Російський ринок терміналів в III кварталі 2007 року

Статистика. Офіційні продажі терміналів на російському ринку склали 10320000 терміналів (Тут і далі наводяться дані sell-in компаній виробників), в той час як у другому кварталі 2007 року обсяг поставок дорівнював 5965000 терміналів. Зростання продажів склало 73 відсотки. У порівнянні з третім кварталом 2006 року продажі збільшилися на 23 відсотки. Обсяг сірого ринку в третьому кварталі склав 3.1 відсотка. Термін «сірий ринок» в існуючих реаліях повинен позначати виключно контрабандний товар, що поставляється, минаючи всі офіційні канали. Середня ціна моделі в третьому кварталі склала 109.45 Євро, вона стабільна протягом чотирьох кварталів з ​​тенденцією до незначного зростання. Ринок заміщення за підсумками кварталу склав 89 відсотків. Обсяг ринку в 2007 році оцінюється MRG на рівні в 30-31 мільйонів штук.

Короткий опис ситуації. Російський ринок перестав слідувати чітким сезонним продажу, споживання телефонів не має піків, на відміну від минулих періодів. Це призвело до гарних продажів на самому початку року, але стагнації в середині, особливо влітку. Більшість гравців переглянуло свої прогнози, вони оцінили максимальний обсяг ринку на рівні 28 мільйонів апаратів. У той же час у третьому кварталі послідував сплеск як оптових продажів, так і роздрібних. На тлі зникнення і поступового зменшення продажів оптових компаній протягом 2006 і початку 2007 року створилася парадоксальна ситуація. Для невеликих, незалежних роздрібних гравців в регіонах стало проблематичним закуповувати обладнання. У той же час рентабельність їхнього бізнесу зросла за рахунок скорочення числа великих гравців на ринку, відсутності цінових воєн, високих цін на телефони. На цьому тлі компанії, традиційно продавали телефони дрібним оптом, змогли наростити свої продажі, як мінімум удвічі наростити обороти протягом третього кварталу. Виникла нова ланцюжок дистрибуції, яка різко збільшила ємність ринку як в оптовому, так і в роздрібному каналі. На думку MRG, дане явище не носить постійного характеру, воно тимчасове. Очікувати, що стагнація ринку зміниться плавним зростанням, не можна, передумов для цього немає. Непрямим ознакою, що підтверджує цю думку, є стабільність середньої ціни телефону. Протягом 4 кварталів середня ціна телефону незначно збільшується. У третьому кварталі можна було чекати її падіння на тлі зрослих поставок виробників другого ешелону. Зокрема, компанії Alcatel, для якої середня ціна телефону знаходиться на рівні 36 Євро. Але компенсація відбулася за рахунок першої четвірки гравців, в ній наростили продажу моделей середнього і високого цінових діапазонів всі компанії, краща маржа була в Motorola, але заради цього виробник пожертвував часткою ринку (4.3%). Фактично компанія Motorola знаходиться в нижній точці, подальше падіння продажів неможливо, але компанія відчуває гостру нестачу продуктів. Завдяки її переорієнтації на маржу, а не на частку ринку, з'явився простір для таких гравців, як Alcatel, Philips, Sagem. Ці компанії активно наростили свої продажі в третьому кварталі, для них вони стали рекордними. Якщо для Alcatel результати кварталу обумовлені також відновленням співпраці з Евросетью, то для інших гравців - виключно потребою ринку в недорогих телефонах.

Компанія Nokia змогла фактично подвоїти продажі і зайняла беззастережне перше місце на ринку. Кращі продажу в роздрібних мережах, збалансована лінійка і вдала ринкова ситуації зробили компанію фаворитом. Це відбувалося на тлі помірного зростання Sony Ericsson, дистриб'ютори не бачили великого потенціалу, в той час як маржа на продуктах від Nokia була в середньому вище, також забезпечувався хороший оборот. Для компанії можливе збереження квартальних продажів на рівні 3-4 мільйонів протягом наступних двох кварталів. Надалі варто чекати стабілізації на рівні 3-3.2 мільйона терміналів в квартал.

