Ринок двухсімочний (DUAL SIM) апаратів у світі

Ця стаття народилася випадково і сама собою, так трапляється. Писав Бирюльки № 70, а розділ про ринок двухсімочний телефонів раптово набув обрисів самостійної статті. Поштовхом послужив вихід у цей сегмент компанії Nokia. Але за Nokia вже давно вирішено, яку роль компанія може грати в цьому сегменті, і в статті про це також йдеться. Але питання розглянуто ширше: що відбуватиметься з ринком таких рішень, і чи стануть всі телефони двухсімочний, чи ні. Але давайте про все по порядку.

Часом зародження глобального ринку телефонів на дві SIM-карти можна вважати кінець 2006 року, коли Samsung почав розробку моделі з кодовим ім'ям Pushkin. Вона могла одночасно працювати з двома SIM-картами і призначалася для ринку країн СНД і деяких інших країн. Можливість створення таких телефонів була доведена роком раніше низкою китайських фабрик. Їх продукти засвітилися на World Mobile Congress в Барселоні, але так і не стали де-небудь поширені, навіть у Китаї вони залишалися екзотикою. На той момент цього ринку був потрібний поштовх, який могла дати тільки більша компанія, довівши, що такі продукти затребувані і можуть бути цікаві покупцям, а також не суперечать інтересам операторів, які в Європі протестували проти подібної функціональності, справедливо вважаючи, що другий SIM-карткою в такому апараті стане продукт від їхніх прямих конкурентів. Що закономірно призведе до зниження їх ARPU. Оператори в Європі і США - це основні покупці телефонів, і злити їх не може жодна компанія-виробник, тому ніхто не наважувався на подібний проект. Проте російський офіс Samsung зміг довести доцільність такого продукту, і проекту було дано зелене світло. Коли-небудь я окремо напишу історію появи лінійки DUOS, в ній багато трагічних, комічних і цікавих моментів. Наприклад, першим на ринку в Росії з'явився телефон на дві SIM-карти від Fly, він послідовно переносився за строками запуску, інженери до останнього моменту доводили апарат до розуму. А сама ідея була підказана корейським топ-менеджером Samsung на вечірці дистриб'ютора (Евросети), на якій він виклав ідею цього продукту «співробітнику» партнера, який виявився завдяки щасливому випадку з Fly. З боку Fly почалася гонка за виведенням на ринок такого апарату раніше Samsung, і вони встигли на пару тижнів раніше. Але враховуючи, що апарати дуже сильно відрізнялися як по форм-фактору, так і за вартістю, пряма конкуренція між ними була відсутня.

У процесі розробки Pushkin скасували, якість реалізації програмних фішок для роботи з двома картами не влаштувало російський офіс. У підсумку на ринок вийшла модель D880 Duos, вона з'явилася в жовтні 2007 року. І відразу стала однією з найбільш затребуваних новинок у всьому світі. Через 2 тижні після старту продажів цей апарат можна було знайти в США, Канаді та європейських магазинах. Висока вартість на рівні 550 USD не відштовхувала покупців, їм потрібна була така функціональність. Оператори були в люті, особливо від планів Samsung створити безліч таких апаратів в різних цінових сегментах, а також для різних груп користувачів (жіночі, для молоді, для спорту). Ці плани не здійснилися. Причина була в тому, що в Samsung побачили потенціал ніші, але заодно змогли виміряти її обсяг на практиці. Він виявився набагато меншим, ніж прогнозувалося раніше. Завданням Samsung стало утримання як мінімум половини ніші двухсімочний апаратів на всіх ринках, де компанія відіграє активну роль, при цьому Китай до цього списку не потрапляв. Стратегія Samsung мала на увазі, що великі гравці, пов'язані тісними відносинами з операторами, наприклад, Motorola, Nokia, Sony Ericsson, не зможуть повторити їх хід, у всякому разі, не моментально, і це дасть можливість зміцнитися на ринку. Хочу підкреслити, що в 2007 році марка Samsung була менш популярна, і кількість угод з європейськими операторами було не так велике.

