Російський ринок мобільних терміналів в 3 кварталі 2006 року. Результат 9 місяців 2006 року

Інформаційний бюлетень для преси від 20 листопада 2006

Офіційні продажі терміналів на російському ринку склали 8391 тисяч терміналів *, в той час як у другому кварталі 2006 року обсяг поставок дорівнював 6367000 терміналів. Зростання продажів склало 31.7 відсотків. Порівняно з третім кварталом 2005 року продажі знизилися на 3.97 відсотків. Обсяг сірого ринку в третьому кварталі не змінився і склав 7.3 відсотка. Термін «сірий ринок» в існуючих реаліях повинен позначати виключно контрабандний товар, що поставляється, минаючи всі офіційні канали. Середня ціна моделі в третьому кварталі склала 102.6 Євро, вона стабільна протягом двох кварталів. Спостерігалася стагнація зростання ринку заміщення, за підсумками кварталу він склав 79 відсотків. Обсяг ринку в 2006 році оцінюється MRG на рівні в 28-29 мільйонів штук.

* Тут і далі наводяться дані sell - in компаній виробників

Частки виробників у третьому кварталі 2006 року

У третьому кварталі 2006 року ринок виріс до 8391 тисяч терміналів, у порівнянні з попереднім кварталом зростання склало 31.7 відсотка. Зростання типовий для цієї пори року, але сезонність припиняє грати настільки значиму роль для ринку. Це добре видно на прикладі роздрібних продажів.

Ринкові частки виробників на російському ринку в третьому кварталі 2006 року виглядали наступним чином:

У штучному вираженні поставки розподілися ось так:

Компанія Samsung в третьому кварталі зберегла лідерство на російському ринку, зайнявши перше місце як за кількістю поставок, так і за обсягом отриманих коштів. Співпраця з Евросетью позитивно позначилося на стані компанії на ринку, однак можна говорити про те, що перспективи даної співпраці неоднозначні. В кінці 2007 - початку 2008 року можливий перегляд відносин між Евросетью і Nokia, так як показати одночасно високі результати з продажу продуктів двох конкуруючих компаній Евросеть не зможе.

Компанія змінила свою стратегію щодо формування продуктової лінійки: оголосила про те, що більшість нових моделей буде випускатися в різних колірних рішеннях, також будуть випускатися окремі колекції продуктів, що рекламуються як набір рішень на будь-який смак. Продуктова лінійка компанії на даний момент відрізняється різноманітністю моделей, орієнтованих як на масову, так і на нишевую аудиторію, що дозволяє забезпечити хороший рівень продажів для всіх моделей. У третьому кварталі компанія випустила на ринок лінійку «тонких» продуктів Ultra Edition. Топовим рішенням даної лінійки стала модель Samsung D900, яка повинна повторити успіх продажів моделей Samsung D500 і Samsung D600.

Значним плюсом для компанії стане відкриття локальних складів. Samsung стала першою компанією, готової відкрити локальні склади на території Росії. У перспективі вона збереже лідерство на російському ринку як мінімум до середини 2007 року. Збільшити частку продажів при необхідності компанія може за рахунок випуску бюджетних моделей.

Компанія Nokia зайняла друге місце на російському ринку, при цьому розрив за кількістю поставок з компанією Samsung, як і в другому кварталі, залишився мінімальним. Скорочення обсягів ринку в цілому не дозволило компанії, незважаючи на всі зусилля, збільшити обсяг продажів. У майбутньому вона планує скоротити частку продажів бюджетних моделей і збільшити продажі в середньому ціновому сегменті. Проте здійснити це можна буде лише за рахунок штучного скорочення числа поставок бюджетних рішень, що призведе до скорочення загальної частки компанії на ринку. Стався конфлікт з Евросетью на даний момент не має значного впливу на позицію компанії Nokia на ринку, проте її наслідки негативно позначаться на продажах в 2007 році. Шукаючи нові шляхи реалізації власної продукції, компанія продовжує активне відкриття фірмових магазинів Nokia, в третьому кварталі їх кількість досягла 21, в 2007 році компанія планує збільшити їх число до 40.

Положення компанії на російському ринку залишається стабільним, в перспективі вона збереже за собою друге місце за кількістю продажів, можливе лише незначне скорочення числа поставок.