Компанія Samsung слід обраної стратегії і поступово нарощує свої продажі, а також частку на ринку. Обережне слідування тенденціям ринку не дозволило компанії вирости в продажах, створило дефіцит на багато позицій. У четвертому кварталі він може бути задоволений тільки частково, розрив з Nokia скоротиться, але залишиться великий. Потенційно компанія має всі шанси повернути лідерство на російському ринку, на це є приблизно 6-8 місяців. З середини 2008 року конкуренція на ринку загостриться, вихід ряду принципово нових моделей від Nokia створить загрозу для всіх виробників, включаючи Samsung.

Компанія Sony Ericsson розширює модельний ряд, що робить телефони не настільки оптимальними в наборі функцій, вартості, як роком або двома раніше. Інерція купівельного попиту існує, що дозволяє марці зростати, але компанія вже починає стикатися з неоднозначним сприйняттям нових апаратів на ринку. У 2008 році компанія як і раніше буде займати третє місце на російському ринку, але чи зможе вона наростити свою частку в Росії - залишається неясним. Все залежить від того, чи зможе компанія змінити свою стратегію, стати більш активним гравцем.

Компанія Motorola знаходиться в глобальному кризі, основним показником є відсутність збалансованого продуктового ряду. Ринок прийняв оновлений RAZR2 дуже непогано, але за популярністю і впливу на споживачів цей продукт значно слабше оригінальної моделі. До 2009 року компанія буде займатися переглядом модельного ряду, підготовкою нових апаратів, тобто виробник фактично не буде активно боротися за частку. Як результат, ми прогнозуємо, що частка компанії буде коливатися в межах від 5 до 10 відсотків протягом 2008 року.

Гравці другого ешелону різко наростили свої продажі за рахунок зникнення компанії BenQ Mobile і її бюджетних рішень, відмови від продажу таких телефонів з боку Motorola, скороченням подібної пропозиції Nokia. Фактично 30-40% ринку залишилися без пропозиції з боку виробників, що призвело до зростання споживання більш дорогих моделей. Проте частина споживачів очікувала недорогих телефонів, саме вони і сформували ралі виробників другого ешелону. На відміну від перерозподілу оптових каналів, дистрибуції це явище не має тимчасового характеру, і компанії другого ешелону здатні зайняти до 15 відсотків ринку.

Сірий ринок був в 3 кварталі мінімальний, його частка склала 3.1 відсотка. Не було нестачі в продуктах від Nokia, Samsung для сірий ринок мінімальний, для Motorola - нецікавий. Фактично він був представлений тільки новинками, які поставлялися переважно валізами.

Прогноз на 4 квартал 2007 року - 2008 рік

Передноворічні продажі і хороші продажі на початку року говорять про те, що обсяг поставок в 4 кварталі не скоротиться. Можна очікувати, що він складе як мінімум 9000000 терміналів, і загальний обсяг ринку буде на рівні 31 мільйони апаратів.

У 2008 році ми прогнозуємо фіксацію ринку на цьому ж рівні, що дасть нам однаковий обсяг продажів як для 2006, так і двох наступних років. Впровадження мереж третього покоління не стане рушійною силою ринку, на це може претендувати тільки дотація телефонів з боку операторів. До приходу європейських операторів на російський ринок подібна модель не буде задіяна. Очікувати ж появи європейських операторів раніше 2009 року в Росії не можна. Ймовірність цієї події невелика, але існує.

Основним вектором розвитку ринку для роздрібних мереж стає боротьба за підвищення рентабельності, але не продажу. Як результат - відбуватиметься оптимізація мереж, можливе скорочення точок продажів для деяких з гравців. У стадії активного зростання перебувають такі компанії, як Зв'язковий, Ельдорадо Мобайл. За своєю стратегії розвитку та демонстрованим темпам росту це фаворити ринку.

Частки компаній в третьому кварталі

Ринкові частки виробників на російському ринку в третьому кварталі 2007 року виглядали наступним чином:

Поставки виробників на російському ринку в другому і третьому кварталі 2007 року виглядали наступним чином:

ФТС РФ і результати 9 місяців 2007 року

Федеральна Митна Служба РФ опублікувала прес-реліз, в якому відзвітувала за 9 місяців 2007 року і навела дані поставок мобільних телефонів на російський ринок. Згідно з цим документом, на російський ринок було поставлено 27.95 мільйона телефонів на суму 3.58 мільярда доларів США. Середня вартість телефону склала 128 доларів, вона знизилася на 20 доларів порівняно з попереднім роком. Вказується, що в процентному співвідношенні марки мобільних телефонів розподілилися наступним чином: Nokia - 41%, Samsung - 18% LG - 14%, Motorola - 11%, Sony Ericsson - 10%.