В Samsung розіграли карту двухсімочний апаратів дуже тонко. Стратегія полягала в поступове проникнення в нові цінові сегменти зверху вниз. Кожен наступний апарат повинен був ставати дешевше попередніх. Цей метод продажів діє і сьогодні, так, на поточний момент найдешевша модель компанії - Samsung C3212 (у Європі близько 90 Євро). За три роки компанія з вартості в 400 Євро за модель охопила ринок до сегмента в 90 Євро і продовжує рухатися вниз.

У 2007 році в Samsung розраховували, що китайські виробники почнуть створювати двухсімочний рішення протягом 6-8 місяців, а в 2009 році ринок стане для них величезним. Прогноз виявився вірним, як і те, що такі гравці будуть проводити апарати нижнього цінового сегмента і не стануть конкурувати безпосередньо з лінійкою DUOS від Samsung. Одночасно з цим вартість чіпсета для створення таких телефонів стала врівень зі звичайними телефонами, що дозволило нішевим гравцям, наприклад, Fly, перейти на випуск тільки двухсімочний апаратів, що ми і бачимо в Росії сьогодні. У Європі компанія практично не відома, не веде операцій. Одночасно з цим такі апарати з'явилися під маркою Philips. Зрозуміло, що активну роль на цьому ринку відіграє і LG, так як завжди слід за Samsung і намагається випускати функціонально такі ж телефони.

Чому Samsung не вступив у боротьбу за дешевий сегмент ринку двухсімочний телефонів і віддав його на відкуп китайським виробникам? Причина банальна: компанія порахувала, що популяризація такого роду апаратів йде їй на руку. Китайські виробники практично не представлені поза своєї країни, як результат, в 2008-2009 роках жодної загрози для Samsung не існувало. У 2010 році з початком експансії цих компаній в Samsung з'являються все більш дешеві апарати, які виграють у китайців наявністю гарантії, сервісу, а іноді і функціонально. У 2010 році компанія розширить свою присутність в цьому сегменті до планки в 35 Євро (роздрібна вартість в кінці року за аналог E1180). Планам компанії по утриманню як мінімум 50 відсотків ринку таких телефонів у вибраних країнах не загрожує ніщо.

Визнанням того, що стратегія Samsung виявилася виграшною, став вихід на цей ринок з 4 кварталу 2010 року компанії Nokia. В Samsung розставили фігури на шахівниці, а Nokia виявилася в положенні не просто наздоганяє, але компанії, яка змушена грати за нав'язаним ззовні правилами. І ця гра для компанії програна ще до її початку.

У 2009 році в Nokia перейнялися успіхом лінійки DUOS і почали обережно опитувати операторів, чи були б їм цікаві такі апарати. В якості однієї з ідей пропонувалося зробити можливим використання SIM-карт тільки одного оператора, але гумор такого підходу був ясний з самого початку, і він не розглядався серйозно. Одним з перших публічних питань, пов'язаних з розробкою двухсімочний апаратів, стало обговорення у блозі Nokia. Прочитайте коментарі, вони показові.

Більшість людей ясно давало зрозуміти, що вони хочуть моделі середнього і високого цінового сегментів, так як використовують апарати такого класу. Про бюджетні телефонах ніхто не говорив. Але для Nokia входження на новий для себе ринок з моделями, безпосередньо конкурують з Samsung і іншими компаніями, було просто неможливо. Перший час компанія не змогла б конкурувати на рівних і поставила б себе в скрутну позицію. Другою причиною для запуску спочатку бюджетних телефонів став вибух росту китайських телефонів з двома картами та їх розповсюдження в інших країнах (неофіційні поставки, які почали впливати на бізнес Nokia). Наприклад, в країнах Африки і Близького Сходу все частіше стали з'являтися китайські моделі вартістю від 50 до 150 доларів з дуже непоганими характеристиками і двома SIM-картами. Відсутність гарантії, сервісу - це мінуси таких моделей, але їх плюси - висока функціональність і дешевизна. Рахунок в продажах таких апаратів йде не на сотні або тисячі. В даний момент він йде вже на сотні тисяч, а всередині Китаю - на мільйони одиниць. У китайському котлі приготували продукт, який неможливо утримати всередині Великої китайської стіни, він вихлюпується назовні, і страждає, в першу чергу, бізнес Nokia, так як в країнах, що розвиваються компанія відіграє в сегменті надбюджетних і середніх рішень. Досить згадати, що середня ціна продаваного телефону від Nokia дорівнює 62 Євро. Кількість всіляких моделей з Китаю з двома картами складає близько 2400 найменувань у 2009 році. І зростання числа моделей триває. Це астрономічні цифри.

