МР3-плеєри - глобальні ринки

МР3-плеєри - глобальні ринки. Тиск з боку пристроїв-замінників>>>

Класифікація сучасних цифрових плеєрів та перспективи галузі>>>

Використовувані технології та рішення>>>

Від головного редактора. Цим матеріалом ми починаємо цикл аналітичних матеріалів, які присвячені ринку портативних плеєрів, причому не тільки програють музику, але й відео, тобто PMP-пристроїв. Враховуючи, що тематика вкрай велика, ми розбили матеріал на кілька смислових блоків, ви знайомитеся з першим із них. Подібного аналітичного матеріалу у вільному доступі ніколи не було, і ми раді представити його на ваш суд.

MP3-плеєр, точніше, портативний програвач стисненого цифрового контенту, являє собою фінал 34-річного розвитку портативних аудіопристроїв. У якомусь сенсі його можна назвати «паршивою вівцею», т. к. історія цих пристроїв своєрідна і випадає зі стрункого ряду «касетний плеєр -> CD-плеєр». Ряд суб'єктивних чинників, що мають як ринковий характер, так і антиринкових за своєю природою, сильно вплинув на їх розвиток, створивши абсолютно унікальне обличчя сучасної індустрії MP3-плеєрів та суміжні пристроїв.

Ключовими з них можна вважати такі:

Висока технологічність MP3-плеєра як пристрої, універсальність, широка доступність і низька вартість його складових компонент, відносна простота його конструкції. Все це зробило вхідний квиток на ринок незвично дешевим і сприяло появі величезного числа виробників.

Робітниці китайської MP 3-фабрики за роботою. Фото з ​​репортажу з сайту www. Imp 3. Net

Стихійна популярність MP3-формату, як і більшості його аналогів. На відміну від аудіокасети або CD-диска, за просуванням стислих аудіоформатів не стояли великі корпорації, їх поширення йшло «знизу» і стало одним з перших серйозних досягнень Інтернет-культури. Наслідком цього стало те, що найбільші гравці, такі, як, насамперед, Sony, а також Panasonic, Philips та інші, які звикли міцно тримати віжки ринкового розвитку в своїх руках, не змогли адекватно відреагувати на нову ситуацію і втратили ринок.

Фактор піратства. Першою реакцією індустрії звукозапису на анонс першого MP3-плеєра в 1998 році став судовий позов Асоціації звукозаписних компаній Америки (RIAA) проти його розробників, Diamond Multimedia. З тих пір боротьба між творцями контенту і засобами його безкоштовної доставки споживачеві, легальними і не дуже, не затихає ні на хвилину.

Під прицілом судового переслідування виявилися як самі стислі цифрові аудіо-і відеоформати, так і влаштування їх програвання, а також Інтернет-сервіси, напівофіційні та неофіційні, що мають доступ до них. Даний фактор ще більш посилив дію попереднього, паралізувавши на декілька років волю великих корпорацій по створенню та просуванню MP3-пристроїв. Цього виявилося достатнім, щоб ринок поділили нові гравці.

Ці три чинники визначали і продовжують визначати обличчя сучасного MP3-ринку, надаючи йому ряд відмінних рис, головними з яких є:

Величезне число гравців, більшість з яких є так званими «стартапами» (Startup company), тобто молодими невеликими IT-компаніями. Великі транснаціональні корпорації з традиціями практично непомітні на ринку: на тлі Sony, Panasonic і їм подібних навіть Apple можна назвати стартапом, дебютував на ринку споживчої аудіотехніки всього 5 років тому і не мають власного виробництва. Наслідком такого стану справ є хаотичність і непередбачуваність ринку: гравці зникають і з'являються як у калейдоскопі. Стабільним на світовому ринку зараз можна назвати положення лише Apple, Samsung, решта фігурантів постійно переживають злети і падіння, то різко нарощуючи частку, то втрачаючи її, і навіть взагалі зникаючи.

Строкатість і неоднорідність світового ринку. Молоді стартапи найчастіше не володіють ресурсами для глобального просування своєї продукції і змушені задовольнятися одним або декількома локальними ринками. Наслідком цього є те, що картина ринку в різних регіонах світу дуже різниться. Фактично, можна виділити до десятка локальних ринків, кожен з яких буде мати не тільки своїх домінуючих гравців, але самі принципи галузі розвитку будуть індивідуальні. Інші галузі теж мають свої регіональні особливості (домінування Motorola на американському стільниковому ринку, наприклад), але мало де це виражено настільки глибоко.

Поширеність практики OEM. Маркетингова і фінансова слабкість компаній-виробників не залишає їм іншої альтернативи просування на закордонних ринках, окрім як під торговими марками інших компаній. З іншого боку, безліч найрізноманітніших авторитетних і не дуже підприємств не проти «до купи» додати в свій продуктовий ряд MP3-плеєри, не бажаючи при цьому утруднювати себе їх розробкою і виробництвом. Це робить неминучими сотні OEM-спілок, в яких одна і та ж модель плеєра може виступати під різними назвами і торговими марками в різних країнах, а іноді навіть в одній країні.

Серйозний тиск на ринок з боку пристроїв-замінників. Коли експерти пророкують повне заміщення того чи іншого класу портативних пристроїв (фотоапарати, MP3-плеєри, КПК) їх універсальними аналогами, вони зазвичай роблять упор на об'єктивному зручності та фінансової економії. Фактори психологічного і маркетингового характеру зазвичай не беруться до уваги. Тим часом саме вони надають найбільш серйозний вплив на масового споживача. На цьому тлі відсутність солідних компаній з історією і авторитетом серед гравців на MP3-ринку, гарячковий поява нових виробників на тлі зникнення старих - все це робить всю галузь нестабільною, ненадійною, складною і малозрозумілою пересічному споживачеві. Різноманітність моделей і форм-факторів призводить до стійкого відчуття, що MP3-плеєр як пристрій може виглядати як завгодно і може бути вбудовано куди завгодно. Таким чином, не маючи свого чіткого особи, своїх авторитетних виробників, цей ринок як ніякий інший уразливий для тиску з боку пристроїв-замінників.

Разнообразие аппаратных решений . В настоящее время существует порядка десятка основных аппаратных платформ, использующихся в MP3-плеерах, плюс еще примерно столько же находят ограниченное применение. Под давлением перенасыщенности рынка, острейшей ценовой конкуренции и растущего воздействия на рынок товаров-заменителей производители вынуждены искать оригинальные решения. В результате среди MP3-плееров представлены самые разнообразные решения как по стоимости (от 10 до 1000 долларов), так и по дизайну. Ведутся активные эксперименты по внедрению в плееры всевозможных технологий, в частности, модели с поддержкой WiFi представили Archos, Microsoft, Commodore, MusicGremlin, аппараты с DMB есть уже у большого числа корейских компаний, MSI оснащает свои плееры протоколом U3 и т.д.

Все эти ключевые особенности следует принимать во внимание, чтобы лучше представлять себе картину современного рынка портативного аудио. Далее отдельные пункты будут освещены более подробно.

Особенности локальных рынков

Современный рынок MP3-плееров представляет собой весьма пеструю картину, в которой местные, локальные рынки имеют свое лицо и особенности. Отличия эти глубоки, они не исчерпываются перечнем ведущих игроков и охватывают распространенность и степень внедрения тех или иных технических решений, особенности позиционирования устройств, стиль потребительского поведения и многое другое.

Это делает анализ мирового рынка затруднительным. Разговоры о долях отдельных брендов, их успехах и неудачах, а также глобальных тенденциях в мировом масштабе имеют мало смысла.