Компанія Motorola посіла третє місце на російському ринку за обсягом продажів. Основним завданням для компанії стало врегулювання ситуації, що склалася в другому кварталі, конфлікту, пов'язаного з вилученням у Евросети і знищенням продукції Motorola. Протягом третього кварталу компанії вдалося вирішити всі політичні проблеми, співпраця з Евросетью та іншими дистриб'юторами було відновлено. Основною проблемою компанії як і раніше залишається модельний ряд. Флагманом на даний момент виступає модель Motorola KRZR K1, що з'явилася на ринку в кінці третього кварталу, проте очікувати, що дана модель стане лідером в своєму ціновому сегменті і буде так само успішною, як і Motorola V3, не можна. У перспективі компанія збереже своє місце на ринку. Великий обсяг поставок бюджетних моделей дозволяє їй утримувати свою позицію, а в майбутньому навіть вступити в боротьбу за друге місце за рахунок просування надбюджетних апаратів.

Компанія Sony Ericsson зайняла четверте місце на російському ринку за обсягом продажів, темп зростання продажу компанії в третьому кварталі продовжує залишатися на високому рівні. Sony Ericsson веде активну рекламну політику, що ставить її в один ряд з першими трьома гравцями. Також у третьому кварталі була скоригована дистриб'юторська політика компанії. На даний момент компанія досягла максимального рівня популярності, що дозволило добитися високого обсягу роздрібних продажів. Sony Ericsson представила в третьому кварталі багато цікавих моделей, з'явилося відразу три топових продукту (Sony Ericsson K790i, Sony Ericsson W850i і Sony Ericsson P990i), тому в четвертому кварталі компанія зосередиться на просуванні лише кількох нових моделей. У перспективі можна очікувати, що до кінця 2007 року Sony Ericsson зможе вступити в боротьбу за третє місце на російському ринку.

Компанія BenQ Mobile посіла п'яте місце на російському ринку за обсягом продажів. Ситуація для неї продовжує погіршуватися, вона втрачає свою частку ринку. У компанії відсутня сформована продуктова лінійка, немає моделей у ряді ключових сегментів, також вона зіткнулася з негативним сприйняттям якості своєї продукції. Оголошення про банкрутство німецького відділення компанії призвело до появи ряду нових серйозних проблем. Надалі можна чекати лише погіршення позицій компанії на рику, і поступового перетворення її в гравця другого ешелону.

Компанії другого ешелону в третьому кварталі 2006 року продовжили втрачати свою частку ринку, вона скоротилася до 7 відсотків. Можна очікувати подальшого зниження частки продажів даних компаній на російському ринку.

Результати 9 місяців 2006 року на російському ринку

За результатами трьох кварталів, не відбулося значних змін у розстановці сил на російському ринку. Перша трійка виробників зафіксувала свої позиції, в той час як компанія BenQ Mobile і LG втрачали частку ринку, а Sony Ericsson агресивно нарощувала її.

компанія	кол-во поставок 1 квартал 2006	кол-во постачань 2 квартал 2006	кол-во поставок 3 квартал 2006
Samsung	1725200	1676990	2251000
Nokia	1621700	1589800	2092800
Sony Ericsson	817000	731600	1189500
Motorola	1718500	998000	1586000
BenQ Mobile	748900	733500	687100
Інші	754900	637700	585500
Разом	7386200	6367590	8391900

Про компанію Mobile Research Group

Основний вид діяльності Mobile Research Group ( http://www.mobile-analytics.ru ) - дослідження ринку мобільних терміналів в Росії. Компанія аналізує конкурентну ситуацію всіх виробників мобільних терміналів, представлених на російському ринку, і дистриб'юторський ринок - роздрібні та оптові продажі мобільних терміналів. На підставі оброблених статистичних даних і проведеного аналізу прогнозується ситуація на ринку мобільних терміналів на період до одного року. На постійній основі компанія представляє щоквартальний аналіз ринку, в якому зазначаються найбільш значимі події та аналізуються їх результати.

При передруці даних з інформаційного бюлетеня, посилання на Mobile Research Group, як джерело даних обов'язкове. Ми залишаємо за собою право переглянути дані, наведені в бюлетені, в разі появи нових обставин невідомих нам раніше.
© Mobile Research Group, 2006

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 20 листопада 2006

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини:

14:00, 04 січня: LG Optimus 2 - недорогий Android смартфона для північноамериканських CDMA мереж

13:25, 04 січня: Samsung представив недорогий і стильний Android смартфон з 4-х дюймовим дисплеєм

21:40, 03 січня: ViewSonic ViewPhone 3 - Android 3G смартфон з одночасною підтримкою двох SIM карт

15:00, 03 січня: Samsung представив черговий Android смартфон - GALAXY Ace Plus

14:20, 03 січня: KT TAKE HD - Android смартфон з 1,5 ГГц двоядерним процесором і HD дисплеєм