Хочете конкретний приклад? Ось дані з продажу різних компаній у першому кварталі 2010 року по всьому світу (Gartner).

Зверніть увагу на компанію G-Five з Гонконгу («дай п'ять» в просторіччі, цікаве назва), вона з'явилася наче нізвідки і відразу виробила майже 4.5 мільйона телефонів. Хочете знати, що це за апарати? Це моделі з двома SIM-картами. Втім, ви можете подивитися опису таких апаратів на сайті компанії .

Новачок Nokia на ринку двухсімочний апаратів

Отже, стратегія Nokia - захистити продажу своїх бюджетних моделей від китайських виробників, а потім йти знизу вгору, щоб представити свої варіанти двухсімочний апаратів у всіх цінових сегментах і не конкурувати з Samsung з самого початку. Це вкрай слабка позиція, тому що Samsung вже зняв вершки з ринку, запропонував свої дорогі рішення. З іншого боку, сприйняття марки Nokia дозволить компанії успішно продавати такі рішення. В теорії. На практиці це боляче вдарить по продажам самої Nokia, так як лояльні споживачі її телефонів сьогодні використовують два апарати від Nokia. Якщо Nokia запропонує якісний телефон середнього або високого цінового сегмента з двома картами, вона вб'є свої ж продажі. Замкнуте коло. Тиск на компанію здійснюють і оператори, які не хочуть таких продуктів від лідера ринку в розвинених країнах. Тому навіть анонс таких апаратів було зроблено в Кенії, а доступні вони будуть в Африці, Східній Європі, Латинській Америці. Але поки не в Європі. В Nokia не хочуть дратувати операторів, з якими компанія вже кілька місяців веде важкі переговори про лінійку 2011 року. Для Nokia життєво важливі ці переговори в поточній ситуації, і ризикувати своїм майбутнім через невеликий ніші в компанії не будуть. Тому поява наступних моделей під питанням, і навряд чи компанія запустить їх вище цінового сегмента в 180-200 Євро протягом двох років. Також слід пам'ятати про вкрай обмеженому числі ринків, де такі продукти будуть доступні.

Невиразність цього рішення також полягає і в тому, що компанія запустила модель Nokia C1-00, в якій застосовується дві SIM-карти, але їх одночасна робота не підтримується. При роздрібній вартості в 30 Євро ця модель аналогічна рішенням китайських компаній або нижнім пропозиції того ж Fly в Росії. Правда, що працюють з двома картами одночасно. Модель явно провалиться в продажах, хоча її, можливо, будуть купувати як бюджетне рішення. Застосовувати масово як апарат з підтримкою двох карт його точно не будуть. На жаль, в компанії виявилися в полоні ілюзій і вражень 3-4 річної давності, коли проводили відповідні дослідження в країнах, що розвиваються, де одним телефоном в сім'ї могли користуватися кілька людей. Сьогодні за рахунок зусиль самої Nokia ця ситуація змінилася, і кожен член сім'ї або має телефон, або прагне його отримати. Якщо грошей на другий апарат немає, то їх явно не буде і на другу SIM-карту. Одним словом, C1-00 - це щось нішеве, штучне, і випуск такого апарата не виправданий з будь-якої точки зору. В Nokia просто захотіли виділитися і показати «інновації» часів Benefon Twin. Чи треба було?