Статистическая информация по мировому рынку в силу этого достаточно труднодоступна и противоречива. К примеру, цифра мировых продаж в 2005 году по сведениям разных, при этом уважаемых и заслуживающих доверия, источников колеблется от 50 до 140 миллионов штук. Конечно, здесь может вмешаться фактор терминологии, кто-то считает исключительно Flash- и HDD-устройства, кто-то добавляет к ним CD-MP3, а кто-то и Audio-CD, да и кассетные плееры. Все равно расхождение вопиющее. Косвенные данные позволяют говорить о цифре в районе 100 млн. штук цифровых портативных аудиоустройств, проданных в 2005 году.

Примерно 22 миллиона или 22% из них – продукция компании Apple. Наводняющая Интернет информация о 70-, 80- и даже 92-процентной доле iPod относится к американскому рынку и в какой-то степени иллюстрирует глубину географических различий в мире. Тем не менее, этот бренд пока серьезно выделяется на фоне торговых марок, претендующих на глобальный статус, он имеет хорошую представленность, узнаваемость и значительную рыночную долю на большинстве локальных рынков. Samsung, Creative, iriver, Sony, iAudio обладают хорошей представленностью, но не могут похвастаться высокой рыночной долей, а iriver и iAudio – и высокой узнаваемостью.

Краткая справка о глобальных брендах

Apple iPod (США)

Более подробно бренд iPod будет рассмотрен при анализе американского рынка. На глобальном уровне можно назвать ряд стран, где торговая марка компании Apple имеет доминирующие позиции. Это в первую очередь США, затем Великобритания и Япония. В большинстве остальных стран бренд также имеет неплохую долю, 10-30%, но не доминирует на рынке.

Различие между iPod-странами и не-iPod-странами зависит во многом от политики компании Apple в данной стране. Если регион заносится компанией в число ее приоритетов, там стартует активная маркетинговая компания, открывается местный локализованный Интернет-магазин iTunes, проводится агрессивная ценовая политика. Пример Японии показывает, что зачастую этого вполне достаточно для занятия 50% рыночной доли. Таким образом, возможно, что Apple в любой момент может радикально укрепить свои позиции едва ли не в любом регионе, за исключением лишь отдельных азиатских рынков. Однако, видимо, компанию на настоящий момент устраивает ее доля.

Samsung (Ю. Корея)

После Apple Samsung имеет наиболее сильные позиции на мировом рынке. Это единственная крупная транснациональная корпорация, добившаяся с MP3-плеерами значительных успехов. Во многом это обусловлено тем, что она вышла на этот рынок одной из первых, плееры под ее торговой маркой Yepp появились еще в 1999 году. Важным фактором является и то, что Samsung также представляет собой крупнейшего производителя большинства компонент, в первую очередь флэш-памяти, дисплеев. Быстрыми темпами развивается направление аппаратных платформ, на этом рынке компания также собирается занять лидирующие позиции.

Играет свою роль и функция этой корпорации как кузницы кадров для всей Кореи. Ведущие сотрудники, инженеры, разработчики множества корейских MP3-стартапов вышли из Samsung, и их компании сохранили теснейшую связь с «альма-матер». Результатом стало множество совместных разработок, OEM- и ODM-проектов, во многом заложивших фундамент сильных позиций корейского гиганта.

В отличие от ряда конкурентов, Samsung в настоящее время ведет достаточно активную политику. Ее стратегия во многом схожа с той, которую компания демонстрирует в других отраслях: разработка широкого и оригинального модельного ряда, предложение потребителю привлекательного сочетания цена/качество, активные рекламные усилия.

При этом Samsung демонстрирует достаточную гибкость, сочетая копирование удачных решений конкурентов (к примеру, iPod Nano – YP-Z5) и свои оригинальные разработки. Ее модельный ряд включает в себя аппараты большинства ценовых диапазонов и форм-факторов, от простейших плееров на Flash-памяти до функциональных PMP на жестких дисках. Свои основные усилия компания сосредоточила на Flash-плеерах, считая это направление наиболее перспективным, в связи с этим недавно было закрыто направление MP3-плееров на жестких дисках, разработки в этом направлении больше не ведутся.

В последнее время со стороны Samsung наметилась тенденция сближать в плане дизайна MP3-плееры и сотовые телефоны. Модель YP-T8 в какой-то мере заимствовала черты флагманских слайдеров D500 и т.п. В новейшей модели YP-T9 это проявляется еще сильнее, ставший одним из ключевых мотив тонкости также присутствует в аппарате. Мотивы подобной стратегии могут быть различными, это может быть желание улучшить продажи плееров за счет раскрученного дизайна, создать единый образ продуктов Samsung в умах покупателей.

Корпорація має на меті глобальне лідерство в даному сегменті, якщо десь (в США, наприклад) такі плани поки утопічні, то на окремих ринках в Південно-східній Азії, на Близькому Сході, в окремих державах Євросоюзу, в Росії Samsung має сильні позиції.

Треба віддати належне твердою і реалістичною позиції компанії, на відміну від Creative і iriver не кидається «з шашкою наголо» на американський ринок і не твердить постійно про намір «убити iPod». Свої наміри Samsung воліє втілювати в справах, а не в словах.

Так, останнім часом множаться чутки про намір компанії відкрити власний он-лайн сервіс з продажу музики і іншого спорідненого контенту. У цій нелегкій справі компанія вже заручилася підтримкою великого продавця музики MusicNet, який повинен буде забезпечувати діяльність сервісів Samsung в Європі.

Creative (Сінгапур)

На даний момент компанія переживає не кращі часи. Продажі звукових карт серйозно впали за останній рік, і MP3-плеєри тепер приносять велику частину виторгу. При цьому позиції Creative тут постійно слабшають, компанія втрачає ринок в Азії, Північній Америці. Останнім її «бастіоном» є континентальна Європа, де недорогі флеш-моделі Creative традиційно мають високу популярність.

Історично компанія була в числі першопрохідців на MP3-ринку і однією з перших впроваджувала багато технічних рішень (жорсткий диск як накопичувач, плеєри на мікродрайви), але в області дизайну і позиціонування вона вважала за краще шлях «тіні Apple». Але принесла їй успіх в індустрії звукових карт стратегія «візьмемо продукт конкурента, додамо функцій і поставимо ціну нижче» тут зазнала повне фіаско. За п'ять років наполегливої ​​боротьби компанія так і не змогла повторити успіх iPod або хоча б наблизитися до цього. Не допомогли і найпотужніші, за мірками Creative, вливання в рекламу. Програне бій з лідером залишило компанію обескровленной, і майбутнє її зараз неясно. Недавня судова перемога над Apple навряд чи принципово змінить ситуацію в довгостроковій перспективі. Суми в 100 млн. доларів, яку повинна буде виплатити американська компанія, не вистачить навіть на те, щоб повністю покрити збитки Creative за попередні три квартали, для Apple ж це - виручка від продажу iPod за неповний тиждень. Рішення сінгапурської компанії приєднатися до клубу виробників аксесуарів "Made for iPod" і зовсім можна розглядати як завуальовану форму капітуляції.

Однією з претензій до компанії традиційно вважається роздутий продуктовий ряд. Саме по собі це не так страшно, Samsung, наприклад, також має велику кількість моделей. Однак у Creative виходи нових продуктів носять сумбурний характер, моделі часто конкурують між собою, розмиваючи частку компанії. На перший погляд її продуктова лінійка є досить насиченою, в неї входять продукти всіх цінових діапазонів, від найдешевших Flash-моделей до функціональних HDD-PMP. Але при цьому в сегменті дешевих флеш-моделей вже років п'ять споживачеві пропонують одні й ті ж плеєри Muvo, зрідка міняючи їх назви. Єдиний повноцінний PMP лише після року продажів отримав незначне оновлення, тим самим, апарат c wide 4,3 "дисплеєм і USB Host в асортименті Creative з'явився приблизно на рік пізніше, ніж у корейських компаній.

