Ринок портативних цифрових медіаплеєрів. 2006 рік в цифрах

Даний матеріал не претендує на абсолютну точність і достовірність наведених у ньому даних і являє собою спробу аналізу ситуації на ринку за підсумками 2006 року на підставі інформації, отриманої з відкритих джерел.

Оцінки обсягу світових продажів MP3-плеєрів у 2006 році різняться у досить широкому діапазоні. Реалістичною виглядає цифра в районі 120-130 мільйонів штук. Зростання порівняно з 2005 роком склав, таким чином, близько 20-30%.

Переважна більшість цих апаратів (до 90%) є плеєри на флеш-пам'яті. З них найбільшим попитом користувалися дешеві пристрої з об'ємом пам'яті до 1 ГБ (до 45% продажів). В районі 35% продажів припало на плеєри середньої цінової категорії з обсягом від 1 до 2 ГБ, кольоровими дисплеями, підтримкою DRM. Нарешті, решту 20% складають апарати верхньої цінової категорії, MP4-плеєри з підтримкою відео, з обсягами пам'яті від 4 ГБ і вище.

2006 рік не вніс нічого нового у вже сформовану структуру світових продажів, як регіональну, так і за категоріями. Скоріше, він продовжив це формування і підвів його до логічного завершення. Сучасний MP3-ринок стабільний, різких змін на ньому не спостерігається. Це показник зрілості.

Як і в 2005, в минулому році основна частина продажів припала на три регіони: Західну Європу, Північну Америку і Південно-Східну Азію.

Кожен з них має свою характерну картину продажів. Хоча всередині регіону окремі країни можуть мати індивідуальні відмінності, можна говорити про існування трьох типів ринків, європейського, американського та азіатського, сильно відрізняються один від одного.

З точки зору категорій продукції, 2006 рік остаточно зцементував три сформувалися ще в 2004-2005 роки групи.

Перша група:

Apple iPod

Безпрецедентний успіх американської компанії протягом останніх шести років як в умах споживачів, так і в реальних ринкових продажах дозволяє виділити її в окрему категорію. Відрив від найближчих переслідувачів настільки великий, а частка продажів настільки значна, що такий підхід здається цілком виправданим. У 2006 році компанія серйозно зміцнила своє лідерство на ринку (зростання продажів - 45% - майже в два рази перевищив зростання ринку), зберегла й збільшила перевагу перед конкурентами. Хоча плеєри Apple не найдорожчі на ринку, а також не є лідерами по функціональності, цю категорію можна позначити як High-End, з точки зору сприйняття бренду широкими масами в усьому світі.

Друга група:

«Пелетону»

Щільна група переслідувачів Apple з безлічі компаній: Sony, Sandisk, Creative, Samsung, Transcend, iriver, Philips, Cowon, LG, Archos, Microsoft. Тобто «брендові» виробники, що володіють власною більш-менш сильною торговою маркою, чия продукція має своє «обличчя». Цю категорію можна умовно назвати «міддл-ендом», хоча, як і у випадку з Apple, це буде відображати скоріше ідеологічні та маркетингові успіхи компаній, їх «калібр», а не реальний рівень роздрібних цін або можливості продуктів.

З цією групою доречно розібратися детальніше, тому що в неї входять виробники зі світовим ім'ям, їх новинки регулярно стають новинними приводами в ЗМІ та активно обговорюються.

«Пелетону» під мікроскопом

Усередині досить щільної «групи переслідування» можна виділити підгрупу лідерів. Їх умовно можна назвати «пятімілліоннікамі», тому що обсяги їхніх продажів за 2006 рік крутяться навколо цифри 5 млн. одиниць. У неї входять компанії Sony, Sandisk, Creative і Samsung.

Членством в першій четвірці Sony зобов'язана сильним продажами на батьківщині, непоганими - в Європі і рівним, в районі 5%, в іншому світі. У порівнянні з 2005 компанія добре «виросла» на європейському ринку (не менше 80%), але на північноамериканському континенті її успіхи залишають бажати кращого. Також дуже слабкі її позиції в Азії за межами рідних островів. У результаті Sony не вдалося виконати свої плани продажів на 2006 рік, її показники практично не змінилися. На тлі зростання ринку це говорить про втрату позицій.

Sandisk сильна насамперед продажами в Північній Америці, непогані її показники в Азії. У Європі позиції компанії все ще слабкі, незважаючи на істотне зростання тут в 2006. У цілому по світу минулий рік став для Sandisk вдалим, 100% зростання продажів по MP3-напрямку істотно перевищує зростання ринку.