Тому розглядати Nokia C1-00 як модель, що належить до цього ринку, не можна. Цей апарат є звичайним бюджетним рішенням. Інша справа - Nokia C2-00, це дійсно перший апарат Nokia з підтримкою двох SIM-карт. Ціна в 4 кварталі - 45 Євро. Аналогічну модель від Samsung планують вивести на ринок в ті ж терміни і за ціною в 35 Євро. І в більшій кількості країн. Шах і мат. Партія, яку Samsung так ретельно збудував ще в 2007 році, розвивається за законами жанру. У цій ситуації Nokia - відома компанія, вона грає на чужому полі, ще не розібралася в можливостях своїх продажів, не має досвіду в цій галузі і, припускаючи свою перевагу хоча б за ціною, наштовхується на гру конкурентів, які розбивають всі плани компанії. На жаль, маркетинг від Nokia слабкий, а дослідження ринку показують не реальну картину, а бажану. Виробник живе ілюзіями, що призводить до таких хворих уроків, хай і в рамках невеликий ніші. За рахунок сили марки Nokia забере частку цього ринку, але помітним гравцем не стане, явно буде програвати китайським моделей або грати на тому ж рівні. Йдеться, насамперед, про що розвиваються.

Як буде розвиватися ринок двухсімочний рішень

Реалізація стратегії Samsung з утримання половини ринку (серед великих виробників, але не китайських компаній) не потребує появі великої кількості телефонів, тільки в охопленні всього цінового спектру, і це відбудеться в 2011 році (від 35 до 350 Євро). Потім ми будемо спостерігати лише оновлення таких апаратів в міру старіння вже існуючих моделей. Стратегія LG - слідувати за Samsung, і в лінійці цієї компанії буде помітне число моделей з двома SIM-картами.

Основним фактором зростання стає китайський ринок і локальні виробники. Переважна більшість телефонів виходить з двома SIM-картами. Їх експансія назовні торкнеться спочатку ринки, де оператори слабкі або не мають можливостей для блокування продажів таких апаратів всередині своїх країн. Потім слід розглядати неофіційні канали розповсюдження таких апаратів у всіх країнах. Якщо оператори не будуть блокувати роботу подібних телефонів за IMEI, то їх зростання продовжиться. Максимальна місткість будь-якого ринку таких апаратів - приблизно 5 відсотків від всіх продажів (Китай - виняток). До цього числа ринки в Європі та будуть прагнути, офіційно чи ні.

При однаковій або порівнянної вартості створення телефонів з одним або двома радіомодуля китайські компанії віддають перевагу другому варіанту. Також такий вибір демонструють, наприклад, Fly і Philips. Для великих виробників цей шлях неприйнятний з міркувань доцільності. Створюючи двухсімочний рішення масово, вони скоротять обсяг своїх продажів звичайних телефонів. Тому ні Nokia, ні Samsung на це не підуть. Боротьба буде відбуватися в чітко окресленої ніші в 5 відсотків від загального обсягу ринку. Інші гравці не будуть тут активні, наприклад, Sony Ericsson розробляє таку модель, але не може визначитися, чи потрібна вона на ринку (апарат середнього цінового рівня).

Для китайських компаній такого обмежуючого чинника немає, вони будуть намагатися використовувати свою перевагу. Але для них є інші проблеми - неможливість сертифікувати телефони в більшості країн світу в силу використання заборонених технологій (наприклад, свинцева пайка), іноді порушення патентів, і так далі. На вирішення таких завдань у укрупнюються китайських виробників піде як мінімум 4-5 років. До цього моменту їх проникнення буде йти на ринки, що розвиваються, і лише туди.

Що стосується продуктів, наступним проривом на цьому ринку стане Android-смартфон з двома SIM-картами від великого виробника. Такий апарат здатний привернути увагу і матиме високий продаж. Хто першим зможе його створити, Samsung або HTC, залишається відкритим питанням. Обидві компанії досліджують можливості для цього і обидві бачать потенціал в такому продукті. Але чекати його в найближчому часі не стоїть.

Сегмент ринку двухсімочний рішень залишиться, на мою думку, стабільним, і різке падіння популярності таких продуктів, або, навпаки, зростання, неможливі. Буде змінюватися функціональність конкретних моделей телефонів, але це - еволюційний розвиток. Сподіваюся, що матеріал дозволив вам поглянути на цей ринок зсередини. Якщо вам сподобався матеріал, з'явилися свої думки, то запрошую обговорити все на нашому форумі.

Обговорення на форумі>>>

Посилання по темі

	Огляд GSM-телефону Samsung C5212 Duos
	Огляд GSM-телефону Samsung C3212 Duos
	Стратегія Samsung по Dual SIM-телефонів