Криза ринку мобільного зв'язку два або тиждень опісля. Факти, висновки, керівництво до дії

На ринку триває істерія, причому тепер вона зачіпає всі великі верстви населення. У гонку вже включилися телевізійні канали, а слідчий комітет МВС вніс посильну лепту в роз'яснення своїх позицій. На мою думку, пік активності буде досягнутий на поточному тижні, коли інтерес до тематики буде підігрітий як ЗМІ, так і необхідністю ухвалення якихось рішень з боку МВС. Між тим, ринок стає все менш прозорим для його учасників, прийняття рішень затрудненно у відсутності інформації. Давайте спробуємо разом оцінити, що відбулося протягом тижня і відновити хронологію подій.

22 серпня - публікація в ЗМІ з першими оцінками впливу попереднього тижня і вилучень на ринок мобільних телефонів. Інформація починає розходитися серед великих груп населення. Гравці ринку зайняли вичікувальну позицію, йде підрахунок збитків для постраждалих компаній, виробляється стратегія поведінки. З'являється інформація про проблеми компанії Меридіан Телеком, що була власником торгової марки Fly і самостійно ввезенні товару на територію РФ. У попередню п'ятницю вилучені телефони, а також комп'ютери в офісі компанії.
23 серпня - МВС проводить прес-конференцію, присвячену різних питань, у тому числі і ринку мобільних телефонів. Начальник департаменту економічної безпеки МВС Росії Сергій Мещеряков повідомив, що у МВС є питання до лідерів російського ринку мобільних телефонів, зокрема, компанії «Евросеть»: «Є« Евросеть », оборот якої за останні публікації, перевищує 1 мільярд доларів», разом з тим за кодами розмитнення ввезеної цією фірмою продукції, її оборот повинен складати декілька десятків мільйонів доларів. Питається, яким чином на російський ринок потрапляють інші телефони. На цій різниці вже є питання про легальність перебування в російському обороті даної продукції ». Мещеряков також припустив, що вилучення телефонів могло непрямим чином позначитися на зростанні цін у роздробі.
24 серпня - компанія «Евросеть» оголошує про початок зовнішньоекономічної діяльності. Компанія планує самостійно імпортувати обладнання на територію РФ, що зробить її роботу максимально прозорою для державних органів. Одночасно з цим починається рекламна кампанія, телевізійній ролик описує всі етапи доставки товару до Росії. На тлі подій, що відбуваються ролик викликає змішані почуття.
24 серпня - на вантажному терміналі Шереметьєво арештована партія телефонів масою в 55 тонн, за заявою слідчого комітету в ній містилося 200 000 апаратів. 26 серпня інформація про даний вилучення з'являється в ЗМІ та на офіційному повідомленні МВС.
25 серпня - обшук в офісі у великого дистриб'ютора, вилучення комп'ютерів, у тому числі містять поштовий сервер і дані про всіх проводках. Робота компанії паралізована на час обшуку. Вилучення телефонів з центрального складу компанії.
25 серпня - обшук в центральному офісі компанії «Зв'язковий». Обшук починається в ЦМТ в районі обіду, з цього моменту не відповідають телефони, не працює пошта співробітників, зв'язки з зовнішнім світом немає. Факт обшуку підтверджується власником компанії Максимом Нігтьовим. За словами Геннадія Мельникова, що є начальником по зв'язках зі ЗМІ слідчого комітету МВС РФ, обшук був проведений поза рамками справи про контрабандні поставки мобільних телефонів. Виходячи з спрямованості пошуків оперативників в офісі, можна припустити, що слідчий комітет зацікавлений у визначенні місця розташування локальних складів компанії «Зв'язковий».
25 серпня - обшук в офісі іншій компанії, офіційного дистриб'ютора. Інформація про характер пошуку немає, документи за попередньою інформацією не вилучалися, але робота компанії була паралізована.
25-26 серпня. Слідчий комітет запрошує у основних виробників інформацію про російських партнерів і відвантаження на їх адресу, ціни на моделі за різні періоди часу. Виробники готові надати тільки інформацію згідно з російським законодавством і за конкретних запитів, весь обсяг інформації про партнерів, кількостях поставлених телефонів та інше підпадає, на їхню думку, під термін комерційна таємниця. Більше того, повний обсяг інформації, включаючи відвантаження, знаходиться в представництвах компаній, розташованих в інших країнах.
26 серпня - публікації в ЗМІ, новий виток напруженості навколо цієї теми.