Продукція Creative традиційно добре продається в Європі, але за 2004-2006 рр.. компанія дещо здала позиції в Америці та Азії. Її глобальні продажі, як і ринкова частка, у 2006 році дещо впали.

Samsung має сильні продажу на рідному корейському ринку, так само як і в решті Азії, крім того, компанія посилила позиції в Європі (більш ніж 100% зростання продажів тут), агресивно прагне в нові зростаючі ринки. Результат - хороший, випереджаюче загальноринковий, 35-відсоткове зростання світових продажів в 2006 році. Правда, орієнтуючись на свій більш ніж двократне зростання в 2005, компанія, швидше за все, розраховувала на більше.

Далі йдуть компанії-«мільйонники», що продали за 2006 рік 1-2 мільйона пристроїв. Це Transcend, iriver і Philips.

Привабливе поєднання ціна-якість при оригінальному дизайні, потужна присутність продуктів компанії в цифрових каналах дозволяють Transcend мати хороші продажі по всьому світу. Особливо сильна вона в Азії і на рідному Тайвані. Протягом 2006 року компанія постійно збільшувала продуктову лінійку і обсяг продажів.

iriver в минулому році зазнав катастрофічне, майже трикратне падіння продажів. Зберегти «мільйонний» статус йому допомогли хоч і також впали (що коштувало йому першої позиції на ринку), але все ще сильні продажу на батьківщині (25% частка тут), крім того, зіграли роль кілька ключових для компанії регіонів, Росія, Бразилія, де вона поки погано-бідно зберігає свої позиції.

Philips може похвалитися хорошими продажами в Європі, насамперед у Німеччині (частка до 14%), а також в окремих країнах з розряду «інші» (приміром, у Чилі). Торік, щоправда, спостерігалося деяке зниження продажів (до 10%), очевидно, в силу зростаючої конкуренції на стагнуючому німецькому ринку.

Замикає пелетон група «полумілліонніков», чиї продажі обертаються навколо цифри 500 тис. Їх чимало: Cowon, Archos, Panasonic, Microsoft, Mpio, LG.

Перші дві компанії мають схожий підхід до бізнесу: дорогі пристрої з претензією на виняткову якість / функціональність, що робить їх нішевим продуктом.

Особливо це стосується Archos. Компанія провела непоганий рік, продаж в одиницях зросли приблизно в два рази. Archos сильний насамперед у Європі та на північноамериканському континенті.

Cowon має традиційно сильну присутність на рідному корейському ринку (до 15%) і невелику, але рівну частку в Європі та Північній Америці. У 2006 році продажі компанії практично не змінилися в порівнянні з 2005, на тлі проблем iriver і Mpio це можна назвати, скоріше, хорошим результатом.

Продажі Panasonic в основному обмежуються місцевим ринком, її присутність за межами японських островів номінально. У 2006 році спостерігалася деяка втрата компанією цих і так слабких позицій за межами Японії через непристосованість модельного ряду до зарубіжних ринків, недостатніх зусиль по просуванню.

Положення Microsoft обумовлено її пізнім входженням на ринок в 2006 році, за підсумками 2007 року компанія має увійти, принаймні, в число мільйонників (якщо, звичайно, не згорне MP3-проект). Цьому повинні допомогти її сильні позиції в США, реклама та промоушн, ​​старт продажів в іншому світі.

Mpio в 2006 році постраждала ще сильніше iriver, продажі впали в 3,5 рази, компанія пережила досить болючий процес «переродження». В результаті вона входить до числа «полумілліонніков» лише за минулі заслуги, її реальні продажі куди нижче.

LG має вкрай слабкі продажі по всьому світу, явно сильно не дотягують і до 500 тисяч, у компанії в наявності «синдром спізнилася на ринок» у найважчій формі, вона ніяк не може знайти тут своє обличчя і своє місце.

Крім перерахованих, до групи входять і інші компанії: RCA-Thomson, Sharp, Sanyo, JVC, MSI. На них ми не зупинялися детально або із-за великої кількості OEM-моделей в асортименті, або із-за скромних обсягів продажів (решта).

2006 рік ознаменувався також і спробами китайських торгових марок увійти в цю категорію, в числі подібних можна згадати BBK, Meizu, Teclast. Нехай частка їх продажів поки занадто мала навіть для потрапляння в 500-тисячники, сама по собі тенденція варта уваги.