Тривають продажу незрозумілих моделей зразок Zen Sleek Photo, миттєво застарілої після виходу iPod 5G. Зате «убивць iPod Nano» у компанії цілих три: «дідок» на HDD Zen Micro Photo, нові Flash-плеєри Zen V і Zen Neeon 2. І всі вони мітять в один і той же сегмент - компактний плеєр з кольоровим дисплеєм і великою ємністю пам'яті, це характерний приклад продуктової політики компанії в останні роки.

iriver (Ю. Корея)

Як і Creative, iriver сьогодні знаходиться в незавидному фінансовому становищі. Причини багато в чому схожі - завищені амбіції керівництва штовхнули компанію до жорсткої конфронтації з Apple, підсумком якої стали важкі фінансові втрати і скорочення ринкової частки. У кращі часи компанія займала до 13% американського ринку, зараз вона проходить по категорії «інші», але ж основна боротьба велася саме за цей ринок. Не краще виглядає ситуація в Європі - iriver не витримує конкуренції з продукцією китайських компаній, що продається під місцевими торговими марками. Навіть на рідній корейському ринку частка компанії падає під тиском Samsung і iAudio.

У 2005 році iriver зробив кілька невдалих рухів у плані продуктової політики. Одним з них була спроба продовженого використання успіху дуже вдалої моделі h10 шляхом випуску аналогів більшого і меншого розмірів, відповідно, на Flash-пам'яті і жорсткому диску 1,8 "форм-фактора. Однак цей дизайн виявився плохомасштабіруемим, і ні h10 junior, ні h10 20GB не вдалося здобути популярність «середнього брата».

При цьому жодних інших пристроїв в сегментах «ємних» MP3-плеєрів і Flash-плеєрів верхньої цінової категорії запропоновано не було, через що ці сегменти виявилися втрачені для компанії. Нова Flash-лінійка T мала обмежений успіх, тому що не пропонувала нічого принципово нового і багато в чому копіювала рішення від тієї ж Samsung. Модель U10 була надзвичайно цікава і могла б стати справжнім проривом. Однак iriver по зовсім незрозумілої причини протягом року продавав її з мізерними для такого пристрою обсягами пам'яті - 512 МБ і 1 ГБ - на тлі 2 і 4 ГБ iPod Nano. У результаті величезний потенціал моделі так і не був реалізований.

Анонсовані нові моделі - e10 і n20 - вторинні й малоцікаві. Компанія явно втрачає образ технологічного лідера: у її асортименті до сих пір відсутні моделі з об'ємом Flash-пам'яті 4 ГБ, у той час як такий обсяг вже пропонується навіть невеликими корейськими і китайськими компаніями. 1-дюймовий вінчестер в e10 виглядає анахронізмом сам по собі, а 6 ГБ об'єм, на тлі технічної доступності 12 ГБ і наявності в продажу 8 ГБ моделей від Mpio і Creative, виглядає і зовсім жалко. «Суперфункція» використання плеєра як пульт ДУ телевізором, реалізована в e10, була представлена ​​корейською компанією Mcody ще більше двох років тому. Також характерна триває вже більше 2 років експлуатація одного і того ж дизайну плеєра-медальйона n10 (n11, n12) - ще одне свідчення кризи ідей в компанії.

Сьогодні iriver відкрито говорить про своє бажання піти з MP3-ринку в інші, більш прибуткові, менш конкурентоспроможні галузі. Як варіанти розглядаються ігрові консолі, в тому числі з використанням бездротових технологій (WiBro), PMP з інтегрованими цифровими телеприймачами (DMB), електронні перекладачі. Однак поки ці задуми, за великим рахунком, не вийшли за рамки прототипів. На ринку PMP лідерство упущено - на ньому за минулі два роки вже встигли закріпитися нові гравці на зразок Digital Cube. Цифровим ТБ жителів Кореї вже не здивуєш, а за межами півострова iriver неминуче зіткнеться з несумісністю стандартів. На ринку портативних ігрових консолей вже є авторитетні гравці Sony і Nintendo. Майбутнє стандарту WiBro за межами Кореї також поки під питанням, а доля Nokia N-gage відображає всі складнощі, які стоять перед впровадженням бездротових ігрових сервісів.

Таким чином, перед iriver стоїть цілком реальна небезпека втратити ринок MP3 і не зуміти знайти новий. З урахуванням складного фінансового положення навіть популярні в Кореї Інтернет-сервіси, що належать компанії, можуть не допомогти їй вижити.

Sony (Японія)

Жалюгідність положення Sony на ринку особливо очевидна на тлі блискучих досягнень минулого і ваги бренду. Втрата Sony ринку портативного аудіо гідна увійти до підручників з маркетингу. Оскільки очевидно, що більша частина частки Sony дісталася в першу чергу Apple, має сенс проаналізувати ті чинники, які призвели до цього.

По-перше, Sony безнадійно запізнилася на ринок MP3-плеєрів: серйозно розвивати цей напрям, просувати свою продукцію на ньому вона почала тільки в 2005 році (перший MP3-плеєр з'явився в 1998 році, iPod - в 2001 році). Ринок до цього часу був уже давно поділений. При цьому «легендарний бренд» Sony для MP3-плеєра не був вагомою перевагою. У світі Інтернету, комп'ютерів і цифрових технологій користувачі звикли до нових брендів - Microsoft, Apple, Dell, Google і т.п - навчилися не боятися їх.

По-друге, вся діяльність Sony в плані дизайну була метаннями з боку в бік, створювалася чехарда моделей без будь-якої логіки, наступності. Деякі дизайни більш вдалі, деякі менш, але сам факт подібної мішанини призводив до того, що однозначний образ плеєра Sony Walkman як носія якогось стилю і якоїсь ідеї не міг сформуватися. У різних моделях Sony використовувала зовсім різні матеріали і принципи управління, що посилювало ситуацію.

Плеєри Sony, як і iPod, мають мінімальну функціональність. Але Walkman за рівнем «брендовості» сильно не дотягував до продукції Apple, до того ж у iPod відсутні функції можна докупити у вигляді аксесуарів. Останнє покоління плеєрів від Apple вже вміє програвати відео, а плеєри Sony ще навіть не мають кольорового дисплея. Тим самим Sony прирекла себе на роль технологічного аутсайдера навіть порівняно з iPod, аж ніяк не еталон у цьому плані.

Половина успіху iPod - Інтернет-магазин iTunes.com, а ще третина - програма iTunes. Плеєр iPod - всього лише третя ланка єдиного ланцюга «iTunes.com - програма iTunes». Sony намагалася конкурувати лише з останньою ланкою, забувши про перші дві, не менш важливих. Її Інтернет-магазин маловідомий, має менший асортимент і гірші ціни, а програма для запису музики на плеєр, SonicStage, вже увійшла в прислів'я і приказки, стала еталоном поганого, непридатного ПЗ. До того ж ці три складові не об'єднані в єдине звучне маркетингове пропозицію аналогічно iPod + iTunes. Особливо яскраво цей провал виглядає на тлі того, що корпорація Sony є одним з провідних творців контенту, як музичного, так і відео.

Sony довгий час намагалася просувати свій формат стиснення цифрової музики Atrac як заміну MP3. Через це за плеєрами Sony закріпилася негативна репутація Atrac-плеєрів, т.к. вони довгий час програвали тільки цей формат, перетворюючи в нього MP3-файли за допомогою програми (з втратою якості), початок підтримки спочатку MP3-, а потім і WMA-формату не допомогло «відмитися» від цього.

