Російський ринок терміналів в III кварталі 2008 року

Статистика. Офіційні продажі терміналів на російському ринку склали 12505000 терміналів (тут і далі наводяться дані sell-in компаній-виробників), в той час як у другому кварталі 2008 року обсяг поставок дорівнював 9400000 терміналів. Зростання продажів склало 33 відсотки. У порівнянні з третім кварталом 2007 року продажі збільшилися на 15 відсотків. Обсяг сірого ринку в третьому кварталі склав 1.8 відсотка. Термін «сірий ринок» в існуючих реаліях повинен позначати виключно контрабандний товар, що поставляється, минаючи всі офіційні канали. Середня ціна моделі в третьому кварталі склала 119.5 Євро, спостерігається її незначне зростання. У грошовому вираженні ринок склав 1494 мільйонів Євро. Ринок заміщення за підсумками кварталу склав 88 відсотків. Обсяг ринку в 2008 році оцінюється MRG на рівні в 38-40 мільйонів штук.

Короткий опис ситуації. Зростання ринку в першому півріччі виявився несподіваним, дистриб'ютори очікували уповільнення ринку, його стагнації. Як результат - неготовність всіх гравців до збільшення ринку з 35 мільйонів до 38-40 мільйонів штук за рік вилилася в необхідність перегляду планів поставок. Боротьба за ринок розгорнулася між двома компаніями - Nokia і Samsung. Сукупно вони контролюють в 2008 році близько 70 відсотків ринку мобільних терміналів. Найближчий конкурент - компанія Sony Ericsson - має близько 15 відсотків ринку. Надалі основна боротьба відбуватиметься між двома гравцями, перспективи Sony Ericsson помірно негативні, компанія не має можливостей для нарощування ринкової частки.

Обсяг сірого ринку в Росії мінімальний, причин для його зростання немає. Наприкінці вересня в Росію почалися поставки Apple iPhone 3G, за вересень було відвантажено 76 000 апаратів. Роздрібні продажі цієї моделі почалися 3 жовтня.

Наведемо основні показники кварталу:

Поставки за третій квартал 2008 року, sell-in
	У штуках	Відсоток	Сірий ринок,%	Сірий ринок в штуках
Nokia	4406000	37,02	3,5	154210
Samsung	4017000	33,75	0,6	24102
Sony Ericsson	1394000	11,71	2,5	34850
LG	390000	3,28	0	0
Motorola	358000	3,01	1,4	5012
Інші	1336500	11,23	0
Разом	11901500	100		218174
Сірий ринок			1,833163887
Source: Mobile Research Group

Обсяг ринку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виріс. Розглянемо зростання по окремих марках.

Порівняння поставок в 3 кварталі за 2006-2008 роки (тисяч штук)
	3 кв.06	3 кв.07	3 кв. 08	Зміна в 2008 порівняно з 2007
Samsung	2251	2700	4017	48,78
Nokia	2092,8	4000	4406	10,15
SE	1189,5	1600	1394	-12,9
Motorola	1586	450	358	-20,46
Інші	1272,6	1570	1726,5	9,97
Разом	8391,9	10320	11901,5	15,32

Частки компаній розподілилися наступним чином:

Nokia

Основною подією третього кварталу став перехід компанії Nokia на відвантаження товару з російського складу, що позбавило партнерів компанії від необхідності здійснювати імпорт телефонів та аксесуарів на територію Росії самостійно. У процесі підготовки до роботи російського складу компанія не планувала відвантаження протягом одного місяця, партнери повинні були розмістити замовлення раніше, щоб не відчувати брак моделях. Протягом липня компанія змогла поставити в три рази менше апаратів, ніж місяцем раніше. Основна причина не ринкова, а технічна - перехід на російський склад.

Ця подія розглядалася іншими виробниками як позитивне для власних продажів. Компанії порахували, що на тлі зниження поставок Nokia зможуть наростити власні продажі. Цього не відбулося, тому що товарні залишки по Nokia були максимальні, а ситуація, що склалася дозволила їх реалізувати. Плюс не варто забувати про обмеженість дистриб'юторів в коштах, вичерпання ними кредитних ліній. У роздрібних мережах нормалізувалися продажу Nokia, зникло тиск на ринок по цій марці.

Sony Ericsson

Одночасно з цим відбувся сплеск інтересу до продуктів, що заміщає Nokia на полицях. Зокрема, в липні відбулося різке зростання в роздрібних продажах компанії Sony Ericsson, її частка зросла до 16 відсотків. У травні компанія займала 12 відсотків ринку, в червні - близько 14. Але попит носив короткочасний, кон'юнктурний характер, не був підкріплений жодними діями з боку Sony Ericsson. У результаті в серпні компанія показала негативну динаміку, частка роздрібних продажів впала до 9 відсотків і частково відновилася тільки у вересні до рівня в 13 відсотків. Подібне «ралі» характерно для компанії, якщо проаналізувати її поставки на російський ринок, то на відміну від інших виробників спостерігається чітка повторюваність схеми. У перші два місяці кварталу компанія відвантажує середні кількості, цей попит формується дистриб'юторами. Минулий місяць кварталу спостерігається сплеск «попиту», це спроба поставити на ринок максимальне число телефонів, понад необхідні кількостей для виконання власних планів продажів.