Третя, остання, категорія на світовому ринку MP3-плеєрів:

«Нонейм»

Ця група не має свого обличчя, вона складається з десятків і навіть сотень дрібних торгових марок, в основному працюють за OEM-схемі. Таким чином, ця група «дволикий», плеєри тут проходять через кілька рук: компанії-виробника - невеликий азіатської фірми - компанії-власника торговельної марки, в більшості випадків невеликого регіонального дистриб'ютора. Це «лоу-енд», і в даному випадку це визначення підходить і до ринкового вазі кожної з вхідних в категорію компаній, і до цін на даний товар. У 2006 році звідси остаточно «вимилися» залишки корейських виробників. Т.к. китайські продукти найчастіше не можуть служити адекватною заміною «корейцям», ті були заміщені в значній частині брендовими товарами з другої групи. Зате «китайці» отримали частину частки, що втрачається такими компаніями другої категорії, як iriver і Creative. Тепер третя група практично на 100% складається з китайського товару.

Кордон між другою і третьою групою місцями розмита: багато брендів не гребують OEM у дрібних виробників, і, навпаки, часом компанії переходять з OEM на власні розробки.

Перетин трьох регіонів і трьох категорій дає досить чітку картину сучасного MP3-ринку.

Західна Європа

Західна Європа ділить з Північною Америкою лідерство за кількістю проданих апаратів. Обсяг продажів в 2006 році склав тут більше 37 мільйонів одиниць.

Найбільшим ринком в рамках Європи цього року стала Великобританія, з більш ніж 10 млн. проданих пристроїв обігнавши традиційного лідера - Німеччину. В останній спостерігається стагнація - близько 8 мільйонів проданих апаратів, це менше показників 2005. Третє місце за Францією з її 6 млн. проданих плеєрів, цей ринок підріс. З решти 12 млн. найбільший внесок належить Італії, Іспанії та країнах Скандинавії.

Відмітна риса регіону - висока частка третьої категорії: до 65% проданих тут плеєрів є китайські нонейм-апарати під місцевими торговими марками. Окремі з них вже настільки досягли успіху в цьому бізнесі, що увійшли до першої десятки світових брендів за обсягами продажів. Але фрагментація ринку украй висока, до 40% складають марки, що проходять під назвою «інші» з частками розміром в десяті відсотка. Ця ситуація не змінилася в порівнянні з 2005 роком.

Перша категорія, iPod, в минулому році зміцнила тут свої позиції майже на 40%. Тепер вона займає до 20% від загального обсягу продажів у штуках. Цьому сприяла поява моделей nano, апаратів на флеш-пам'яті, останні становлять абсолютну більшість проданих плеєрів в Європі.

На «міддл-клас», брендовий товар, доводиться лише в районі 15%. Втім, це деяке поліпшення в порівнянні з 2005 роком, на 3-5%. Найбільшу частку має Sony, потім йдуть Creative, Philips, Samsung, продажу решти виробників символічні. Впевнене зростання протягом року демонструвала Sandisk, але до числа лідерів вона поки не увійшла.

Структура продажів в різних країнах регіону досить схожа, розрізняються лише найменування приватних брендів, в кожній країні вони свої, за винятком кількох «загальноєвропейських» марок. Плюс ще невеликі відмінності, типу дещо більшою частки iPod у Великобританії, нонейма - у Франції.

Північна Америка

Основний обсяг продажу припадає тут на США (34 млн. штук), близько 3 мільйонів апаратів було продано в Канаді. Сумарний обсяг, таким чином, становить близько 37 млн. і приблизно дорівнює західноєвропейському.

Особливість цього ринку загальновідома: вкрай висока, що доходить до 75%, частка Apple iPod. В цьому відношенні в 2006 році не відбулося жодних змін.

Друга брендова категорія займає в районі 20% ринку. У 2006 році Sandisk закріпив своє домінування в цій ніші, у той час як Creative, Samsung і Sony задовольняються набагато меншими частками і програють місцевим лідеру «пелетону» навіть вскладчину.

Плеєрів з категорії «інші» продається тут на диво мало, в районі 5% - разючий контраст з Європою.

Друга особливість даного ринку, тісно пов'язана з першою, - велика частка плеєрів на жорстких дисках, Jukebox-ів. У 2006 році вона доходила до 20%. З них до 85% представляли собою iPod-и і лише відсотків 15 - апарати Creative, Cowon і, в кінці року, Microsoft.