Рекламна компанія Sony сильно відстає за якістю від реклами Apple, відсутні сильні ідеї і впізнавані символи, які є у iPod.

Ціни на плеєри Sony хоч і не позамежні, все одно дуже високі для її положення. Sony намагається бути «не дорожче, ніж Apple». В її положенні потрібно бути набагато дешевше, щоб зацікавити покупця.

Результатом всего этого является статус аутсайдеров у плееров Sony даже в Японии. Большинство ее последних «новинок» – недорогие, вторичные и примитивные плеерки, цель выпуска которых, грубо говоря, – «срубить» напоследок еще хоть немного «капусты» на раскрученной марке. Исправить ситуацию уже, скорее всего, нельзя. Чтобы «добро» (бренд Walkman) не пропадало, компания активно использует его в смежных продуктах. Так, весьма успешен суббренд музыкальных сотовых телефонов SonyEricsson Walkman. Очевидно, и в дальнейшем Sony будет избегать бросать чистые плееры Walkman «в прорыв» в одиночестве, предпочитая использовать их в составе «ударных соединений» – смежных брендов, родственных продуктов. Единый интегрированный кулак – стационарная игровая консоль Sony Play Station 3, портативная игровая консоль Play Station Portable, музыкальные телефоны SonyEricsson Walkman и, до кучи, сами Walkman'ы – должен быть более боеспособен в условиях жесточайшей конкуренции с Microsoft и Nintendo с одной стороны и с Apple – с другой. Правда, на фоне постоянно слабеющих позиций Sony успех даже такого массированного удара далеко не бесспорен, и для долгосрочных прогнозов лучше дождаться хотя бы начала продаж PS3. Тот факт, что бренд Walkman сегодня нуждается в «подпорках» в виде SonyEricsson или Play Station, – хороший индикатор до крайности ослабленной позиции компании на рынке, который она когда-то создала сама.

iAudio (Ю. Корея)

Cowon-iAudio – наиболее молодой и слабый из глобальных MP3-брендов, за пределами Кореи доля его невелика, тем не менее, компания смогла найти свою нишу.

По большому счету, можно говорить о том, что Cowon унаследовала часть доли iriver, которую та потеряла в результате своих неразумных действий на рынке.

Cowon-iAudio сильна в двух направлениях: простые Flash-плееры среднего ценового диапазона с упором на качество звучания и ёмкие плееры на HDD-накопителях. Это те самые направления, где когда-то был силен iriver. Неплохим получился и дебют компании на рынке PMP.

За пределами Кореи потребитель продукции iAudio ищет в ней функциональную альтернативу iPod. При этом продукты компании имеют неплохой дизайн и высокое качество изготовления, что позитивно влияет на их репутацию. Cowon достаточно отзывчив к просьбам пользовательского коммьюнити: неоднократно возникали ситуации, когда компания вносила коррективы в продуктовый ряд или выпускала новые прошивки по запросам покупателей. Для нишевого бренда, зависящего от узкого круга пользователей, это очень правильная политика. В результате iAudio имеет одно из самых преданных и сплоченных сообществ, обеспечивающих ее достаточной потребительской базой. Во многом это тоже повторение опыта iriver, о котором последняя забыла, преисполнившись амбиций потеснить iPod.

Темпы развития Cowon-iAudio снизились вместе с темпами развития отрасли в целом, компания уже не может позволить себе выпускать более 2-3 новинок в год, тем не менее, на фоне других корейских производителей она выглядит довольно уверенно и одна из немногих может позволить себе глобальное присутствие. Как и iriver, она владеет в Корее рядом Интернет-сервисов по продаже контента. Также компания уже давно известна как разработчик ПО, в частности, достаточно популярного программного плеера Jetaudio.

Microsoft (США)

Для споживача компанія з Редмонда протистоїть Apple насамперед на ринку комп'ютерних ОС. Тем не менее, борьба между гигантами за другую область – за область контроля за распределением цифрового контента, за средствами его приобретения и просмотра – идет довольно давно. Используемому Apple AAC и Apple Lossless форматам Microsoft противопоставляет свои Windows Media Audio и Windows Media Audio Lossless. Системе DRM Fairplay – свой DRM Janus. Программной оболочке iTunes – Windows Media Player. В области Интернет-продаж и в области аппаратных решений, т.е. собственно плееров, до недавнего времени Microsoft предпочитала отсиживаться за чужими спинами. В Интернете за ее интересы сражался пул он-лайн магазинов, использующий ее формат WMA и ее DRM-стандарт. На рынке плееров действовала пестрая группа игроков, чья продукция поддерживала форматы от Microsoft, в первых ее рядах были замечены iriver, Creative, Toshiba. У последних мало чего получалось, что ограничивало возможности продвижения решений Microsoft, угрожало ей потерей рынка вообще. К началу 2006 года компания начала действовать более активно, приступила к созданию единой коалиции провайдеров контента, создателей программных и аппаратных решений. В частности, совместно с MTV был создан он-лайн музыкальный сервис URGE. Стало ясно, что появление портативного плеера от Microsoft является вопросом времени. Сейчас выход медиаплеера под брендом Zune ожидается в районе ноября.

Устройство будет производиться японской Toshiba и во многом будет похоже на ее собственную разработку Gigabeat S, однако должно обладать большим, 3-дюймовым, дисплеем, изготовленным по низкотемпературной поликремниевой технологии, а также встроенным адаптером Wi-Fi, FM-радио. Одним из преимуществ продукта на американском рынке должна быть его тесная интеграция с игровой консолью Xbox. В этом стратегия Microsoft совпадает с планами Sony: обе компании не верят в успех своего MP3-плеера как отдельно стоящего продукта, стараются сделать его составной частью некой единой «системы развлечений». В информации по Zune много пробелов, до конца не ясно, возможно ли будет приобретать контент через Wi-Fi-соединение без участия компьютера, в чем конкретно выразится интеграция устройства с Xbox. Поэтому рыночные перспективы новинки пока не ясны, и к глобальным игрокам Microsoft можно причислить лишь с большим авансом.

На этом можно закончить описание глобальных игроков и спуститься на локальный уровень.

Юго-восточная Азия

Продажи MP3-плееров в 2005 – более 14 млн. штук.

Самый насыщенный рынок, родина абсолютного большинства торговых марок, месторасположение всех заводов-производителей. Рассматривать ее в совокупности невозможно, слишком велики региональные отличия, необходимо спускаться на еще более низкий уровень – ряд стран здесь имеет свое лицо.

Южная Корея

Продажи MP3-плееров в 2005 – примерно 4 млн. штук.

Прогноз продаж PMP в 2006 – примерно 270 тыс. штук.

Это родина MP3-плеера как такового и страна происхождения трех торговых марок, претендующих на глобальный статус, – Samsung, iriver и iAudio. В прошлом это также родина многочисленных стартапов, продукция которых продавалась под разными марками по всему миру. Сейчас от этого великолепия мало что осталось – от силы четверть компаний сумело выжить в условиях насыщенного рынка и ценового давления со стороны китайских производителей.