У третьому кварталі глава представництва Sony Ericsson в Росії залишив компанію, це одна з перших кадрових перестановок. У подальшому слід очікувати й інших змін в російському офісі компанії. Внутрішні плани з продажів на 2008 рік планувалися в 2007 році на рівні як мінімум у 8 мільйонів штук, потім вони неодноразово переглядалися. За перші три квартали компанія поставила в Росію 4088000 телефонів, це менше, ніж Sony Ericsson поставив роком раніше. Компанія втрачає ринкову частку, що пов'язано з її пасивністю на тлі Nokia і Samsung. Загрози для третього місця на ринку немає, позиція як Motorola, так і LG слабкіше. Але в аспекті розвитку на ринку, поліпшення продажів, збільшення маржі компанія здає позиції, активно прагне до рівня 2006 року.

У третьому кварталі в компанії прийняли концепцію відмови боротьби за ринкову частку, орієнтації на маржу. Як результат - ціни для російського ринку виросли від 5 до 10 відсотків, роздрібні ціни для Росії виросли значно. Це рішення негативно позначиться на всіх нових моделях компанії, що виходять в кінці 2008 року, вони стають не конкурентними по вартості. Наприклад, музичний флагман Sony Ericsson W902 при рекомендованою роздрібною ціною в 18 тисяч рублів коштує дорожче Nokia 5800 (15000 рублів), Motorola ZN5 (12000 рублів) і ряду інших продуктів. Об'єктивних причин для зростання ринкової частки компанії немає, ми оцінюємо частку Sony Ericsson за підсумками 2008 року на рівні 14-15 відсотків.

Samsung

Компанія розвивається поступально, нарощує продажі без різкого збільшення поставок, намагаючись зберегти дефіцит на деякі позиції. Ця стратегія була успішною в минулому, працює вона і сьогодні. Зміна умов роботи з дистриб'юторами призведе до того, що в 2009 році система винагород буде максимально відповідати такий у Nokia. Стабільне положення, з одного боку, з іншого - компанія не може зробити різкий ривок, вийти за межі своєї ринкової частки, яка близька до максимальної (31% за три квартали або 34 у третьому кварталі). Враховуючи, що в четвертому кварталі попит на телефони буде формуватися не ринкової обстановкою, а відсутністю або наявністю коштів у дистриб'юторів, компанія не знизила ціни на свої продукти, а на ряд моделей навіть збільшила їх. Можливо, що це підготовка до ймовірного кризі, ослаблення рубля. У цьому випадку інші компанії будуть змушені реагувати на кризу в авральному режимі, компанія Samsung виявиться у виграшному становищі, їй не доведеться змінювати вартість своїх продуктів, так як вона вже скоригована.

Частки виробників за три квартали 2008 року

Частки компаній за три квартали 2008 року розподілилися наступним чином:

Про компанію Mobile Research Group

Основний вид діяльності Mobile Research Group - дослідження ринку мобільних терміналів в Росії. Компанія аналізує конкурентну ситуацію всіх виробників мобільних терміналів, представлених на російському ринку, і дистриб'юторський ринок - роздрібні та оптові продажі мобільних терміналів. На підставі оброблених статистичних даних і проведеного аналізу прогнозується ситуація на ринку мобільних терміналів на період до п'яти років. На постійній основі компанія представляє щоквартальний аналіз ринку, в якому зазначаються найбільш значимі події та аналізуються їх результати.

При передруці даних з інформаційного бюлетеня посилання на Mobile Research Group як джерело даних обов'язкове. Ми залишаємо за собою право переглянути дані, наведені в бюлетені, в разі появи нових обставин, невідомих нам раніше.

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Опубліковано - 13 жовтня 2008

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

Новини:

20:31, 27 січня: LG CX2 вийде як LG Optimus 3D MAX?

20:20, 27 січня: Серійне виробництво чіпсетів Exynos 5250 розпочнеться в другому кварталі

20:18, 27 січня: Компанія 3M виводить на ринок новий стилус для смартфонів і комунікаторів

19:04, 27 січня: Компанія Samsung оголосила фінансові результати своєї діяльності за 2011 рік

19:04, 27 січня: Motorola Mobility залишилося збитковою за підсумками 2011 року

15:32, 27 січня: Продажі Nokia Lumia 900 стартують 18 березня

10:35, 27 січня: Смартфон Highscreen Jet Duo з двома SIM-картами вийшов у продаж

22:00, 26 січня: DJUICE Music - перше в Україну Android-додаток для скачування музики без плати за трафік

18:46, 26 січня: SIM-картки «МТС Україна» пристосувалися до екстремальних умов