Азія

Азіатський ринок набагато різноманітніше європейського і тим більше американського, кожна країна має тут своє обличчя.

Лідером за кількістю проданого є Китай з його близько 10 млн. проданих плеєрів. Домінують на ринку з більш ніж 85% часткою місцеві виробники, що проходять у нас по категорії «нонейм». Бренди зразок Samsung, Sony, Creative разом мають частку 10%, а Apple не дотягує і до 5. Практично всі продавані апарати засновані на флеш-пам'яті.

Друге місце займає Японія: 6 млн. штук. Половину з них становлять бренди другої категорії, причому виключно місцеві: Sony, Panasonic, JVC, Sanyo. 40 відсотків припадає на Apple iPod. Нарешті, решта 10% - «інше», до якого входять як корейські, так і китайські апарати, продавані під місцевими марками.

Третє місце займає Південна Корея і її 3 мільйони проданих плеєрів. Абсолютна більшість знову за «місцевими»: Samsung, iriver, Cowon разом займають тут до 70%. Apple задовольняється приблизно 15%, решта - «нонейм»: дрібні місцеві бренди, китайська продукція під місцевими торговими марками.

Решта 10 млн. регіонального ринку поділені в основному між Тайванем, Гонконгом, Сінгапуром, Малайзією, Австралією, ін

У загальному підсумку першість залишається за «нонейм»-апаратами, але воно скромніше, ніж у Європі: близько 50%. Друге місце належить брендованниє плеєрів з їх 30 відсотками, що в два рази більше європейських цифр. Це наслідок того, що більшість брендів родом саме з цього регіону і, відповідно, мають сильні продажу на батьківщині. Apple третя, у неї, як і в Європі, 20%, в основному за рахунок Японії та Австралії.

У сумі в азіатсько-тихоокеанському регіоні було продано близько 30 мільйонів плеєрів.

Інші

За перед «трьох стовпів» у 2006 році реалізувалося близько 20 мільйонів апаратів. Ця цифра включає в себе Росію, СНД, Східну Європу, Латинську Америку, Близький Схід, Індію та Африку. Група виключно строката, окремі країни мають свої особливості.

Частка Росії і всередині групи, і особливо в світових продажах виключно мала, в районі 10 та 1.6 відсотків відповідно.

У минулому році намітилася явна тенденція «дрейфу» цих ринків. Так, СНД і Східна Європа зближуються із західноєвропейським ринком, Близький Схід та Індія - з азіатським, а Латинська Америка - з північноамериканським.

Сьогодні можна говорити про розклад: 20% - iPod, 30% - «пелетон», 50% - нонейм. Картина близька до азіатської, це не випадково, тому що тут ми знову маємо справу з сукупністю досить суттєво відрізняються один від одного місцевих ринків.

Світова картина

У регіональному розрізі наявності три регіони-лідери:

• Західна Європа: 37 мільйонів одиниць, 30% ринку
• Північна Америка: 37 мільйонів одиниць, 30% ринку
• Південно-Східна Азія: 30 мільйонів одиниць, 24% ринку.

У сумі - майже 85%.

За категоріями ми маємо:

• Apple iPod: 45 млн. проданих апаратів або 36% світового ринку
• «Пелетону»: 30 млн. проданих апаратів і 24% світового ринку
• «Нонейм»: 50 млн. проданих апаратів і 40% світового ринку

Цікаво поглянути на перетин трьох провідних ринків і трьох маркетингових категорій.

З точки зору типів пам'яті і цінових категорій розклад приблизно такий.

Продажі першої групи, Apple iPod, мають найбільшу частку пристроїв на жорсткому диску у своєму складі - до 20%. Також великий відсоток тут флеш-плеєрів середньої і верхньої цінової категорій: близько 90% від загальної кількості апаратів на цьому типі пам'яті.

Друга група має набагато меншу частку HDD-апаратів, навряд чи перевищує 5 відсотків. Вага флеш-пристроїв верхньої і середньої цінової категорії тут також значний - до 85% від загального числа проданих плеєрів на флеші.

Велику частину продажів, не менше 85%, плеєрів третьої групи («нонейм») склали флеш-апарати з низької цінової категорії. Устройства на флэш-памяти верхней и средней ценовых категорий также присутствуют, но совместно едва набирают 15%. Доля плееров на жестких дисках ничтожна и не учитывается в статистике.