«Золотой век» корейского плееростроения пришелся на 2001-2004 годы, в этот период на рынке действовало до сотни независимых разработчиков и несколько десятков заводов-производителей. Помимо «большой тройки», относительно неплохой вес как на местном, так и на зарубежных рынках имели торговые марки Mpio, Mobiblu, Sorell, iOps, Cmtech (Live), SIMS, Hansori, Mp-man, Cenix, iBead, Monolith, Qoolqee, Nextway-Dcube. Хотя в течение этого периода происходила естественная смена игроков, некоторые компании отходили на второй план или исчезали с рынка, на их место приходили новые, но общее их количество оставалось высоким. Слабостью этих производителей была узкая продуктовая линейка: большинство предлагало исключительно плееры на Flash-памяти, причем каждое поколение включало в себя не более одной модели – на смену одной приходила другая, ни о каком позиционировании не шло и речи. Сильной стороной «корейцев» всегда был неплохой по качеству дизайн, использование качественных материалов, достойное качество сборки, современные и высококачественные аппаратные решения. Именно в Корее получил свой сегодняшний облик оптимальный функциональный набор MP3-плеера: поддержка MP3 и WMA, диктофон, FM-радиоприемник с записью, запись с линейного входа, кодирование в MP3-формат, навигация по папкам, работа в качестве мобильного накопителя без установки драйверов и ПО в большинстве операционных систем.

В 2001-2004 годы корейские плееры пользовались успехом как в Юго-восточной Азии, так и в Европе, на ближнем Востоке, в Канаде и Латинской Америке, отдельные модели даже попадали на рынок США.

Однако в 2005 году многочисленные небольшие корейские компании начали испытывать возрастающее давление с двух сторон. В верхнем ценовом диапазоне они оказались не в состоянии конкурировать с продукцией Apple, главным образом, из-за своей несостоятельности в маркетинговой сфере. Снизу они были неспособны держать удар от китайских производителей, предлагающих многократно более низкие цены. В условиях рискового бизнеса, зависящего от постоянно падающей цены на память, большинство из них не смогли выжить. Банкротство и уход с MP3-рынка корейских компаний продолжается и сейчас.

В настоящее время рынок «чистых» MP3-плееров в Корее находится в глубокой депрессии. Два крупнейших игрока – Samsung и Cowon-iAudio – контролируют большую его часть, утратившая свои позиции компания iriver идет третьей, остальную часть занимают несколько оставшихся в живых корейских стартапов и продукция Apple. Последнее время активизировалась «продремавшая» всю MP3-революцию компания LG, выпустив ряд интересных продуктов, в т.ч. MP3-плееры, портативные DMB-плееры. Уверены в себе только игроки с хорошими продажами на национальном рынке, ориентированные на экспорт компании находятся на грани банкротства. Владелец крупнейшей из них, Mpio, был вынужден продать свою компанию стороннему инвестору, к такому же ходу прибег ряд других фирм. Важным симптомом кризиса производителей «второй руки» является практически полное отсутствие новинок – в лучшие годы новые модели на корейском рынке появлялись практически еженедельно, сейчас разработки практически свернуты.

На место «чистых» MP3-плееров в Корее в настоящее время пришли PMP, портативные медиаплееры, способные воспроизводить как музыку, так и видео. Характерной чертой именно корейского рынка является высокая распространенность PMP на базе жесткого диска. Типичное устройство имеет накопитель емкостью 20-30 ГБ, 4,3-дюймовый цветной TFT-дисплей. Ситуация с PMP в Корее сейчас напоминает «золотой век» MP3 – постоянно растущее число производителей, в основном небольших фирм, еженедельные анонсы новых моделей. Характерно, что из большой MP3-тройки пока только Cowon-iAudio сумел закрепиться на новом рынке – ни Samsung, ни iriver сейчас не предлагают интересных моделей.

В свое время «убойным предложением» для корейского, а также значительной части мирового рынка, было сочетание аудиоплеер + диктофон + радио. Современный корейский PMP завоевывает (пока корейский) рынок другим «комбо»: видеоплеер + цифровое ТВ + спутниковая навигация. HDD-PMP имеют важный плюс – их большие, как минимум 3,6-дюймовые дисплеи наилучшим образом подходят и для просмотра видео, и для спутниковой навигации, что позволяет им чувствовать себя в относительной безопасности от давления со стороны сотовых телефонов, смартфонов. К тому же, спутниковая навигация открывает для PMP нового потребителя, автовладельца, недоступного для «чистых» MP3-плееров, таким образом, вскрывая нетронутые пласты спроса. Конкуренция в данном сегменте гораздо ниже, прибыль намного больше – неудивительно, что PMP уже заменили MP3-плееры в качестве флагмана корейской портативной индустрии. Однако есть и ложка дегтя: локализация таких продуктов затруднена из-за несовместимости стандартов цифрового ТВ (корейский DMB имеет пока очень узкое распространение, его будущее в мире под большим вопросом), из-за нетривиальности задачи адаптации электронных карт для спутниковой навигации в разных странах. Эти факторы сдерживают распространение корейских PMP в мировом масштабе.

Помимо HDD-PMP, корейские компании производят также и специализированные устройства для спутниковой навигации и/или просмотра цифрового ТВ. Они во многом аналогичны медиаплеерам, но не имеют встроенного жесткого диска, ограничиваясь встроенной Flash-памятью, слотами для CF- или SD/MMC-карт. Зато цена значительно ниже, что обуславливает популярность этих устройств, также они ценны тем, что дают возможность новичкам оценить удобство использования подобных решений.

Бурное развитие также переживает рынок аксессуаров для PMP – автомобильные подставки-держатели, зарядные устройства, подключаемые к прикуривателю, FM-трансмиттеры, внешние GPS- и DMB-приемники разлетаются, как горячие пирожки.

Лицо современного корейского PMP:

i-Station V43

• Накопитель: жесткий диск 1,8" 20/30 ГБ
• Дисплей: TFT LCD, диагональ 4,3", разрешение 480x272 точек, 16,7 млн. цветов, чувствительный к нажатию
• Питание: встроенная Li-pol батарея, 7 часов работы от одного заряда – видео, 10 – аудио
• Поддержка форматов видео: MPEG 1/2, MPEG4, DIVX, XVID, WMV9, субтитры
• Поддержка форматов аудио: форматы с потерями – MP3, WMA, OGG, AC3; форматы без потерь – FLAC, WAV (PCM)
• Поддержка форматов изображений: JPEG, BMP, PNG
• Поддержка текстовых форматов: TXT
• Эквалайзер: 5 предустановленных настроек, пользовательская настройка
• Диктофон: запись в ADPCM
• Интерфейс обмена данными: USB Device 2.0 High Speed, USB Host 2.0 High Speed
• Протоколы обмена данными: UMS
• FM-радіо
• GPS-навігація
• T-DMB-приемник
• 5-канальный аудиовыход
• Відеовихід

Китай

Продажи MP3-плееров в 2005 – примерно 6 млн. штук.

Прогноз продаж MP4-плееров в 2006 – примерно 1,3 млн. штук.

Китайский рынок хорошо иллюстрирует то, насколько низка стоимость входного билета на MP3-рынок. Здесь присутствуют более 2000 производителей самого разного калибра, и это число только растет. Оптовая цена устройства доведена здесь до абсолютного минимума. За счет этого китайские производители уже вытеснили корейцев с большинства мировых рынков. На территории Поднебесной, естественно, господство местных компаний абсолютно: тройку лидеров составляют местные производители Newman, DEC, Aigo, сообща контролируя более 37 % рынка, самые сильные зарубежные игроки – Samsung и Apple – занимают лишь около 6 и чуть более 4 процентов соответственно. Рынку просто не знакомы слова «централизация», «консолидированность»: 10 ведущих брендов вместе контролируют чуть более 60 %.

При очевидных ценовых преимуществах китайская продукция имеет и серьезную проблему – дизайн. В настоящее время можно различить два вида «китайского» дизайна: «заимствованный» и разработанный самими. «Заимствованный» дизайн обычно скопирован либо у соседей-корейцев, либо у Apple, попадаются и клоны Sony, Panasonic. Часто скопированный дизайн подвергается «модификации» – добавляется цветной дисплей, меняется управление, в результате цельность облика оказывается нарушенной.