Наведені дані викликають велике число питань. Зокрема, компанія LG протягом тривалого часу є аутсайдером на ринку, не контролює такої частки. Якщо в країну поставляється таку кількість апаратів цього виробника, то куди вони зникають з роздрібного ринку? Частка компанії Motorola явно завищена, компанія відчуває серйозні труднощі і не змогла поставити зазначеного числа телефонів.

Основне питання стосується оцінки обсягу ринку. За підсумками року ринок складе 30.5-31.5 мільйона терміналів, але ніяк не 36-37 мільйонів терміналів. Якщо брати до уваги, що ФМС вказує поставки на рівні 28 мільйонів, а в четвертому кварталі традиційно спостерігається сплеск споживання, він складе від 8 до 10 мільйонів штук. Дані виглядають дивно і викликають безліч питань. Публікація цього прес-релізу викликала обговорення як серед дистриб'юторів, так і серед виробників мобільних телефонів, оцінки сходяться в тому, що на ринку немає місця для «зайвих» 5 мільйонів апаратів, які незрозуміло ким завезені і незрозуміло кому продано.

За даними MRG, за 9 місяців до Росії було поставлено 23.1 мільйони терміналів. Розбіжність з даними ФТС занадто велике. Не секрет, що митні дані пропонуються на ринку без всяких обмежень, по них можна проаналізувати структуру поставок, їх кількість, побачити найменування моделей і їх вартість. Для перевірки прес-релізу ФТС ми придбали подібну базу і виокремили всі мобільні телефони, що потрапили в країну за 9 місяців. Результат виявився дорівнює 23.3 мільйона штук. Можливо, розбіжність пояснюється неповнотою неофіційною версією бази даних, іншими причинами. Але дані ФМС не збігаються з оцінками ринку не тільки компанією MRG, а й іншими гравцями ринку.

Про компанію Mobile Research Group

Основний вид діяльності Mobile Research Group - дослідження ринку мобільних терміналів в Росії. Компанія аналізує конкурентну ситуацію всіх виробників мобільних терміналів, представлених на російському ринку, і дистриб'юторський ринок - роздрібні та оптові продажі мобільних терміналів. На підставі оброблених статистичних даних і проведеного аналізу прогнозується ситуація на ринку мобільних терміналів на період до п'яти років. На постійній основі компанія представляє щоквартальний аналіз ринку, в якому зазначаються найбільш значимі події та аналізуються їх результати.

При передруці даних з інформаційного бюлетеня посилання на Mobile Research Group як джерело даних обов'язкове. Ми залишаємо за собою право переглянути дані, наведені в бюлетені, в разі появи нових обставин, невідомих нам раніше.

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 19 жовтня 2007

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

23:50, 20 січня: Huawei Honor у продажу тепер з Android 4.0

20:08, 20 січня: Samsung випустить телефони Joy і Fresh?

19:34, 20 січня: Карти Bing отримають брендування Nokia у всіх WP7-смартфонах

19:15, 20 січня: ZTE виплачує від 15 до 20 фунтів за смартфон Microsoft

18:11, 20 січня: HTC представить перший чотирьохядерний смартфон 26 лютого?

17:59, 20 січня: Вчені об'єднали сонячну батарею з OLED-екраном

17:45, 20 січня: Абоненти МТС-України пішли в інтернет

17:43, 20 січня: Google оголосила фінансові результати за 4-й квартал і фіскальний 2011

21:08, 19 січня: 3M Smart Pen 300 - стилус для смартфонів і планшетів

19:54, 19 січня: ZTE націлилася на китайський та американський ринки смартфонів

19:50, 19 січня: Samsung показав свою «третю зірку»

18:23, 19 січня: Sony Ericsson відзвітувала за діяльність в 4-му кварталі 2011 року та весь 2011 рік

17:28, 19 січня: Accenture і NTT DOCOMO пропонують для контент провайдерів сервіс віддаленого доступу до смартфонів

00:25, 19 січня: Результати продажів брендованих пристроїв МТС-України у 2011 році

00:20, 19 січня: Компанія 3M представила два мікропроектора нового покоління