Підсумки

Главным итогом анализа продаж портативных цифровых медиаплееров является доминирование на рынке двух категорий. Это Apple iPod и китайская продукция под частными торговыми марками. Совместно они занимают более 75% мирового рынка. Эта картина уникальна, нехарактерна для схожей или смежной продукции.

Глобальные торговые марки транснациональных корпораций зажаты в пределах примерно четверти рынка, где конкурируют в основном друг с другом. Ряд производителей идет вверх, некоторые идут вниз, кто-то топчется на месте, но доля всей категории остается стабильной.

В 2006 году ситуация не изменилась. Нонейм-продукты практически сохранили свои позиции, а Apple даже слегка улучшила свои.

Хотя такие компании «пелетона», как Sony, Samsung, Sandisk, в прошедшем году были достаточно активны как в плане обновления продуктового ряда, так и в маркетинге, пока если у них и имеются какие-то успехи, то идут они лишь за счет отбора части продаж у коллег по категории. Ни о какой серьезной осаде позиций iPod или Noname речи пока не идет.

Доля устройств на жестком диске в продажах несколько снизилась по сравнению с 2005 годом, в основном за счет ухода с этого рынка большей части компаний «пелетона». Соотношение ценовых категорий флэш-плееров практически не изменилось, но изменилась сама конфигурация этих категорий. Так, максимальный объем устройств из низшей категории дорос до 1 ГБ. В состав устройств выше верхней ценовой планки вошли MP4-плееры. Поддержка DRM постепенно превращается в один из отличительных признаков принадлежности аппарата к средней ценовой категории.

В 2006 году стали видны первые признаки стагнации рынка, она уже охватила такие страны, как Корея и Германия, локомотивы продвижения MP3 в прошлые годы. В 2007 году следует ожидать расширения этого стагнирующего «клуба» новыми участниками из числа стран трех основных регионов.

Это выводит на первый план страны, в нашем анализе проходящие по категории «прочие». Новые динамично растущие рынки привлекают к себе внимание всех основных игроков. У каждой категории здесь есть свое преимущество. У iPod-а – его «легенда», ставшая уже воистину всемирной, как Coca-Cola, Marlboro. У «пелетона» – узнаваемые торговые марки, многолетний опыт работы в глобальном масштабе. У «китайцев» – крайняя многочисленность, способность приспосабливаться под заказчика и, конечно же, низкие цены.

Пока расклад на развивающихся рынках несущественно отличается от мирового, более того, наблюдается уже упомянутая тенденция «вкрапления» «прочих» рынков в основные. Компаниям «пелетона» следовало бы проявлять здесь побольше активности, чтобы попытаться выбраться из пут iPod-а и «нонейма» хотя бы в перспективе. Хотя создается ощущение, что момент уже упущен.

Наконец, нельзя не заметить ярко проявляющийся при анализе продаж фактор «своего поля». Вопреки всем разговорам о глобализации, большинство производителей тяготеют к родным рынкам, имея основные продажи именно здесь. В странах, не имеющих собственных производителей, родные стены помогают местным торговым маркам, они стабильно входят в первые национальные пятерки по продажам. Это также необычно и для других продуктов не проявляется с такой силой.

Таким образом, даже беглый взгляд на картину продаж MP3-плееров в прошедшем году дает возможность увидеть целый ряд уникальных особенностей этого рынка. Причины их возникновения мы попытаемся понять в наших будущих материалах.

Олексій Дорожін ( adoro@list.ru )
Опубликовано - 30 мая 2007 г.

Є, що додати?! Пишіть ... eldar@ua-mobile.com

20:09, 27 січня: DFunc представив ігровий плеєр Func GP-12

19:04, 27 січня: Компанія Samsung оголосила фінансові результати своєї діяльності за 2011 рік

13:08, 25 січня: Ritmix RF-3350: компактний MP3-плеєр з кліпсою

10:38, 25 січня: Apple у першому кварталі 2012: рекордні продажі iPhone, iPad і Mac за весь час, а також найвищі дохід і прибуток в історії

21:00, 24 січня: Плеєр iriver T9: робота над помилками

23:59, 23 січня: QUMO Infinity - мультимедійний пристрій на Android

13:00, 23 січня: MP3-плеєри Digma Q3 і R1: бюджетні і з класичним набором функцій

17:50, 18 січня: Твіттер-стрічка ua-mobile.com

19:51, 17 січня: Переможці конкурсу «Новорічні маршрути мрії»!

14:15, 16 січня: Призи від компанії PocketBook