Дизайн собственной разработки обычно либо скучный, либо неоправданно вычурный, крайне низка эргономика: 5-6 абсолютно одинаковых клавиш в ряд с подписями на тыльной стороне корпуса – распространенное решение. Дешевый пластик, тонкий и низкокачественный алюминий, тусклые дисплеи также свойственны этим устройствам. Китай имеет национальное производство аппаратных платформ для плееров, которые и используются в большинстве их устройств, платформы эти обычно низкопроизводительны, их программное обеспечение хоть и относительно стабильно, отличается «типовой» и довольно скудной схемой интерфейса, бедными функциональными возможностями. И хотя низкая цена перевешивает многое, путь в верхний ценовой сегмент для Китая пока закрыт.

Мы уже ознакомились с понятием «корейский PMP». У китайцев есть собственная концепция, в которой они видят будущее отрасли, – они называют ее MP4-плеер. Это тот же PMP, только на флэш-памяти и намного меньшего размера. Хотя китайцы порой называют MP4-плеером любой MP3-плеер с цветным дисплеем, даже самым крошечным, лицом отрасли являются все же модели с диагональю от 1,8 дюйма. Ни цифрового ТВ, ни спутниковой навигации в комплекте пока не предлагается, зато цена – на крайне низком уровне. Последний «писк» моды – встраивание цифровых камер и использование SD-карт в качестве «картриджей» для игр, по графике и геймплею соответствующих приставке Nintendo Entertainment System (известна в России как Dendy).

Росту популярности подобных устройств как в Китае, так и, тем более, в остальном мире мешает путаница со стандартами. Все MP4-плееры сегодня нуждаются в преобразовании видеофайлов в определенный формат, понятный для них. При этом для разных аппаратных платформ этот формат разный, в результате имеется до 10 различных видеоформатов, несовместимых между собой. Имеется также путаница в технических спецификациях: так, интерфейсы, называемые производителем USB 2.0, могут разниться по скорости в 8 раз.

Серьезность этой проблемы такова, что за решение ее взялось государство. Китайский комитет по стандартизации и ряд смежных министерств созвали круглый стол, за которым должны быть приняты основные параметры MP4-плеера. Утверждение стандартов планируется в начале 2007 года.

Конечно, никакая стандартизация не убережет MP4-плееры от конкуренции с сотовыми телефонами с функцией видео. С другой стороны, стоимость таких телефонов еще долго будет недосягаемо высока по сравнению с ценами на китайский MP4-плеер (от $50 за модель с 1 ГБ памяти на сегодня). К тому же, уровень качества и дизайна китайских товаров постоянно растет, чему свидетельство – глобальное признание одной из последних разработок китайской компании Meizu M6.

Лицо современного китайского MP4-плеера:

Meizu M6 (Miniplayer)

• Накопитель: Flash-память 512МБ/1/2/4 ГБ
• Дисплей: TFT LCD, диагональ 2,4", разрешение 320x240 точек, 262 тыс. цветов
• Питание: встроенная Li-pol батарея, 20 часов работы от одного заряда
• Поддержка форматов аудио: форматы с потерями – MP3, WMA, OGG, WAV (ADPCM); форматы без потерь – FLAC, WAV (PCM); форматы DRM – WMA DRM9
• Поддержка форматов видео: AVI (XVID)
• Поддержка форматов изображений: JPEG, BMP
• Эквалайзер: 10-полосный, 5 предустановленных настроек, пользовательская настройка
• FM-радіо
• Диктофон: запись в MP3
• Интерфейс обмена данными: USB 2.0 High Speed
• Протоколы обмена данными: UMS

Японія

Продажи MP3-плееров в 2005 – примерно 6 млн. штук.

Продажи музыкальных сотовых телефонов в 2005 – примерно 20 млн. штук.

Когда-то страна восходящего солнца была законодателем мод как в электронике в целом, так и в портативном аудио в частности. Сегодня на рынке Японии властвуют варяги. Более половины его принадлежит Apple iPod. И хотя главные местные производители – Sony и Panasonic – имеют здесь большую долю рынка, чем в других странах, она не превышает 16 и 8 процентов соответственно. Обе японские компании имеют общую проблему: плееры их производства неоригинальны, неинтересны, имеют слабую функциональность, досадные DRM-ограничения, достаточно высокую стоимость. По дизайну и функциональности им трудно конкурировать как с iPod, так и с «продвинутыми» корейскими решениями, по цене они неконкурентоспособны с китайцами. Этим обусловлена низкая популярность плееров этих марок во всем мире. Даже в самой Японии часты случаи OEM корейских и китайских производителей.

Особняком стоит компания Toshiba, долгое время она пыталась самостоятельно продвигать свою линейку плееров на жестких дисках Gigabeat с довольно ограниченным успехом. Сейчас компания объединила свои силы с Microsoft, сделав свой последний плеер Gigabeat S на основе ОС Portable Media Center и используя в качестве программной оболочки Windows Media Player 11. Это позволило ей несколько улучшить свои позиции на рынке, хотя компания остается нишевым производителем. Ключевая роль ей суждена в будущем проекте Microsoft – Zune.

Следует учитывать тот факт, что в Японии, как в никакой другой стране, развита сотовая связь и, в особенности, сопутствующие сервисы. Поэтому объем рынка для MP3-плееров здесь весьма скромен, никаких «национальных проектов» в этой области не существует. По большому счету национальным MP3-плеером в Японии уже является сотовый телефон, MusicPhone, а интересующий контент приобретается через соответствующие сотовые сервисы (91% музыкального контента в 2005 году был приобретен через сервисы мобильных операторов).

Азиатские «Тигры»

Отдельно можно упомянуть т.н. «азиатских тигров» – прежде всего Сингапур и Тайвань. Эти рынки чем-то похожи на рынки Китая, но здесь довольно сильны местные производители – MSI, BenQ на Тайване, Creative в Сингапуре. Качество плееров здесь повыше, чем в Китае, хотя очень распространен OEM китайской продукции. Следует упомянуть, что именно тайваньские компании – Foxconn, Asustec, Inventec – производят плееры для Apple на своих китайских фабриках. Вообще, «тигры» интересны тем, что находятся на пересечении различных рынков, Китая, Кореи, Японии, имеют давние связи с Европой, Северной Америкой, а также большое количество местных мощных компаний. В результате получается чрезвычайно пестрая картина, в которой ни один бренд не имеет преимущества: так, iPod имеет на Тайване не более 8%, Samsung догоняет его с 7,8% рынка.

Європа

Продажи MP3-плееров в 2005 (без Великобритании) – около 22 млн. штук.

Европа по большому счету не имеет национальных производителей MP3-плееров. Исключение составляет компания Philips, впрочем, для нее плееры производятся (а возможно и проектируются) тайваньской компанией. Другое исключение – Archos, хотя эта компания уже превратилась из чисто французской в американо-французскую.

Тем не менее, рынок Европы едва ли не крупнейший в мире. Картина континентальной Европы и Великобритании отличается довольно существенно. Великобритания – территория iPod, а на континенте более распространены плееры китайского производства, продающиеся под местными торговыми марками.

Каждый из основных рынков – Германия, Франция, Скандинавия – имеет свой набор хорошо раскрученных местных марок – Maxfield и Trekstor в Германии, ISM во Франции, Jens of Sweden в Швеции. Популярны и «бренды-зомби» – торговые марки умерших компаний, перекупленные и наполненные новым содержимым: Grundig, Mpman. Под этими брендами можно приобрести недорогие по европейским меркам плееры производства Китая или (реже) Кореи. Европейский потребитель предпочитает низкие цены – плохой дизайн или слабая функциональность «китайца» не останавливают его от покупки. Основные продажи в Европе приходятся на простейшие Flash MP3-плееры.