Початок тижня на ринку характеризувалося вичікувальною позицією з боку всіх дистриб'юторів. Всі намагалися оцінити ситуацію, прорахувати варіанти її розвитку та наслідки для своїх компаній. Результатом цієї діяльності стало концентрування всіх замовлень (телефони та аксесуари) за межами Росії, багато дистриб'юторів намагалися перемістити на тиждень або більший термін свої замовлення у виробників. Рівень ввезення телефонів став мінімальним за кілька останніх років, компанії вважали за краще перенести доставку телефонів на пізні строки, прояснивши ситуацію на ринку (операційний запас на початок тижня скоротився до 1.2 мільйонів терміналів, що відповідає приблизно 10 дням роботи). Ситуація із зростанням цін, яка спочатку не була підкріплена дефіцитом телефонів, стала більш критичною, почався дефіцит по багатьом моделям середнього і високого цінових сегментів. У кращій позиції опинилися компанії з гіршого реалізацією телефонів в роздрібних мережах, для них запаси стали скорочуватися, а їх частка на тлі загального падіння продажів виросла, хоч і незначно (прикладом виступає Siemens, Nokia). Для компаній Sony Ericsson, Motorola, Samsung починає відчуватися нестача обладнання. Загальний дефіцит пропозиції на ринку на початку тижня спостерігався на рівні 40 відсотків від потреб компаній, до кінця тижня він досяг 60 відсотків. Великі мереж мали такі ж проблеми, як і інші гравці, все утримувалися від масових поставок телефонів в Росію, що надходили кількості були мізерними і відразу йшли в роздрібні точки. Ситуація в оптових каналах була вкрай важкою, було відсутнє масове пропозицію, ціни виросли в порівнянні з попереднім тижнем мінімум на 10 відсотків. Оптовики пропонували разом з ходовими позиціями телефони, які не користуються популярністю, наприклад, склади по апаратам Sharp стали нульовими (їх давали в навантаження до телефонів Samsung).

Масла у вогонь додала прес-конференція МВС, на якій генерал Мещеряков повідомив, що у його відомства є питання до ринку мобільних телефонів. Вперше озвучено ім'я можливої «жертви» - компанії «Евросеть». Ринок реагує бурхливо, ціни в роздробі фіксуються, великі дистриб'ютори намагаються перенести відвантаження товарів на інші терміни, дефіцит починає зростати. У МВС вважають зростання цін невиправданим і обіцяють розібратися, чим він спровокований, хоча подібні питання в сферу компетенції МВС ніколи не входили (телефон на відміну від хліба не входить в споживчу корзину, а також не є стратегічним товаром). Ряд гравців сприймає прес-конференцію, як необхідність МВС озвучити свою позицію під тиском ЗМІ і вважає, що погіршення ситуації не відбудеться, вони готові скорегувати ціни в роздрібних салонах вниз на 5-10 відсотків і незважаючи на зберігаються проблеми з оптовими поставками, виникає думка, що ситуація врегулюється до кінця місяця.

У середу компанія Евросеть робить найбільш грамотний хід як з позиції PR, так і з точки зору GR - відносин з державними органами. Компанія оголошує про початок зовнішньоекономічної діяльності, стає імпортером. Тобто відразу ж домагається двох цілей:

Говорить про те, що до цього моменту імпортером не була і закуповувала товари у компаній перевізників, посередників. Відповідно, всі можливі претензії до неї безпідставні. Більш того, репутація компанії, яка торгує «сірими» телефонами, на тлі глобальних проблем усього ринку стає іншою, адже виходить, що дії МВС показують сірість всього ринку (якщо слідувати логіці чиновників і деяких ЗМІ, то сірий телефон це апарат, завезений в країну з порушенням митного законодавства).
Показує бажання стати максимально білої, прозорої для держави. Також спробою організувати всі цикли роботи всередині компанії «Евросеть» робить перший крок до IPO і аудиту незалежними компаніями.

