роздрібних гравців, немає. Для них швидкість догляду товару критична і дуже швидко вони сідають на голодний пайок. Тому рішення переконати ринок в тому, що ціни треба піднімати всім, було виконано витончено і нехитро. Конкуренти захлинаючись розповідали, як представники Евросети купували в їх роздрібних салонах телефони, так як у самих вони в недостачі. Підтекст повідомлень виглядав недвозначно: мовляв, у нас все нормально, ми не постраждали, а от Евросети, мабуть, довелося туго. Розуміння того, що своїми висловлюваннями ці компанії, навпаки, створюють необхідний клімат як для Евросети, так і для Зв'язкового, як не було, так і немає. Що цікаво, компанія Евросеть дійсно встигла закупити ряд моделей, які мали найбільший потенціал для зростання ціни і знаходилися в дефіциті до цього. На тлі роздування цін прибуток на них була адекватною і дозволила компанії мінімізувати вплив загального падіння продажів. Плюс компанія отримала таку необхідну перепочинок: за час падіння роздрібних продажів (від 30 до 60 відсотків залежно від мережі після зміни цін) компанія зможе відновити складські запаси, поступово нормалізувати ситуацію. Те ж саме відбувається і в компанії Зв'язковий, обидва гравці знаходяться у схожій ситуації з єдиним, але великим відмінністю: на момент початку кризи Зв'язковий входив в ринок з невеликими складами. Це негативно позначилося на мережі - зараз асортимент невеликий, найбільш ходові моделі в нестачі і взяти їх в достатніх обсягах поки не представляється можливим.

Ще раз підкреслимо, що у большиство гравців є складські запаси і є товар у роздрібних точках, що дозволить мереж функціонувати в нормальному режимі 2-3 тижні. Зростання цін обумовлене неясністю на ринку, підігріванням негативних настроїв з боку правоохоронних органів (чого варті висловлювання про те, що конфіскований товар буде продаватися в короткі терміни, хоча навіть рішення суду у цій справі не було). Зростання цін обумовлене виключно невирішеністю ситуації, яка вносить нестабільність і не дозволяє прогнозувати приблизні терміни закінчення можливих судових справ. Якби ринок отримав інформацію про те, що весь конфіскований товар буде проданий третім особам, знищений, відправлений до Монголії або зроблено ще щось, то елемент невизначеності зник, і компанії б почали працювати в режимі наближеному до нормального. Поки ситуація недозволена, чекати поліпшення ринкової кон'юнктури не можна, це єдиний і найбільший негативний фактор сьогодні.

Справедливості заради варто відзначити, що не всі мережі пішли на підвищення цін. В окремих немережевих салонах та невеликих мережах вартість телефонів не змінилася. Явище носить тимчасовий характер, ці мережі не встоять вже в найближчі дні і підуть слідом за іншими гравцями на підвищення цін. З 22 серпня корекція цін відбудеться на рівні в 15-20 відсотків від докризового. Подальше зростання цін не тільки ймовірний, але й обумовлений тим, що на ринку відчувається помірний дефіцит, він може збільшуватися. Загальне зростання цін можливе до рівня в 40-50 відсотків.

На жаль, Росія перестане бути країною з одним з найпривабливіших ринків для мобільних телефонів, з низькими цінами. Загальне зростання цін навіть після врегулювання поточної кризи складе мінімум 30-35 відсотків і буде обумовлений бажанням компаній максимально позбавитися від оптового напрями, компенсувати втрати, пов'язані з конфіскацією товару (а ці компанії контролюють половину ринку). Зростання сірого ринку неминучий і тут треба розуміти, що це будуть спорадичні «чемоданні» перевезення. Роздрібна вартість Sony Ericsson K750i в Німеччині становить сьогодні близько 320 доларів, у той час як у Москві за нього просять близько 550-650 USD. Нехитрий підрахунок показує, що, продаючи ці апарати навіть по 420 доларів, перевізник не залишиться в накладі. Провезти 10 телефонів в коробках у валізі не важко, цим близько 10 років тому займалися багато. Власне ось так ринок і буде жити. Обсяг «чемоданних» перевезень у вересні при збереженні поточної ситуації може скласти близько 20 відсотків від всього ринку, це дуже багато.

Зростання цін позначиться на обсягах продажів, як, втім, і той факт, що кількість компаній, що орієнтуються тільки на роздріб, зросте. Ми будемо спостерігати уповільнення зростання ринку, в поточному році він може скласти 30-31 мільйон терміналів, а не 32-34 прогнозованих раніше. Вартість вхідного квитка для тих, хто не має сьогодні мобільного телефону, також зросте, і це негативно позначиться на показниках операторів (але й не матиме сильного впливу, основний ресурс вже вибрано). Цікаво, що слід очікувати зростання цін і на ринку б.у. обладнання, він виглядає логічним. Криза торкнеться і країни СНД, в першу чергу Україна. Спочатку зміни ринку не будуть помітні, але потім відбудеться підтягування ринку на більш високі цінові рівні.

Що робити в даній ситуації? Якщо ви покупець, то вам варто, мабуть, почекати з покупкою мобільного телефону або знайти сьогодні ж салон з незмінними цінами. Надалі зниження цін можливе на деякі цікаві моделі, але слід розуміти, що в цілому ринок навряд чи сильно опуститься. Новинки, які повинні були з'явитися в серпні, будуть на ринку у вересні, їх вартість буде значно вище прогнозованих раніше, на них будуть заробляти гроші.

Якщо ви торгуєте телефонами, то ви самі знаєте що робити (це ремарка для великих компаній). Для тих, хто не є офіційним дистриб'ютором, варто проводити зважену політику, не роздувати складські запаси і зосередитися на роздрібних продажах. Не прагніть зробити максимальну націнку, організуйте нормальний товарообіг, ви зможете придбати в оптових каналах телефони, хоча можливо доведеться змінити постачальника. Уже цього тижня на ринок надходить до 80 відсотків телефонів від необхідних кількостей, телефони не отримає незалежна роздріб, дрібні продавці, але компанії з числом салонів від 10 і вище зможуть знайти товар (питання цін думаю для всіх зрозумілий). Для вас не грає ролі, як потрапив товар на ринок, у вас є сертифікати, плюс документи про купівлю телефонів у вашого партнера. Тому не варто переживати, якщо хтось з контролюючих органів спробує скористатися ситуацією, можете сміливо відстоювати свої права.

Наостанок хочу зазначити, що ринок живе, і криза, незважаючи на всю серйозність, не може його обвалити. Ті зміни, які відбудуться, можливо, позначаться на оборотах компаній, але їхній прибуток при цьому зросте. Так, що стоїть у негативному знаходити і позитивні сторони.

PS Після будь-якого дозволу ситуації або хоча б при появі ознак цього ми детально напишемо про кризу у всіх його аспектах. Але розкачувати, подібно до інших, загальну човен ми не збираємося, істерії на ринку вистачає і без нашої участі.

результати опитування>>>

архів опитувань>>>

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 22 серпня 2005

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини:

14:00, 04 січня: LG Optimus 2 - недорогий Android смартфон для північноамериканських CDMA мереж

13:25, 04 січня: Samsung представив недорогий і стильний Android смартфон з 4-х дюймовим дисплеєм

21:40, 03 січня: ViewSonic ViewPhone 3 - Android 3G смартфон з одночасною підтримкою двох SIM карт

15:00, 03 січня: Samsung представив черговий Android смартфон - GALAXY Ace Plus

14:20, 03 січня: KT TAKE HD - Android смартфон з 1,5 ГГц двоядерним процесором і HD дисплеєм