Во многом этим обусловлены хорошие продажи в Европе плееров от Creative, причем именно Flash-плееров серии Muvo. Во многом именно континентальная Европа остается главной территорией продаж для сингапурской компании.

В погоне за продажами европейские игроки идут на оригинальные ходы. Так, последнее время на рынке появляются предложения MP3-плееров, оформленных в стиле какой-либо музыкальной группы или исполнителя. Подобные акции имеют своей целью заставить пользователя чаще менять плееры или даже пользоваться несколькими одновременно, чему способствуют постоянно снижающиеся цены.

Многолетние контакты с азиатскими производителями, большие объемы заказов, серьезный опыт продаж приводят к тому, что владельцы торговых марок начинают «заказывать музыку», требуя от поставщиков эксклюзивных дизайнов, спецмоделей. Ярким примером подобного является модель Trekstor vibez. Аккумулировав значительные финансовые средства и набравшись опыта, местные европейские торговые марки серьезно думают о выходе за пределы национальных рынков. И нельзя полностью исключать того, что они преуспеют в этом: подобные компании уже успели продемонстрировать куда больше оригинальности и здравого смысла в своих рыночных решениях, нежели большинство традиционных производителей.

Лицо современного европейского MP3-плеера:

Trekstor vibez

• Накопитель: жесткий диск 1" 8/15 ГБ
• Дисплей: TFT LCD, диагональ 1,5", разрешение 176x132 точек, 65 тыс. цветов
• Питание: встроенная Li-ion батарея, 20 часов работы от одного заряда
• Поддержка форматов аудио: форматы с потерями – MP3, WMA, OGG, WAV (ADPCM); форматы без потерь – FLAC; форматы DRM – WMA DRM9, 10
• Поддержка форматов изображений: JPEG
• Эквалайзер: 5 предустановленных настроек, 3 пользовательские настройки
• Диктофон: запись в WAV ADPCM
• Запись с линейного входа: запись в WAV ADPCM
• Интерфейс обмена данными: USB 2.0 High Speed
• Протоколы обмена данными: UMS, MTP
• Аксессуары: проводной пульт ДУ, крэдл с беспроводным ДУ, карта расширения, FM-тюнер, запасная Li-ion батарея

США

Продажи MP3-плееров в 2005 (без Великобритании) – более 20 млн. штук.

Из них iPod – не менее 15 млн. штук.

Американский рынок претендует на звание самого крупного в мире. Также это один из немногих монобрендовых рынков, где одна компания занимает около 75% его – оглушительный контраст с рынками азиатских стран. О беспрецедентном успехе компании Apple сказано уже чрезвычайно много. Наиболее важным, пожалуй, является тот факт, что плееры iPod в США, а в какой-то степени и во всем мире, являются «лицом» индустрии в целом, и от дальнейших шагов Apple во многом зависит будущее MP3-плеера как продукта, по крайней мере, на американском рынке. В настоящее время компания довольно сильно затянула с анонсом новинок: рынок ждет новых продуктов уже почти год. Это негативно отражается на продажах – потребитель не хочет покупать «старые» iPod G5 или iPod Nano. Какие продукты будут представлены к Рождеству 2006 рода – одна из основных интриг на рынке на сегодняшний день. Основных версий две: «настоящий» iPod Video и сотовый телефон iPhone. Интернет забит слухами и всевозможными спекуляциями на эту тему, мы же попытаемся понять, что будет означать для индустрии выпуск того или иного продукта.

Появление iPhone неминуемо должно привести к «японизации» американского рынка, т.е. массовому переходу его на Music Phone. Однако на этом пути Apple подстерегают множество сложностей. Во-первых, непонятно, какой способ подключения придется выбирать покупателям iPhone: будет ли это кто-то из текущих операторов или Apple создаст своего виртуального оператора под свой телефон, и каким образом этот вопрос будет решаться на зарубежных рынках. Во-вторых, непонятно, сможет ли Apple удовлетворить потребности рынка в количественном отношении – даже с относительно небольшими объемами iPod были претензии к качеству, что же будет, когда счет пойдет на десятки миллионов? Напомним: собственных производственных мощностей у компании нет. Не исключен фактор потребительского разочарования – от нового телефона ждут чего-то уж совсем невероятного, чаще всего это даже не могут выразить словами. Не обмануть этих ожиданий в первом же шаге на рынке, который развивался без ее участия уже десяток лет, и на котором присутствуют сотни моделей на любой вкус, – задача не из легких даже для Apple.

Если Apple предпочтет «настоящий» iPod Video, американский рынок может в некотором роде «кореезироваться» – новинка несомненно предоставит пользователю возможность просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио, а также спутниковой навигации, по крайней мере, с помощью аксессуаров. Хотя в такой ситуации компания может упустить «массовый» MP3-рынок и загнать себя в узкую нишу.

Конечно, ничто не мешает компании пойти по обоим путям одновременно, развив iPod G5 в iPod Video, а iPod Nano – в iPhone.

Какой бы выбор ни сделала Apple, серьезный эффект на американском рынке гарантирован. В родных границах компания не просто исторический лидер – она сформировала здесь все потребительское поведение. Благодаря ей в США очень велика доля т.н. Jukebo'ов, MP3-плееров на жестких дисках большой (свыше 20 ГБ) ёмкости. Здесь мы видим резкий контраст с Азией и Европой, где основной тип плеера – на Flash-памяти, и до сих пор востребованы объемы 256 и 512 МБ. Такая рыночная картина в чем-то пародирует автомобильный рынок с господством гигантов, внедорожников, пикапов, в Америке и популярностью малолитражек в Европе и Азии. С появлением Shuffle и Nano ситуация в США слабо изменилась: их покупают в качестве «второго плеера в семье» для детей, жен аналогично маленькой японской машинке в пару к SUV. На своих емких, многогигабайтных iPod'ах американцы хранят все свои музыкальные коллекции, как правило, приобретенные в iTunes. Многие даже не озабочиваются сохранением приобретенного контента на компьютере – для таких потеря или кража их плеера оборачивается двойной трагедией: вместе с ним исчезают и гигабайты музыки, приобретенной по доллару за трек.

Остальные заметные фигуранты американского рынка – Sandisk и Creative. На двоих они не дотягивают и до 15 %. Для Creative, год назад израсходовавшей огромные средства на рекламу в США, менее 5 % рыночной доли означают сокрушительное поражение.

А для Sandisk, присутствие которой на рынке всего тот же год назад было вообще незаметно, ее почти 10% – это огромный успех. Крупный производитель Flash-памяти и продуктов на ней, в основном карт, за последние полгода уверенно превращается в ведущего игрока на той части американского рынка, которую не смогла или не захотела занять Apple. Компания достигает этого за счет копирования решений лидера с добавлением востребованных частью рынка функций, таких, как слот для карт памяти, радио, диктофон. Весьма конкурентоспособные цены и возможность лидировать по предлагаемому объему памяти также приходятся кстати. Сейчас флагманская модель Sandisk, Sansa e200 с 8 ГБ Flash-памяти на борту и microSD-слотом, предлагается на территории США за $250 – цену iPod Nano 4 ГБ. Подобная политика должна оказывать давление на лидера рынка, вынуждать его что-то противопоставлять амбициозному новичку. Зная это, Sandisk намеренно провоцирует Apple. Ярким примером является кампания скрытой рекламы iDon't, через web-сайт и наружную рекламу призывавшая жителей США не быть, «как все», т.е. не покупать iPod. В качестве ненавязчивой альтернативы предлагалась именно Sansa e200. В этих шагах Sandisk видится копирование лидера, использование идей кампании “Think Different”. Не очень оригинально смотрится и начало авторизации производителей аксессуаров с раздачей свидетельств “Made for Sansa” – кальки с “Made for iPod”. В то же время нельзя говорить, что все это серьезно угрожает позициям Apple, во многом существование более-менее сильных конкурентов выгодно ей, т.к. создает у потребителей иллюзию выбора, страхует компанию от неприятностей с антимонопольными органами, стимулирует ее развитие. В настоящее время все силы Sandisk брошены на завоевание американского рынка, присутствие компании в других регионах ощущается слабо. В какой-то мере можно говорить о том, что Sandisk занял в США долю ушедшей с рынка компании Rio.

