Ринок смартфонів в РФ. Версія Зв'язкового. 9 місяців 2011 року

Російський ринок сильно відрізняється від європейського, а також американського, і причина в тому, що оператори поки не дуже активно субсидують мобільні телефони, так і прямі субсидії відсутні. Досвід американського ринку показує, що частка смартфонів у продажах може становити більше 70 відсотків, і в цьому немає нічого дивного. Більше того, більше проникнення смартфонів - це необхідний запорука успіху для контент-провайдерів, операторів з їх сервісами, сторонніх компаній, що розробляють послуги. До буму смартфонів у Росії спостерігалася зворотна картина, ринок був попереду європейського по проникненню смартфонів, але вже кілька років тому ми почали сильно відставати. У цьому аспекті цікаво, що в Росії досить унікальна ситуація, ми між Сходом і Заходом. З одного боку, повторюємо американський досвід, з іншого, деякі марки представлені погано, наприклад, Blackberry. Це показує, що російський ринок унікальний, тим більше що історично частка Windows Mobile була максимальною саме на нашому ринку, тому що китайські компанії штурмували Європу через Росію. До європейського ринку багато не дісталися, але в Росії осіли. Як результат, сприйняття телефонів від Microsoft в Росії на якісно іншому рівні, ніж де-небудь, навіть у США. Унікальність ринку проявляється і в цьому.

Для роздрібних мереж смартфони стали ключовим товаром ще кілька років тому, націнка на таких телефонах максимальна, до них можна продавати додаткові послуги, і вони, як правило, радують своїх власників. У Зв'язковому продаж смартфонів вважають пріоритетом і загострюють увагу на цьому, зокрема, постійно оновлюють своє бачення ринку і того, що на ньому відбувається. З переважною більшістю цифр у звітах Зв'язкового можна погодитися, а також вони пропонують дуже цікавий погляд однієї з найбільших мереж на ринок. Тому звіти такого штибу мають не тільки теоретичний, а й практичний інтерес, з них видно, що ринок приймає і які апарати продаються краще. Давайте поглянемо на цифри, які опублікував Зв'язковий в звіті, і поговоримо про них. Почнемо.

Частка смартфонів в Росії неухильно зростає, в 3 кварталі 2011 року вона зросла на 72 відсотка в порівнянні з тим же періодом 2010 року і склала 19% (у 2010 - 12%). Звичайні телефони поступаються смартфонам, їх частка в третьому кварталі скоротився на 3 відсотки. Виходячи з цього може виникнути питання, витіснять чи в результаті смартфони звичайні телефони. Думаю, що це малоймовірний сценарій, так як недорогі телефони як і раніше займають левову частку ринку (більше 50 відсотків). І така ситуація збережеться і в майбутньому. Але я вірю в те, що смартфони займуть як мінімум половину ринку в перспективі декількох років, цей процес буде прискорюватися.

Інтерес роздрібних мереж до смартфонів пояснюється просто, це найбільш ласий шматок ринку, вже сьогодні в грошах це половина ринку.

Половина ринку в грошовому вираженні, незважаючи на падіння середньої вартості продаваного смартфона, в 3 кварталі, на думку Зв'язкового, середня ціна смартфона склала 10580 рублів. Основний внесок у падіння середньої ціни смартфона внесла компанія Nokia, саме вона у відсутність сенсорних моделей була змушена знижувати ціни на свої Symbian-пристрої, які потрапили в цінову групу від 3 до 5 тисяч рублів. Роком раніше смартфонів за такою ціною зовсім не було на ринку, сьогодні ця група займає 9 відсотків ринку смартфонів і на 75 відсотків представлена моделями від Nokia. Типові представники - Nokia 5228, Nokia 5250.

Божевілля виробників, пов'язане з випуском флагманів і їх різних модифікацій, не могло не відбитися на сегменті пристроїв ціною більше 25 000 рублів. Він виріс на 2 відсотки. І в цьому сегменті безумовним лідером є компанія Apple, вона займає тут 66 відсотків. Це практично максимальна частка для виробника з одним телефоном, причому варто відзначити, що статистика від Зв'язкового не враховує обсяг сірого ринку, який максимальний для Apple iPhone. При перерахунку ринку з урахуванням цього обсягу в мене вийшло близько 80 відсотків, що означає практично повне домінування, всі конкуренти виглядають слабкіше, хоча деякі мають досить помітні обсяги продажів. Наприклад, номер два, Samsung Galaxy S2, має близько 12 відсотків цього сегмента, що практично не залишає місця для інших компаній і їх продуктів. Наприклад, я дуже обережно оцінюю перспективи HTC Titan саме внаслідок такого розподілу продажів на ринку, місця для пристроїв з альтернативними ОС не так уже й багато.