Своєю прес-конференцією і ефектом від неї, кількістю публікацій, компанія передбачає всі подальші події. На бік «Евросети» встає федеральна митна служба, зокрема, начальник Головного управління федеральних митних доходів Олександр Воронін говорить наступне: «Федеральна митна служба РФ підтримує прагнення найбільшого російського ритейлера стільникових телефонів« Евросеть »налагодити систему прямого імпорту« трубок »і устаткування до них без участі посередників і готова надати їй повне сприяння, включаючи навчання її фахівців у власних навчальних центрах, допомога в налагодженні логістичних ланцюжків і так далі ». Важко пригадати хоч одну ініціативу на цьому ринку, підтриману державними органами з таким ентузіазмом. Пояснення слід шукати в тому, що ФМС у всій історії з контрабандними телефонами і сама виглядає не в кращому світлі: виходить, що митниця багато років закривала очі на ринок стільникових телефонів і не бачила його. Звідси випливають спроби максимально дистанціюватися від проблеми, але при цьому показати свою участь в легалізації ринку. Позиція двоїста і виллється вона, швидше за все, в чергові проблеми для всіх учасників ринку.

У середу ж дві компанії роблять спробу вислати з країни два борти з телефонами, які вже перебували на митному терміналі Шереметьєво. Ці телефони не потрапили в першу хвилю вилучень, на них оформляються документи про помилкову відвантаження. Враховуючи той контроль, який здійснюється в терміналі, телефони не йдуть, і знову відбувається конфіскація. Маса вантажу 55 тонн, він представлений в основному телефонами Nokia 7260, Nokia 7270. За оцінкою оперативників кількість телефонів складає 200 тисяч штук. Прості розрахунки за вагою коробок зі згаданими моделями показують, що їх максимальне число не могло перевищити 83 000 штук. Враховуючи, що інформація про дане вилучення офіційно поширюється 26 серпня, можна припустити, що до загальної кількості телефонів додано вилучені на наступний день (близько 120 тисяч апаратів).

У четвер слова генерала Мещерякова про те, що МВС має питання до ринку мобільних телефонів, знаходять форму. В офісі «Зв'язкового» в обід починається обшук, нікого з працівників не випускають, забороняють використовувати будь-які види зв'язку. Прес-центр МВС утримується від коментарів, посилаючись на слідчі заходи. Співробітники офісу «Зв'язкового» увечері говорять про те, що найбільший інтерес оперативники виявляють до місцезнаходження складів компанії, до того, куди надходять телефони, в тому числі і регіональним складам. На наступний день обшук в офісі компанії продовжується, що негативно позначається на її працездатності.

Цікаво, що за дві години до початку обшуку в компанії порахували ситуацію на ринку помірно стабільною і прийняли рішення про коригування цін на 3-7 відсотків вниз (але рівень залишався вище докризового на 7-18 відсотків). У момент початку обшуків в магазинах компанії міняли цінники на інші. На початку цього тижня можна очікувати зворотного корекції цін на більш високий рівень.

Другою компанією, в якій в четвер здійснювалися оперативні заходи, став великий дистриб'ютор. Тут були вилучені телефони з центрального складу (120 тисяч або трохи менше, мабуть, вони увійшли до зведення по вилученню в Шереметьєво). Також були вилучені комп'ютери та документація.

Можна довго шукати пояснення, чому відвідали саме ці компанії, але думаю, тут немає ніякого таємного змісту, були обрані найбільші дистриб'ютори (роздріб і оптовик), а проведена днем раніше прес-конференція послужила щитом для «Евросети» - надовго чи ні, судити не беруся. Цікаво, що в першій хвилі вилучень телефонів імена цих компаній називалися, але от кількість вилучених телефонів, що прямують до них, було невелике на тлі інших (лідер на той момент - «Евросеть» з 80 тоннами телефонів).

У четвер оперативники МВС відвідали представництва виробників і запросили у останніх максимально повний обсяг інформації про російських партнерів, кількість відвантажень, ціні терміналів. Представництва не є комерційними організаціями і не здійснюють подібної діяльності на території РФ, найчастіше вони не мають замовленим обсягом інформації. Більше того, запитана інформація становить комерційну таємницю. Як наслідок, всі виробники зайняли просту позицію - «ми готові надати всю інформацію, запитану слідством у відповідність з російськими законами і у встановлені терміни і в певній формі. Надати інформацію по кожному клієнту і його закупівель, платежах, ми не здатні, тому що не володіємо їй повною мірою, це в компетенції нашого головного офісу ».