Небольшим, но любопытным сегментом являются устройства для прослушивания цифрового спутникового радио. Этот сегмент растет, ведь количество подписчиков спутникового радио в США уже превысило 10 миллионов человек. Такие устройства продаются как операторские, под марками XM или Sirius, иногда используется ко-брендинг. Производят их, в числе прочих, Pioneer и Samsung. Кроме прослушивания цифрового и Интернет-радио, эти устройства имеют также встроенную память для записи контента, как правило, до двух гигабайт Flash, цветные дисплеи. Кстати, возможность записи цифровых радиотрансляций, естественно, вызвала ярость RIAA, вылившуюся в очередной судебный иск, исход которого пока не ясен.

Лицо современного американского MP3-плеера (не iPod'а):

SanDisk Sansa e200

• Накопитель: Flash-память 2/4/6/8 ГБ
• Дисплей: TFT LCD? диагональ 1,8", разрешение 220x176 точек, 65 тыс. цветов
• Питание: встроенная Li-ion батарея, 20 часов работы от одного заряда
• Поддержка форматов аудио: форматы с потерями – MP3, WMA, WAV (ADPCM); форматы DRM – WMA DRM 9, 10
• Поддержка форматов видео: закрытый формат, преобразование с помощью ПО
• Поддержка форматов изображений: закрытый формат, преобразование с помощью ПО
• Эквалайзер: 7 предустановленных настроек, пользовательская настройка
• Диктофон: запись в WAV ADPCM
• Запись с линейного входа: запись в WAV ADPCM
• Интерфейс обмена данными: USB 2.0 High Speed
• Протоколы обмена данными: UMS, MTP
• Micro SD-разъем
• FM-тюнер

Росія

Продажи MP3-плееров в 2005 (без CD-MP3) – более 1 млн. штук

Российский рынок достаточно скромен по мировым меркам, он обладает рядом особенностей, позволяющих отнести его к группе восточноевропейских рынков.

Для них характерна меньшая, чем для западной Европы, зависимость от цены, готовность платить больше за дизайн, качество, функциональность. Этим во многом обусловлены сильные позиции корейских производителей в этих странах и относительная слабость «китайцев».

Сходство с западной Европой проявляется в значительном количестве местных торговых марок, под которыми продается закупленная на основе OEM-соглашений продукция азиатских производителей. Эти т.н. прайват-лейблы занимают не менее 50% рынка, в то время как крупные игроки, Samsung, iriver и Apple, в какой-то степени Cowon-iAudio, вместе контролируют не более 40%. В последнее время «кормовая база» компаний-собственников прайват-лейблов, т.е. количество небольших корейских производителей, предлагающих свой товар под OEM, все больше сокращается. Это вынуждает их порой вступать в жесткую борьбу друг с другом за вендора, что позволяет тем диктовать условия. Отдельные игроки начали «разбавлять» ассортимент более доступным китайским товаром.

Наряду с классическими MP3-плеерами все большую популярность здесь приобретают медиаплееры, позволяющие, помимо музыки, смотреть видео, читать книги (особенно важно для России).

Уникальной чертой российского рынка является огромный и стабильный спрос на CD-MP3 плееры, о существовании которых в мире либо забыли, либо даже и не знали. То, чем вызван этот спрос, вряд ли надо объяснять.

Российский рынок в большей степени, чем европейский, подвержен iPod-мании. Этот факт целиком на совести прочих игроков, на протяжении 7 лет практически не осуществлявших существенных вложений в продвижение MP3-плееров как категории или даже собственных брендов. На фоне западной Европы, где для продвижения этих устройств активно задействуется наружная и ТВ-реклама, выходит множество периодических изданий, посвященных исключительно MP3-плеерам, это особенно заметно. В этот информационный вакуум и хлынуло огромное количество информации, в основном переводной, про iPod, создав у некоторых покупателей ощущение единственности и абсолютного превосходства плеера от Apple. Это не является заслугой компании, маркетинговые усилия ее в России практически незаметны, информация о плеерах iPod проникает в страну стихийно, но этого достаточно на фоне незаметности большинства других игроков.

Исключение составляет компания Samsung, последний год она прикладывает серьезные усилия для завоевания российского рынка, рекламирует свои продукты на ТВ, использует наружную рекламу, присутствует в Интернете. Политика Samsung в России по MP3 в чем-то перекликается с таковой по сотовым телефонам, некоторые маркетинговые приемы повторяются один-в-один, например, разработка эксклюзивных названий для моделей: телефон E900 в России как Phantom, плеер YP-Z5 – как Z-Metal. В сочетании с широким модельным рядом и качественной продукцией это позволяет ей занимать хорошие позиции.

Россия – едва ли не единственная страна с очень большим числом лояльных к марке iriver, бренд продолжает пользоваться здесь высокой популярностью. Эта популярность инерционна, в предыдущие годы компания создала себе отличную репутацию великолепными CD-MP3 плеерами, востребованными на российском рынке, более чем где бы то ни было, первые ее Flash- и HDD-плееры также были передовыми устройствами для своего времени. Сейчас продукция компания во многом вторична, неинтересна, iriver делает много ошибок в формировании продуктового ряда, тем не менее, многие продолжают считать ее продукты эталонами.

В целом из всей картины мирового рынка можно сделать вывод о полном отсутствии его единства, какого-то объединяющего начала. Рынок страшно раздроблен, системообразующие компании, направляющие движение отрасли, отсутствуют. Все направление по большому счету отдано на откуп множеству мелких компаний, которые путём проб и ошибок пытаются идти вперед, развивать отрасль в целом. Когда-то пионерские компании Creative, iriver, Apple в настоящее время перестали обогащать рынок инновациями, в техническом плане часто заимствуют удачные решения мелких игроков, полагаясь на дизайн и маркетинг. Результатом является отсутствие стержневой концепции отрасли, даже крупные игроки не способны давать долгосрочных прогнозов, говорить с определенностью о будущем рынка, четко представлять себе концепцию его развития.

Олексій Дорожін ( adoro@list.ru )
Опубликовано - 12 сентября 2006 г.

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

19:20, 25 листопада: Конкурс Windows Phone 7.5 Mango - виграй HTC 7 Mozart!

12:00, 25 листопада: Вікторина Lexand

11:00, 25 листопада: Безкоштовні дзвінки за кордон з мобільного телефону

19:10, 24 листопада: Замовлення таксі в стилі hi-tech

13:38, 21 листопада: Нові електронні книги Ritmix з TFT екранами

01:13, 19 листопада: Подкаст від ua-mobile.com, випуск № 199 від 19 листопада 2011

15:10, 18 листопада: Конкурс Acer Iconia Smart триває!

12:40, 17 ноября: Google Music вышел из стадии beta и доступен в Android Market

18:49, 16 листопада: Philips представив нові mp4-відеоплеєри Philips GoGear SA60

22:41, 15 ноября: iAudio 10: новый музыкальный плеер Cowon