На наступному слайді можна подивитися, як розподілилися частки компаній-виробників у кожному ціновому сегменті. Цікава статистика продажів Nokia Oro (аналог Nokia C7 за 40 тисяч рублів з позолоченим корпусом і гарнітурою в комплекті). Навіть якщо слідувати графіку, наданого Зв'язковим, то він показує співвідношення продажу Apple iPhone 4 до цієї моделі як 66 до 1 (в грошах, в штуках ще більше перевага Apple). Співвідношення продажів на ринку в жовтні склало 112 до 1. Думаю, що тут зайві будь-які коментарі.

Якщо поглянути на цей слайд уважно, то ми побачимо, що в компанії Nokia спостерігається класична піраміда. Підставою є бюджетні смартфони, їх частка в грошовому вираженні 95 відсотків. Далі кожен сегмент стає менше - 44, 42, 35, 29 і, нарешті, 1 відсоток. Подібна піраміда характерна для двох типів компаній - це виробники, що не мають конкурентів і вибудовують свій ринок самостійно, або компанії, які втратили / втрачають ринок і відчувають сильний ціновий тиск з боку конкурентів. Їх видавлюють в нижні цінові сегменти. Жоден інший виробник не має подібного розподілу продажів. Наприклад, в Samsung відмінно заробляють в сегменті більше 25 000 рублів (25%), непогано продають і в інших сегментах. Приблизно схожа картина продажів у смартфонів HTC. Це говорить про те, що компанії можуть знімати вершки з ринку, в той час як Nokia залишається все те, що не взяли інші. Навіть продажу Sony Ericsson при такому аналізі виглядають більш зваженими.

Певний інтерес представляє цінова сегментація по ОС. Дивимося слайд.

Але нам цікаво глянути, як показали себе виробники за весь час, дивимося на продажі компаній по місяцях. Чи не стане секретом, що агресивно зростає Samsung, в тому числі за рахунок продажів Bada, в той час як Nokia швидко втрачає ринок смартфонів (хоча за підсумковими результатами ще утримує продажу). Цим російський ринок відрізняється від європейського, де втрати Nokia значно істотніше.

У грошовому вираженні усе ще показовіша, компанія Samsung заробляє майже стільки ж, скільки і Nokia при продажу пристроїв, частки компаній близькі. Але при цьому маржа на продуктах Samsung вище (як для компанії, так і для партнерів, тому частка автоматично зростає, ці продукти вигідніше продавати).

Цікаво, що на ринку смартфонів компанія Sony Ericsson практично зберігає свою частку, що пов'язано з активним випуском нових моделей. Але наростити частку ринку ні в штуках, ні в грошах компанія не змогла. Це означає, що в 2012 році знову почнеться дорога вниз, як тільки настане перерва у випуску нових моделей.

Частки ринку операційних систем також показові. Протягом року продажі Windows Mobile були відносно малі і скорочувалися (офіційних продажів WP7 не було, з їх початком ми побачимо сплеск продажів). Досить стабільно росла частка Bada, що пов'язано не з популярністю окремих моделей, а з постійним виходом нових пристроїв. Падіння Symbian восени було призупинено за рахунок того, що в Nokia пішли в нові цінові сегменти, зробили свою пропозицію бюджетним. Але якщо говорити про моделі на нових версіях ОС (Anna, Belle), то вони практично не користуються популярністю, їх продажу на тлі таких для Android-пристроїв малі.

За підсумками повних 9 місяців ринок активно втрачають телефони Windows Mobile (це природно), а також Symbian. Зростає Bada, і рекордсменом зі зростання стає Android.

Але в грошовому вираженні Android в третьому кварталі обійшов Symbian, ця ОС стала лідером ринку. Хоча за 9 місяців Symbian поки зберігає лідерство, але розрив мінімальний, і за підсумками року Android також стане номером один.

Статистика, яку підготував Зв'язковий, відображає всі тенденції ринку з дуже великою точністю. Можна сперечатися щодо окремих цифр, якщо у вас виникне бажання, враховувати сірий ринок за продуктами Apple. Але в цілому, звіт Зв'язкового точний і відображає картину того, що відбувається на російському ринку телефонів. Сподіваюся, що після прочитання цього матеріалу у вас відпадуть питання, хто лідирує на ринку, в яких сегментах і хто більш привабливий. На мій погляд, саме продаж і їх тенденція - найбільш точний інструмент, що відображає попит.

Обговорення на форумі>>>

Ельдар Муртазін ( eldar@ua-mobile.com )
Twitter Livejournal
Опубліковано - 17 листопада 2011