Події тижня викликають зростання напруженості на ринку, і провокують подальше незначне зростання цін, загальне зростання залишається на рівні 35-40 відсотків від докризової ціни. У середу і четвер на регіональних ринках було відмічено перше масове пропозицію мобільних телефонів з боку компаній, які не займаються цим бізнесом, а, наприклад, що торгують тушонкою. Вартість телефонів знаходиться на рівні поточних оптових цін, моделі представлені у відносно невеликому асортименті. Боюся навіть припустити, де взяли телефони ці компанії, якщо наш кордон на замку, а традиційні дистриб'ютори відчувають настільки великий дефіцит товару. Враховуючи, що пропозиції телефонів з боку нових, тимчасових гравців витримані за ціною, впливу на ринок вони не зроблять і не спровокують обвал цін.

У п'ятницю в інтерв'ю першому каналу співробітники слідчого управління назвали зростання цін необгрунтованим, сказали про те, що на ситуації наживаються нечистоплотні компанії. На жаль, не можу погодитися з такою оцінкою ситуації. В даний момент діями МВС порушено ряд компаній, загальна частка яких на ринку складає близько 50-60 відсотків, що й впливає на формування цін. Виникнення дефіциту, збільшені витрати на утримання закордонних складів, втрати, пов'язані з винятками телефонів, роблять підвищення цін до рівня в 35-40 відсотків від липневих не тільки реальністю, але усвідомленою необхідністю для всіх. Ситуація залишається напруженою і шляхів вирішення для неї на минулому тижні запропоновано не було жодної зі сторін.

Слідуючи логіці розвитку подій, можна припустити, що оперативні заходи продовжаться і на цьому тижні, буде порушено ряд інших компаній. Це також негативно позначиться на ринку. Загальний період нестабільності як і раніше оцінюється нами як весь вересень і, можливо, жовтень. До листопада стабілізації ринку та його оздоровлення чекати не доводиться. За умови нормалізації ситуації до листопада ми зіткнемося з високими цінами при надмірному реченні (всі ввезуть товар одномоментно). Ціновий демпінг при обліку необхідність компенсації втрат буде неможливий, що призведе до падіння зростання ринку, він насилу досягне рівня в 30-31 мільйон штук. Загальне оздоровлення ситуації можливо тільки до червня 2006 року, іншого розвитку подій немає. Споживачам варто приготуватися до високих цін на телефони. Для регіональних дистриб'юторів найважливішим чинником стає процес швидкої доставки товару і підтримки асортименту. Новий рівень цін у оптових каналах не повинен лякати, інші ціни навряд чи стануть можливі (якщо тільки конфіскат не стануть продавати в відкриту і відразу весь).

Як невеликого резюме хочеться відзначити, що дії МВС справляють враження якогось сумбуру. Товар вилучено, вивезено на свої склади (до речі, хто-небудь знає ємність таких складів, адже 400-450 тонн телефонів це дуже багато), а далі виникає необхідність обгрунтування всіх проведених дій та їх впливу на ринок. Потрібен гучну кримінальну справу під стати тим переможним реляцій, які ми спостерігаємо зараз. І в мене давно виникло невелике питання, на яке ніхто не може відповісти. Чому ж контрабандою у нас займається управління «К» МВС Росії, в той час як обов'язки цього управління боротьба зі злочинами у сфері високих технологій? Контрабанда ж не відноситься у нас до високих технологій. Або вже варто переглянути свої погляди?!

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 28 серпня 2005

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини:

14:00, 04 січня: LG Optimus 2 - недорогий Android смартфон для північноамериканських CDMA мереж

13:25, 04 січня: Samsung представив недорогий і стильний Android смартфон з 4-х дюймовим дисплеєм

21:40, 03 січня: ViewSonic ViewPhone 3 - Android 3G смартфон з одночасною підтримкою двох SIM карт

15:00, 03 січня: Samsung представив черговий Android смартфон - GALAXY Ace Plus

14:20, 03 січня: KT TAKE HD - Android смартфон з 1,5 ГГц двоядерним процесором і HD дисплеєм